DRAM
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報告摘要
高頻寬記憶體（HBM）的定價局勢瞬息萬變。儘管2026年市場將面臨競爭加劇和市佔率的重大轉移，但目前看來，這些風險似乎已經在股價中得到了反映和消化。隨著雲端資本支出的數據轉為正面，以及關稅問題的緩解，我們可以期待HBM市場回歸到一個更為正常且可持續的回報水平。
核心觀點
HB
美光(MU)上修2025會計年Q4財測：營收112億美元、毛利率44.5%、EPS 2.85美元。AI與DRAM報價轉強，盤前+5.6%，收127.75美元、漲3.22%。
AI資料中心投資持續加速，帶動HBM/DRAM記憶體需求升溫並推升價格。美光(MU)在KeyBanc科技會議前上調財測。
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摩股雙週報：美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析注於台美股法說研究、產業分析與總經探討，為市場上稀有的質性報告，將定期提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹。歡迎訂閱支持以獲得相關內容，也祝您投資順遂；同時專欄內容並非個股分析與投資建議，還請各位依據自身狀況作出交易決策
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本篇文章透過《造山者：世紀的賭注》和《從邊緣到核心》，探討臺灣半導體產業的崛起，從 RCA 計畫到台積電的成功，分析其背後的地緣政治因素及商業模式的創新，並比較了臺灣在 DRAM 產業的失敗與邏輯晶片產業的成功，探討未來半導體產業發展的趨勢及臺灣所面臨的挑戰。
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摘要
華邦電子儘管邏輯業務下滑，但受惠於特殊DRAM和NOR快閃記憶體的價格上漲，以及CUBE技術的長期發展潛力，公司表現出強勁的成長動能。管理層預計DDR3和DDR4價格將從2025年第三季開始上漲並延續至2026年，同時CUBE技術有望在2026年下半年貢獻顯著營收，並在2028年佔CMS營收
宇瞻科技（8271TW）2025年上半年法說會公布營收47.62億元，年增24%，EPS達1.74！面對DDR4缺貨潮與AI需求激增，宇瞻積極備貨並布局智慧應用與永續產品。想掌握記憶體產業趨勢與投資潛力？快來探索完整報告！
公司簡介
中磊電子股份有限公司成立於 1992 年 7 月 29 日，1999 年 5 月上櫃交易，公司為台灣無線寬頻設備代工廠，主要產品與服務包括：無線寬頻閘道器、整合型 IAD 產品、Small Cell 小型基地台、智慧家庭監控設備、商用路由器以及光纖級網通產品等。全球第一大印表機列印伺服器
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摘要
記憶體市場預計在2026年面臨高頻寬記憶體（HBM）價格競爭加劇、DRAM市場週期性下滑及NAND供需趨於平衡等多重挑戰。三星電子在HBM領域的進展可能導致市場供給過剩並影響整體定價，而地緣政治及客戶囤貨行為則預示著記憶體價格可能在2025年下半年轉為負成長。儘管如此，市場正尋求在波動中實現
1. KIOXIA 推出 245.76 TB 業界最大 NVMe SSD
產品介紹：KIOXIA 與客戶開始採樣 LC9 系列，最高容量達 245.76 TB，提供 U.2 和 EDSFF E3.L 介面選擇 。
定位與應用：專為生成式 AI 與大型資料中心設計，用一顆 SSD 替代多顆傳統企