主題摘要
本期節目涵蓋多個主題，包括網路安全與 VPN 的使用、主持人對手遊課金行為的個人體驗與看法、遊戲產業的趨勢分析（特別是手遊市場的紅海化與 PC 遊戲的回歸）、對當前金融市場的分析（台達電、台積電的財報與展望），以及生活哲學的分享（如何應對生活中的「興致缺缺」、時間管理與物慾）。
主要內容與重點
1. 網路安全與 NordVPN 贊助
重點：節目開頭強調網路安全的重要性，尤其在公共 Wi-Fi 環境下，個人資料外洩、被釣魚、帳號密碼被竊取的風險。
解決方案：推薦使用 NordVPN，其功能包括保護網路安全、一鍵切換 IP、解鎖美股、陸股及歐洲市場資訊平台，幫助用戶掌握全球市場脈動。優惠資訊：透過 nordvpn.com/gooaye 或結帳時輸入優惠碼「gooaye」，購買獨家優惠方案可享加贈 4 個月，還有 30 天退費保證。
引用：
在咖啡廳、機場這種公共的 Wi-Fi 環境下，機密資料有外流的風險，可能會被攔截，被釣魚，也有可能帳號密碼就這樣被摸走…這時候 NordVPN 就超級好用，它不只保護你的網路安全，還能一鍵切換 IP，解鎖美股、陸股，甚至是歐洲市場的資訊平台。
2. 手遊課金與消費觀
個人經驗：主持人分享近期沉迷手遊課金的經驗，坦承這對絕大多數人來說是「毫無意義的事情」，最多是一種「抒壓」。
課金目的轉變：從追求強度（無止境的坑）轉向追求「圖面黨」，即收集漂亮的角色外觀，以獲得「爽度」。
消費的相對價值：認為花錢購買抒壓感是普遍現象，就像購買名錶或包包，表面上說是保值增值，實則多為囤積。
與其他消費的比較：將手遊課金與國內旅遊（三天兩夜花費六七萬）以及 PUBG 遊戲中購買造型（花費六萬多）的行為比較，指出這些都是購買「數位爽度」的行為，非為強度提升。
理想的快樂來源：最棒的是找到不用花錢就能獲得快樂的東西。
引用：
它最多勉強稱得上是一種抒壓的事情，就是你花錢讓自己舒服一點，可是這個錢其實是花得很沒有意義…
我覺得像我現在手遊課金的話，我就是那個塗面黨，就是說我要有很漂亮的塗面，要辣辣的妹妹之類的，那會讓我覺得至少這筆錢花下去，我是買到一個爽度，至少看了我心情好。
3. 遊戲產業趨勢
手遊市場的紅海化：過去遊戲開發趨勢是做手機遊戲且帶有「博弈味道」（如抽卡機制），利用機率提供「爽感」賺錢。但現在市場進入「紅海」，競爭白熱化，製作成本（如卡面、美術費用）水漲船高，利潤不如從前。
PC 遊戲的回歸：市場開始出現對「沒有太多微交易（micro transaction）」的 PC 遊戲需求，玩家傾向一次性付費獲得遊戲所有權，並呼籲遊戲公司持續維護遊戲。
韓國團隊的市場洞察：提到韓國遊戲團隊製作的卡面「超級色情」，甚至近乎色情內容，卻能在 App Store 銷售，主持人認為他們「真的很懂玩家要什麼」。
引用：
過去大家都講說你要賺錢，你一定要做手遊，然後有這種博弈的東西存在，那才會發大財。現在這個趨勢有沒有改變？其實沒有改變，但你發現已經開始慢慢進入某種紅海的感覺，就是僧多粥少。
很多人開始從本來很喜歡 micro transaction，變成現在覺得我花錢就是要買到這個遊戲的所有權。
4. 金融市場與企業分析
整體市場表現：市場指數維持強勢格局，但主持人希望出現回檔，以便「認錯」並提高槓桿。
台達電（Delta）強勁趨勢：自 2023 年起展現強勁趨勢，股性從「牛皮股價」（不愛動）轉為「飛天牛車」。
核心競爭力：在 AI 時代是「樣樣精通」的公司，能提供最缺乏且品質好的產品。
潛在風險：技術設計易被競爭者抄襲並以更低報價搶單，不像台積電技術壁壘高。
受益於 AI：PowerRack 和 Sidecar 營收占比顯著增長，PowerRack 從 13% 增至 20%，Sidecar 從 1% 增至 6%。未來伺服器瓦數提高，PowerRack 的價格占比將更亮眼。
營收預估：Sidecar 加 PowerRack 的 ASP（平均銷售價格）可能達 400K，到 2026 或 2027 年營收有望翻倍。
引用：
現在已經很明顯的感受出來它股性有變化，因為發現它那個斜率不一樣。
在現在的 AI 時代裡面，基本上所有最缺的東西它都有辦法做，而且它做的品質是很好的。
台積電（TSMC）
H20 對台積電的影響：H20（NVIDIA 對中國市場開放銷售的 AI 晶片）對台積電影響有限，因晶片早已出貨，更多影響 NVIDIA（EPS 回灌）及供應鏈上的 ODM/OEM 和散熱業者。
財報與指引：第二季成績優異並上修指引，但第四季相對疲軟，明年也將較平緩，2027 年才會再次顯著成長。
與 ASML 交叉比對：ASML 預計 2025-2026 年 EUV 出貨持平（50 台以內，台積電約佔 20 台），2027 年因台積電 A14 量產及 Intel 18A 設備需求，EUV 需求有望回升。
產能狀況：3 奈米以下先進製程產能「全部爆滿」。
市場短期與長期視角：市場關注短期年增率，若成長趨緩可能導致股價修正，但長期應持續成長。
引用：
H20 的東西早就已經在前端跑完了…對台積電來說，東西早就出完了，所以除非後面大量加 H20，或後續給中國貨的訂單，不然對台積電影響比較有限。
在 3 奈米以下，全部爆滿的一個狀態。
Meta 的 AI 伺服器建設：Meta 證實建造超大型資料中心，但供應鏈尚未見大規模訂單。主持人認為訂單終將進入，因 Meta 現金流強且已公開計劃。
匯率影響：台達電受匯率影響較小，台積電還好，大立光受匯率衝擊較大。
投資哲學：
- 短期波動與長期故事：強調關注長線趨勢是否良好，短線保守數據（成長率趨緩而非衰退）應記在心，修正時不至恐慌。
- 股價估值：估值是「防守」，可用 EPS 和同業 PE 比初步估算，但真正賺大錢的股票在「最噴的階段」往往「估不出來」。
- 資訊優勢：早期看到營收未顯現的 AI 伺服器公司（如廣達、緯創）潛力，是資訊優勢的體現。
- 忽略估值進攻：太在意估值可能導致賣在起漲點。
- 市場不可預測性：市場變化多端，好的成績不一定漲，壞的成績不一定崩，情緒與資金量能是關鍵。
- 個人比較：不與別人比，與自己比，控制資金水位，壓對大方向。
引用：
估值是個防守，就是我會去估大概在什麼地方我可以買，但是在進攻的時候其實反而要忽略估值，因為如果你太在意估值，你覺得到上限我要賣，一般來說你很難真的賺到大錢。
很差的成績不一定崩，一個很好的成績其實不一定漲，很多時候都還是回歸到市場情緒，資金的量能是怎麼樣，有沒有持續在印鈔票，有沒有持續去做寬鬆。
5. 生活哲學與個人分享
應對「興致缺缺」：主持人認為這是常見狀態，個人因有小孩找到生活重心而改善。「興致缺缺」有時非因未嘗試，而是「什麼都試過了」導致新鮮感消失。建議找到「核心需要捍衛的東西」，如養育小孩，獲得踏實感。
時間管理：分享多工處理（看美股、玩遊戲、解手遊任務）及利用「外援」（掃地機器人、洗碗機、烘衣機）分擔家務，擠出時間。強調「時間是最重要的」。
物慾與消費觀：自認生活「很省」，穿 Uniqlo、開 Model X，住新北房子（相較同業便宜），收入提高後物慾未顯著增加。不斤斤計較小錢，尤其在小孩教育和家庭開支上，因「錢不過就是這樣一回事」。
Steve Cohen 與對沖基金：介紹 Steve Cohen（SAC Capital/Point72），擅長多空操作平滑資產表現。其「黑色優勢」（灰色資訊）實為「內線消息」，投資界競爭消息並非特例。
旅行體驗：推薦峇里島住宿，CP 值高，中等價位享頂級服務與設施。
算命經驗：算命不考慮價格，重點是找到「國師等級」人物，真正預判或解決問題，而非打嘴炮。
人生影響：書本是思考工具，電影（如《星際效應》）和音樂（如 Radiohead）更能深層影響人生觀與情緒，進而影響判斷。
引用：
有我自己的小孩之後，有點像是找到一個生活的重心，所以就好了點。因為你會以為你的這個興致缺缺，或對什麼東西都提不起勁，是因為你沒有去做嘗試，但我覺得是相反，有時候反而是因為你已經什麼都試過了，所以你覺得什麼東西都不好玩了。
時間的調配上，你一定是需要一些外援，就說如果你真的需要去全職照顧小朋友的話，那一切你都不用想了。
我連衣服都是買 Uniqlo 的，都是買一大堆一樣的，現在為什麼看起來沒穿 Uniqlo，因為有那個 G 的老闆對我超好，送我衣服，所以我穿皮的。
