合約數億美元、營收破千萬的控股集團股價僅3美元?被嚴重低估的生技黑馬ABVC,背後醞釀的驚人爆發力

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知名財經媒體《財富》公布最新世界500強排行榜,披露全球產業版圖的重大變化,除了電子、金融族群依舊穩坐領先,生物科技與醫療科學正異軍突起成為推動經濟的新引擎,波克夏集團投資的聯合健康(UnitedHealth)首度躋身前十大,諾和諾德(Novo Nordisk)、雅培(Abbott)、默克(Merck)、禮來(Eli Lilly)等藥業巨頭,不僅在營收與市佔率持續突破,淨利潤率更快速攀升,顯示醫藥創新的高成長特性,逐漸成為超越傳統產業的資本市場焦點。

在這場產業革命中,百家爭鳴的生技公司面臨殘酷現實:「研發是一個漫長且高風險的大錢坑,唯有穩健的營收模式才能支撐企業持續前進。台灣旅美上市生技集團ABVC BioPharma正是突圍代表,近年來透過股權與授權策略進行營運整合,這使得ABVC從單一藥物開發商,華麗轉身為控股型生技集團,其優勢在於:一、風險分散:創新藥產品以多適應症、多平台佈局降低單一研發失敗的衝擊。二、現金流保障:授權合約內含前期現金支付與後續里程金,確保財務穩定。三、潛在爆發力:股權對價加上銷售權利金,未來回報具槓桿效益。

以技術授權成果來看,ABVC已取得約172.5萬美元現金入帳,未來應收款逾 1,093.5萬美元,並全數取得合約內之股票(超過5,600萬股);三大授權項目的潛在總收益高達8.4億美元,市場總規模突破2,200億美元,其發展空間遠超目前市值想像,分述如後:

一、AiBtl BioPharma(精神疾病新藥):1、核心產品:重度憂鬱症、注意力缺陷過動症的植物來源創新藥。2、臨床進度:美國史丹佛醫學中心完成二期臨床3、合約成果:現金665萬美元(已收58萬美元),股權對價4,600萬股,潛在收益6.67億美元。4、市場規模:297至379億美元。

二、OncoX BioPharma(癌症創新藥):1、核心產品:三陰性乳癌、非小細胞肺癌、胰臟癌、血癌等適應症創新藥。2、臨床進度:美股紀念斯隆凱特琳癌症中心完成二期臨床。3、合約成果:現金250萬美元(已收65萬美元),股權對價500萬股,潛在收益1.05億美元。4、市場規模:1,946至4,693億美元。

三、ForSeeCon Corporation(高階眼科醫材):1、核心產品:新型人工玻璃體,提高手術成功率並縮短恢復期。2、臨床進度:澳洲雪梨眼科醫院進入三期臨床。3、合約成果:現金350萬美元(已收49.5萬美元),股權對價500萬股,潛在收益6,350萬美元。4、市場規模:25至41億美元。

然而,ABVC當前股價僅約3美元,與其龐大的授權價值與潛在市場相比,明顯遭到低估,美國財經分析師日前以授權現金、股權與未來收益折現推算說明,合理股價應為9~20美元,加上臨床推進與近期授權金持續兌現,股價預期25~40美元,若核心產品商業化並正式進入市場,估值更可能突破60美元,甚至擠身百元俱樂部,國際投資論壇討論熱絡,市場對ABVC的潛力已有共識,僅待催化劑出現,即有機會迎來爆發性行情。

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