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歐印前的慢熬
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你的投資焦慮，往往來自於市場的噪音。我的「慢熬」研究，希望能成為你決策時的定心丸。這不只是一個人的專欄，更是一個社群，讓我們一起，慢慢地，把事情做對。
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2025/12/26
公司正處於轉向高階矽光子組件的關鍵蛻變期，為台積電聯盟核心夥伴。具備專利護城河，高芯數FAU將帶動產品單價非線性成長。雖短期獲利尚未兌現且面臨良率挑戰，但屬典型高風險高報酬結構，適合視為具爆發力的戰術衛星配置，押注CPO結構性商機。
2025/12/26
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2025/12/25
康舒為轉機成長股，核心論點在於併購 OmniOn 後帶來的結構性轉型。我們認為其擁有北美電信壟斷通路與 HVDC 系統整合優勢，是 AI 能源架構升級的隱形關鍵。隨著電信資本支出復甦，疊加 33kW 放量與未來 72kW 產品卡位 Tier 1 CSP，高毛利體質將驅動獲利重評價
2025/12/25
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2025/12/25
確立「軟體定義硬體」商業模式，以高毛利與高轉換成本構建技術護城河。具備半導體先進封裝與智慧醫療雙引擎，成功打入台韓頂級晶圓廠供應鏈，且醫療AI具備穩定現金流。營運正式跨越研發投入期，進入獲利爆發的甜蜜點。雖面臨客戶集中風險，但受惠產業結構性成長，建議持續追蹤新廠產能去化與醫療業務海外佈局進度。
2025/12/25
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