DRAM
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2025年第一季DRAM市佔率分析：三星市佔率衰退，SK Hynix超越三星奪冠；HBM競爭激烈，SK Hynix領先，三星落後；臺廠受惠於記憶體價格提升及轉單效應，業績成長；中國記憶體市佔率快速增長，對三星等韓國廠商構成威脅。
2025/06/04
感謝摩股大一貫的理性分析，記憶體這波有跟上車，想請問散裝後續有相關文章分析可以追蹤嗎？
菜雞是一直追俄烏戰爭，看起來好像越打越嚴重，但又一邊和談，新聞也說邊打邊談是常態，不曉得除了追蹤戰爭消息，看散裝報價指數，還有您散裝有一篇提到淡季不淡的話(看慧洋-KY今年2月營收沒超過10億，觀察近8年我是假設超過10億才算淡季不淡)，當年度肯定會優於去年(2024/8/2文章)，還有什麼資訊可以供參考的？謝謝摩股大
發文者
2025/06/04Yao-Wei 散裝很現實，就是看俄烏戰爭，而這裡什麼時候停戰其實我也無法預測。只能說在供給端摸清楚的狀況下，其他資訊的重要性偏低。
同時若覺得一攤死錢不舒服，就可能要透過部位配置解決，像我目前是散裝的部位約配 12.5％；而記憶體在 4/9 對等關稅延期後才在判斷量價將雙重受惠後加到 25％，所以若做不確定發動時機的循環股，我會先配一點，等到事件發動後再增加，這對我來說比較舒服一點。
此篇文章探討韓劇《比天堂還美麗》中關於改變、幸福與流動的哲學思考，並以劇中臺詞及生活中的靈感為例，闡述唯有持續改變與流動才能突破困境。
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發文者
2 天前Kevin Yang 抱歉我剛剛檢查發現這篇沒回到，老實說你無法準確去驗證市場預期，而且 CXMT 未來動向到底會怎樣你也無法預料，畢竟那裡是一個人治的社會。甚至如果你去看 DDR4 報價也沒用，因為股價通常會領先反應。
https://www.macromicro.me/charts/108515/DRAM-bao-jia
所以最簡單的方法就是透過交易技巧去彌補，像是不要設一個 TP 才一次賣，而是隨著上漲逐步出清到新的標的。
例如你可以想想看現在南亞科再漲 30％的 機率多少，同時跌 30％ 的機率多少？假設是一樣的，那隨著他又往上漲了 10％，那他就變成了上檔 20％ 下檔可能 40％ 的標的。
簡單來說就是隨著上漲，手上標的期望值會越來越低，而且現在隨便滿地找，其實都有上檔超過 20％ 同時沒什麼下檔的標的，因此也可以考慮換股。
臺股今日小漲收21,526.03點，成交量縮減至2,723.37億元。三大法人合計買超73.05億元，外資買超53.79億元，自營商買超14.09億元。記憶體、千金股及部分中小型股表現亮眼，但臺積電走弱。COMPUTEX展題材持續發酵，惟市場觀望氣氛濃厚，後續量能放大與臺積電技術面表現為關鍵。
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記憶體更新：DDR4 供應驅動的上漲週期到來
主要記憶體供應商正逐步退出 DDR4 市場，這對現有的台灣廠商有利。我們將南亞科技（NTC）評級上調至「與大盤同步」（EW），兆易創新（GigaDevice）評為「優於大盤」（OW），華邦電（Winbond）則為「首選標的」。
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