H20
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台股上周四 (23 日) 因電子權值股疲軟，連假觀望態度濃厚、下跌 116 點，成交量
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發文者
2025/08/31Kevin Yang 當然有些公司兩邊都做，但還是要分開看，像是做 400G～1.6T 交換器的廠商（或是號稱有做的）如智邦、啟基、明泰就有機會受惠。
而產品大宗是電信相關的宇智、或是企業與家庭CPE的題材佔比較高的中磊，兩者所著墨的點就比較不同。
另外光纖也有機會受惠跨級擴展，所以還是要看產品組合、純度，以及公司是否已經實質打入相關供應鍊，並且有實質營收。
輝達（NVIDIA）自 2022 年起憑藉 A100、H100 GPU 在人工智慧（AI）浪潮中站穩全球霸主地位，股價一度突破 3 兆美元市值。然而，當 AI 成為全球科技競爭的「核心戰場」，中國這個潛在 500 億美元以上的市場，卻充滿不確定性。一方面，中國擁有龐大雲端需求、AI 創業公司與政策
NVIDIA公佈第二季財報，營收再創新高，達467億美元，資料中心營收年增率達56%。多項產品線表現亮眼，包括Blackwell平臺、GB300、Blackwell Ultra等。NVIDIA預估未來AI基礎建設支出將達3至4兆美元，帶來重大長期成長機會。
輝達Q2營收467.4億美元年增56%，EPS 1.05均小幅超預期，但數據中心411億略低於市場預估；Q3估540億美元±2%，董事會加碼600億回購。受高期待影響，盤後股價跌約2%–3%，連帶拖累半導體族群。
受惠AI建設熱潮，輝達(周三)公布Q2再創歷史高峰。
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全球科技
AI 供應鏈：H20 生產狀況；Android AI 手機
在輝達（NVIDIA）即將於 8 月 28 日公布季度財報前，我們持續看好其在亞洲的半導體供應鏈。
H20 晶片的供需動態： 根據 CNBC 報導，在中國打擊採購之後，輝達正考慮停止 H20 晶片的生產。輝達執行長在 8
Nvidia第二季營收年增56％達467億美元。AI基礎建設成為核心驅動力。主權AI、Networking業務也表現亮眼。Nvidia預期未來AI基礎設施投資將達到3-4兆美元，並強調年度產品週期策略
輝達財報亮點：總營收467億美元，超乎預期；資料中心、遊戲、專業視覺化、汽車業務皆呈現強勁增長；毛利率高達72%。關鍵產品Blackwell平臺表現突出，Rubin平臺將於明年量產。輝達看好AI基礎設施市場的巨大潛力，預計到2030年支出將達3-4兆美元
