掃地僧Vocus: https://vocus.cc/salon/SweeperMonk
掃地僧 Threads: https://www.threads.com/@sweepermonk2099
掃地僧fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=61581996372447
關注本僧朋友都知道,本僧看好記憶體很久,今天本僧跟各位聊聊旺宏.
本僧提醒: 本僧文章僅分享資訊與事實，不存在也不代表任何分析意見與投資建議。
旺宏為目前台灣股市記憶體IDM 年初以來漲最少,本淨比最低的股票
本僧發現旺宏不但是台灣記憶體IDM廠商中股價漲最少,也是本淨比最低的股票.投資法人看股價同時也會看評價,用本淨比(Price to book ratio, 或翻譯為股價淨值比) 衡量股價位置.目前南亞科與華邦電皆顯著較旺宏貴許多(南亞科本淨比約是旺宏1.87倍,華邦電約是旺宏1.74倍),旺宏股價年初到現在漲幅也遠少於南亞科與華邦電.
旺宏大客戶任天堂宣布上修出貨
根據自由時報11/4 報導” 任天堂今日公布最新財報，揭曉旗下主機與遊戲的最新第三季（7～9 月）銷售成績。作為焦點的 Switch 2 表現超出預期，僅用兩季即賣破 1,000 萬台，使任天堂樂觀看待整年的銷售成績。第三季 Switch 2 共賣出 454 萬台，上市以來累計已達 1,036 萬台，帶動任天堂將 Switch 2 財年預測銷量上調 26.7% 至 1,900 萬台。”( https://3c.ltn.com.tw/news/63810),根據旺宏法說會資料,第三季營收佔比26% 的ROM 裡面最大單一客戶(佔比超過90%) 就是任天堂.最大客戶調升財測,訂單是不是要來了!(參考本僧threads: https://www.threads.com/@sweepermonk2099/post/DQqWEn5j6Pi?xmt=AQF0MptlHZXRvlY8V8BznEEVm9v2tKiaMg1F81euRfmhaQ)
AI Server 架構漸趨複雜, NOR Flash 需求內容可能增長
本僧不評論相關內容, 僅節錄經濟日報報導 “旺宏（2337）搭上AI催動記憶體升級大商機，隨AI伺服器搭載的高頻寬記憶體（HBM）規格從HBM3E走向更高規的HBM4 ，由於HBM4堆疊層數增加，推升編碼型快閃記憶體（NOR Flash）用量激增五成，使得NOR Flash供給開始出現緊張狀況，主力供應商旺宏傳因此調高明年首季報價三成。” (https://money.udn.com/money/story/11162/9130684)
