DRAM

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2025年第一季DRAM市佔率分析:三星市佔率衰退,SK Hynix超越三星奪冠;HBM競爭激烈,SK Hynix領先,三星落後;臺廠受惠於記憶體價格提升及轉單效應,業績成長;中國記憶體市佔率快速增長,對三星等韓國廠商構成威脅。
Yao-Wei-avatar-img
6 天前
感謝摩股大一貫的理性分析,記憶體這波有跟上車,想請問散裝後續有相關文章分析可以追蹤嗎? 菜雞是一直追俄烏戰爭,看起來好像越打越嚴重,但又一邊和談,新聞也說邊打邊談是常態,不曉得除了追蹤戰爭消息,看散裝報價指數,還有您散裝有一篇提到淡季不淡的話(看慧洋-KY今年2月營收沒超過10億,觀察近8年我是假設超過10億才算淡季不淡),當年度肯定會優於去年(2024/8/2文章),還有什麼資訊可以供參考的?謝謝摩股大
摩股資本-avatar-img
發文者
6 天前
Yao-Wei 散裝很現實,就是看俄烏戰爭,而這裡什麼時候停戰其實我也無法預測。只能說在供給端摸清楚的狀況下,其他資訊的重要性偏低。 同時若覺得一攤死錢不舒服,就可能要透過部位配置解決,像我目前是散裝的部位約配 12.5%;而記憶體在 4/9 對等關稅延期後才在判斷量價將雙重受惠後加到 25%,所以若做不確定發動時機的循環股,我會先配一點,等到事件發動後再增加,這對我來說比較舒服一點。
此篇文章探討韓劇《比天堂還美麗》中關於改變、幸福與流動的哲學思考,並以劇中臺詞及生活中的靈感為例,闡述唯有持續改變與流動才能突破困境。
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摩股雙週報:美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析為市場上少見的利基內容,專注於台美股法說的質性研究、產業分析與總經探討,定期提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹,以上內容並非個股分析,還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我,獲得相關內容,也祝您的投資之路順遂
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Kevin Yang-avatar-img
2025/05/28
想請問摩股大,有沒有甚麼方法/指標,可以觀察/驗證台灣的利基型記憶體類股是否已經反應CXMT的這個消息?
摩股資本-avatar-img
發文者
12 小時前
Kevin Yang 抱歉我剛剛檢查發現這篇沒回到,老實說你無法準確去驗證市場預期,而且 CXMT 未來動向到底會怎樣你也無法預料,畢竟那裡是一個人治的社會。甚至如果你去看 DDR4 報價也沒用,因為股價通常會領先反應。 https://www.macromicro.me/charts/108515/DRAM-bao-jia 所以最簡單的方法就是透過交易技巧去彌補,像是不要設一個 TP 才一次賣,而是隨著上漲逐步出清到新的標的。 例如你可以想想看現在南亞科再漲 30%的 機率多少,同時跌 30% 的機率多少?假設是一樣的,那隨著他又往上漲了 10%,那他就變成了上檔 20% 下檔可能 40% 的標的。 簡單來說就是隨著上漲,手上標的期望值會越來越低,而且現在隨便滿地找,其實都有上檔超過 20% 同時沒什麼下檔的標的,因此也可以考慮換股。
臺股今日小漲收21,526.03點,成交量縮減至2,723.37億元。三大法人合計買超73.05億元,外資買超53.79億元,自營商買超14.09億元。記憶體、千金股及部分中小型股表現亮眼,但臺積電走弱。COMPUTEX展題材持續發酵,惟市場觀望氣氛濃厚,後續量能放大與臺積電技術面表現為關鍵。
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記憶體更新:DDR4 供應驅動的上漲週期到來 主要記憶體供應商正逐步退出 DDR4 市場,這對現有的台灣廠商有利。我們將南亞科技(NTC)評級上調至「與大盤同步」(EW),兆易創新(GigaDevice)評為「優於大盤」(OW),華邦電(Winbond)則為「首選標的」。 關鍵要點 南亞科
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