廣達
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輝達服務的對象集中在少數幾家超大型雲端服務業者，也就是我們熟悉的四大 CSP 廠。這四家公司掌握全球 AI 基礎建設的方向，從大型語言模型的訓練，到各種 AI 服務上線，再到資料中心與超級電腦的規模要開多大，幾乎都由他們說了算。
只要這幾家願意繼續投入預算，把 AI 伺服器和相關設備一批一批建起來
47 分鐘前
請問布丁大，之前文章有提到華城12月才會知道第二期星際之門的量會有多大，所以目前在高低震盪期間，也是保持悲觀買進，樂觀賣出嗎這樣的策略嗎？還是要在11月底前減低持股？謝謝布丁大
發文者
18 分鐘前Jason Lo 華城的走勢與國際股市比較沒有連動，因為華城不同於主流 AI，是帶有傳產元素的 AI 基礎建設，所以不適用區間震盪的操作邏輯。
近期因為進入處置，技術面沒有量不能參考，但通常處置期間壓低股價，利於處置結束後的主力介入。
還不能肯定 11 月底前是否有必要調節持股，但我個人會偏向樂觀看待，先靜待處置結束後的一個禮拜會怎麼走，有出現關鍵訊號再來分析給你們聽。
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關鍵字：AI伺服器、ASIC出貨、2026倍數成長、產能倍增2026、1Q26轉折、MI450伺服器
摘要 3Q25營收4953億、毛利率6.8％符合預期，淨利靠匯兌收益超標。伺服器佔比70％，AI已達伺服器七成。4Q通用伺服器續弱、NB雙位數衰退，AI仍季增。2026年AI營收再倍數成長，產能翻
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鴻海：從手機代工王，走向 AI 基礎建設的核心位置
第三季的鴻海，數字依舊亮眼，營收突破兩兆，三率同步上揚，EPS 創下十七年來同期新高。更大的亮點在於營運結構的轉變。雲端網路產品在第三季的比重再次超過 iPhone 所屬的消費性電子事業，連續兩季穩居第一，代表鴻海的主力已經悄悄從手機轉向 AI
盤勢溫度 × 操作節奏 × 精準觀察
🧭 一、今日市場總覽（盤勢全景）
加權指數今日呈現震盪格局，開盤後在前高壓力區反覆測試，終場收在平盤附近，成交量較昨日略有萎縮。櫃買指數相對強勢，中小型電子股展現出較佳的承接力道，顯示市場資金有往中小型股輪動的跡象。
從籌碼面觀察，外資今日呈現小幅調節
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關鍵字：GB200, GB300, NVL72, 2025 28k racks, 4Q25 14-15k racks, 2026 60-70k racks
摘要10月 GB200/300 NVL72 機櫃產出約 4.3k 架（+3% m/m），4Q 預估 14-15k 架，2025 全年維持 28
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其實我們都知道，派對總有一天要結束
泡沫的可怕，不在於它膨脹的速度，而在於它帶來的快感
AI 熱潮也是如此。投資人都深信自己帶著風險意識，正在謹慎進行每一項買賣決策，但真正面對選擇時，幾乎沒人能抗拒市場魔笛
十七年前的泡沫以「大到不能倒」收場， 十七年後的熱潮，或許正以「大到非買不可」延續。
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本文分析緯穎 (6669.TW) 的財務表現、成長動能、產業地位與風險。受惠於 AI 伺服器及資料中心需求強勁，公司營收與獲利大幅成長。外資紛紛調高預估與目標價。在長線成長潛力方面，AI 伺服器與資料中心是關鍵趨勢。相較於產業平均，緯穎的評價具備較低優勢，但未來需審慎評估訂單、成本與競爭狀況。
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美國政府停擺的時間已接近 40 天，創下歷史最長紀錄。由於國會無法通過預算，勞工統計局、商務部等部門全面停擺，原訂要公布的非農、通膨與消費數據全部延後。少了這些指標，市場就像失去方向的船，投資人只能靠情緒與猜測航行。這樣的環境，即使沒有崩盤，也容易被恐懼牽著走。
信心下滑的連鎖反應
根據密西根
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非洲豬瘟期間……
嗚呼公瑾！生死永別！朴守其貞，冥冥滅滅，魂如有靈，以鑑我心：從此天下，更無知音！嗚呼痛哉！伏惟尚饗
呱，這個【豬八戒】真懶，唉，連來替「豬隊友」上香致意，都是全文照抄【諸葛亮】《弔周瑜》，啥，他說豬會聽【莫札特】，所以應該妙解音律，就【周瑜】一樣，呃，千萬你別得罪天下姓周的
發文者
2025/10/30英聽時間，昨天聽完鮑爾記者會，呵呵，居然直接說，要是沒有川普搞關稅，聯準會早已經達標。
MBS土地抵押型債券繼續回收，這個部分不停止，回收資金換成短天期美國國債，原來也怕房地產死灰復燃