DRAM
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記憶體：強勁勢頭持續
最新動態
自從我們在9月9日上調記憶體評級後，相關個股表現良好。在此我們提供對於產業週期與評價的看法。
評論
DRAM價格強勁；HBM競爭加劇
我們預期DRAM的上升週期至少將延續至2026年上半年，且價格動能比預期更為強勁。
繼2025年第四季價格上漲20-25%
要把 AI 的「算力」變成可落地的「資料力」，儲存控制器是關鍵樞紐。它同時要打通三條高速通道：主機介面（Host）、快閃記憶體介面（NAND）、工作記憶體介面（DRAM/LPDDR），外加一整套基礎類比/實體 IP（PLL、溫度感測、標準元件庫、SRAM Compiler、I/O 等）。
M31
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一、 大盤解析：內資止步，謹慎回收資金
美股財報周狀況不錯，繼續走盤堅創高格局。然而，台股的走勢卻透露出內資的謹慎與極限。
Amazon 30日盤後公布Q3財報，其中AWS雲端部門營收年增20%至330億美元，高於分析師原先預估值324.2億美元，並決定調高今年資本支出預估值，從原本的1,180億美元上修至1,250億美元，顯示AWS業務在下一季仍有相應的成長性，Amazon股價大漲9.58%收244.22美元，創收盤價
重點結論（速讀）
2025 年 Q3 轉盈，終結連 11 季虧損；循環反轉與價格走升成主因。
韓美大廠產能向 HBM 傾斜，常規 DRAM（特別是 DDR5 / 伺服器 DRAM）出現結構性吃緊、價格強勢，對南亞科屬利多。
新北泰山 3000 億元新廠（EUV、雙層無塵室）已動土、規劃分階
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一、Samsung（三星）
產能與價格動態：
Samsung 在 Q4 維持 DRAM 與 NAND 漲價策略，NAND 合約價上漲 5%–10%，主因為 AI 伺服器需求強勁導致高階 SSD 缺貨。
同時持續推進 PCIe 6.0 SSD 開發，PM1763 預計 2026
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台股今 (30) 日在美國聯準會 (Fed) 降息 1 碼、輝達續創天價，市值衝破新高激勵下，早盤在科技權值股帶領下，開高一度漲逾 200 點以上，盤中受川普於「川習會」前 PO 文，指示展開核試驗影響，大盤由紅翻黑，一度重挫 170 點。
這周是判斷AI是否泡沫，股市是否可能崩盤的關鍵時間。先說結論，在我看來AI泡沫或崩盤危機暫時是解除了。主要來自三件大事:
FED已經如市場預期確認在本月降息一碼，但表示12月未必繼續降息。雖然沒有如大家預期的在12月會再妥妥的再降息，但目前市場反應看來，影響不大。
這兩天Google(Alpha
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有一檔股票本僧本要放入模擬投資組合, 但覺得公司長期體質欠佳, 今天逮到機會來放入模擬投資組合…