股癌 EP626 逐字稿&筆記分享

事前聲明：

本逐字稿為AI自動生成，會有缺漏、錯字，且網站有字數限制故刪除工商、閒聊、QA，敬請見諒

[10:05.220~10:06.820] 那現在市場當然無庸置疑的

[10:06.820~10:08.420] 就是一個非常瘋狂的狀態

[10:08.420~10:09.820] 只是在這種時間點

[10:09.820~10:11.420] 我會盡量建議自己

[10:11.420~10:12.520] 或是說身邊的一些朋友

[10:12.520~10:13.620] 要去往一個方向想

[10:13.620~10:14.420] 就是這個市場

[10:14.420~10:16.520] 是有可能會瘋狂的超乎你的想像

[10:16.520~10:18.020] 那所以有時候自己的車票

[10:18.020~10:18.920] 不要隨便亂丟

[10:18.920~10:19.520] 如果你真的會怕

[10:19.520~10:20.320] 你可能可以減碼一點

[10:20.320~10:21.020] 可以做一些調節

[10:21.020~10:22.720] 或是你設一些training stop

[10:22.720~10:24.420] 那像我自己在禮拜四禮拜五的時候

[10:24.420~10:25.520] 就有被洗掉一些部位

[10:25.520~10:26.620] 那我也不會覺得很難受

[10:30.120~10:31.420] 然後把槓桿降下去

[10:31.420~10:32.720] 然後接著可能去找一些

[10:32.720~10:35.120] 我覺得沒有這麼競爭的地方去parking

[10:35.120~10:36.420] 當然往這些方向去走

[10:36.420~10:37.920] 當然我說你的效率可能就沒有這麼好

[10:37.920~10:39.120] 可是因為我們是

[10:39.120~10:40.820] 風險大於獲利的一個考量

[10:40.820~10:42.020] 就是我們比較怕死

[10:42.020~10:43.520] 我們不怕說可能賺輸別人

[10:43.520~10:44.120] 可是我們怕死

[10:44.120~10:45.220] 我們怕說一個大回擋

[10:45.220~10:46.220] 可是我手上槓太多

[10:46.220~10:46.820] 這部位太大

[10:46.820~10:48.320] 我受到很大的傷害

[10:48.320~10:49.620] 然後這個是我不想要遇到的事情

[10:49.620~10:51.620] 所以往這個方向去做一些調整

[10:51.620~10:52.820] 那大家應該已經看到說

[10:52.820~10:53.720] 就各種新聞

[10:53.720~10:54.320] 報章雜誌

[10:54.320~10:55.720] 或是一些網路媒體都有寫到說

[10:55.720~10:57.520] 現在開戶的人數是持續的在創高

[10:57.520~10:59.520] 然後外加一些證券交易公司

[10:59.520~11:01.720] 表示說他們獲利應該已經有著落了

[11:01.720~11:02.120] 非常好

[11:02.120~11:03.820] 因為大家很熱衷的在做交易

[11:03.820~11:05.420] 然後成交量持續的往上刷

[11:05.420~11:06.720] 那也會有人在貼說

[11:06.720~11:08.620] 融資的這個數額是往上刷

[11:08.620~11:09.420] 那融資這個

[11:09.420~11:11.220] 要稍微注意一下一些眉眉角角

[11:11.220~11:13.020] 因為融資的金額一定往上刷的

[11:13.020~11:13.220] 為什麼

[11:13.220~11:14.320] 因為指數都在高點

[11:14.320~11:15.120] 東西都變貴

[11:15.120~11:16.420] 所以融資金額一定是往上的

[11:16.420~11:18.620] 所以那個不一定是一個絕對的參考標準

[11:18.620~11:20.920] 但無論你用什麼樣的角度去看一下

[11:20.920~11:21.820] 市場都是非常的瘋狂

[11:21.820~11:22.920] 那只是按照我們的經驗

[11:23.020~11:24.620] 有時候瘋狂可以瘋狂的很久

[11:24.620~11:25.620] 所以像我自己的做法

[11:25.620~11:26.820] 就是我會設一些

[11:26.820~11:28.520] 當然在美股這邊有時候會掛trends up

[11:28.520~11:29.820] 然後在台骨我就手動

[11:29.820~11:32.420] 就覺得說有些什麼大迴檔突然間出現

[11:32.420~11:34.420] 我寧願我是砍在地板上也沒有關係

[11:34.420~11:36.020] 反而就是會走一點東西

[11:36.020~11:38.720] 所以像過去的那些法人主流股

[11:38.720~11:41.020] 我在上個禮拜就算是減碼了不少

[11:41.020~11:42.420] 大概有些東西減碼之後他就反彈

[11:42.420~11:43.220] 那也不干我的事

[11:43.220~11:46.020] 因為反正已經跟他當了6個月的

[11:46.020~11:46.720] 男女朋友了

[11:46.720~11:48.720] 大家稍微就分開一下也沒有什麼關係

[11:48.720~11:51.120] 那所以就是持續的去做一些部位上的調整

[11:51.120~11:53.520] 那整體的水位是慢慢的再往下降

[11:53.520~11:55.020] 但目前市場上噴的東西老實講

[11:55.020~11:56.620] 你不會覺得它是特別的不合理

[11:56.620~11:59.020] 你可以說它的估值可能有炒過頭

[11:59.020~12:00.320] 或是說什麼大家太樂觀

[12:00.320~12:02.320] 可是算噴的東西都是蠻合理的

[12:02.320~12:02.620] 為什麼

[12:02.620~12:04.520] 因為其實不知道大家還記不記得

[12:04.520~12:06.820] 在2021還是2022之際

[12:06.820~12:09.020] 那時候舅舅寫有錄一個影片叫做

[12:09.020~12:10.020] 九宮格

[12:10.020~12:11.520] 就是什麼九宮格

[12:11.520~12:13.120] 然後就設飛鏢去買股票都會賺錢

[12:13.120~12:14.820] 因為那時候真的是超級瘋狂

[12:14.820~12:16.420] 就你真的是亂買東西你都會賺錢

[12:16.420~12:17.720] 那當時我們也是

[12:17.720~12:19.220] 有在節目跟大家說這樣的一個說法

[12:19.220~12:20.720] 可是最近的市場

[12:20.720~12:21.920] 從幾個月前我就跟大家說

[12:21.920~12:23.920] 那個市場的廣度其實是很窄的

[12:23.920~12:25.220] 就是說現在市場其實很窄

[12:25.220~12:26.420] 就是會漲的東西是不多

[12:26.420~12:27.520] 所以你設飛鏢

[12:27.520~12:28.720] 你其實是不會賺錢的

[12:28.720~12:30.720] 除非你剛好設到一些超標的股票

[12:30.720~12:32.820] 所以我們在指數的這個位置

[12:32.820~12:34.920] 其實是靠少數的股票去把它堆上去

[12:34.920~12:36.520] 特別是我覺得現在核心就是記憶體

[12:36.520~12:39.420] 也就是說指數可能就等到記憶體軟掉

[12:39.420~12:41.320] 或是轉弱中指數才會出現一些回檔

[12:41.320~12:42.420] 那在那之前

[12:42.420~12:43.620] 可能都是有辦法繼續撐著

[12:43.620~12:45.520] 因為少數的幾檔標底非常的強大

[12:45.520~12:46.620] 包含一些大型的權值股

[12:46.620~12:48.320] 那所以呢撐著這個盤

[12:48.320~12:49.820] 那也就是說你現在去設飛鏢亂買

[12:49.820~12:50.820] 其實是不會賺錢的

[12:50.820~12:51.920] 那這樣的一個狀態呢

[12:51.920~12:52.820] 我會覺得說

[12:52.820~12:54.720] 就雖然是感覺很樂觀很恐怖

[12:54.720~12:56.820] 可是沒有像可能2021年這麼恐怖

[12:56.820~12:58.020] 因為2021年是

[12:58.020~12:59.720] 莫名其妙對阿嬤阿狗都可以動

[12:59.720~13:00.520] 到底憑什麼

[13:00.520~13:01.420] 那可是現在呢

[13:01.420~13:03.620] 就是少數的有基本面的東西

[13:03.620~13:04.820] 或是跟AI related的

[13:04.820~13:06.320] 然後它就是推得非常的兇

[13:06.320~13:07.520] 那也不會說它是漲價的

[13:07.520~13:09.620] 舉例說像最新這個記憶體的報價

[13:09.620~13:10.620] 在Sendix這邊

[13:10.620~13:12.520] 在Essd的部分是

[13:12.520~13:13.820] 上漲大概是五成左右

[13:13.820~13:15.820] 然後在Cssd就是消費金這邊

[13:15.820~13:17.020] 是漲了超過100%

[13:17.020~13:18.020] 然後這是最新的報價

[13:18.020~13:19.520] 市場上現在大家也開始在喘

[13:19.520~13:20.520] 那這邊稍微講一下

[13:20.520~13:23.320] 為什麼可能在消費性的這個SSD

[13:23.320~13:24.920] 反而是漲的比企業級的還多

[13:24.920~13:25.620] 因為大家想像說

[13:25.620~13:28.420] 企業級這邊是由這些DR Center在拉貨嘛

[13:28.420~13:29.320] 所以應該會比較好

[13:29.320~13:29.920] 但有時候是這樣

[13:29.920~13:31.220] 就是說它是個排擠效應

[13:31.220~13:33.420] 就類似說台灣的一些D4廠

[13:33.420~13:34.920] 它其實是漲贏那些D5的

[13:34.920~13:36.220] 然後但這個其實以我自己來講

[13:36.220~13:37.020] 我也是信仰不足

[13:37.020~13:38.720] 你說D5的美光我都有抱著

[13:38.720~13:40.520] 可是D4的華邦

[13:40.520~13:42.220] 我自己就已經是賣得差不多了

[13:42.220~13:42.920] 很早就賣掉了

[13:42.920~13:45.020] 所以我不太會做這種情境循環股

[13:45.020~13:45.820] 老實跟大家承認

[13:45.820~13:47.120] 我就是沒有辦法去想像說

[13:47.120~13:48.320] 它竟然可以缺成這樣子

[13:48.320~13:50.020] 可是那些尖端科技的東西

[13:50.020~13:51.720] 我自己是還抱得住的

[13:51.720~13:52.220] 那所以呢

[13:52.220~13:53.520] 因為我自己都還是有在持有

[13:53.520~13:55.320] 所以就會去持續的去追蹤這些報價

[13:55.320~13:55.920] 那就會發現說

[13:55.920~13:56.920] 這些報價真的非常恐怖

[13:56.920~13:58.120] 都持續的在上

[13:58.120~13:59.420] 那當然已經開始有出現的時候

[13:59.420~14:01.120] 像Sandisk有報導去提到

[14:01.120~14:01.820] 這應該是真的啦

[14:01.820~14:02.620] 就是說他們有去

[14:02.620~14:04.920] 想要去跟客戶索一個長約價

[14:04.920~14:06.720] 把價格去錨定在這邊

[14:06.720~14:09.120] 但是其他的原廠在我們現在這邊看來

[14:09.120~14:10.820] 然後自己身邊的朋友的考察

[14:10.820~14:12.720] 他們沒有要跟你索價格的意思

[14:12.720~14:13.420] 那其實老實講

[14:13.420~14:14.020] 用我自己的角度

[14:14.020~14:16.720] 我是比較怕那些會想要索價格的

[14:16.720~14:17.620] 那我就覺得說

[14:17.620~14:19.320] 在過去我們也曾經看過

[14:19.320~14:19.820] 幾年前吧

[14:19.820~14:20.320] 那時候跟大家分享

[14:20.320~14:22.320] 像聯電他們去跟大家索價格的時候

[14:22.320~14:23.320] 然後最後面

[14:23.320~14:25.020] 我們都知道說那個長約價格呢

[14:25.020~14:26.920] 是當然我在行情好的時候

[14:26.920~14:27.720] 我可以這樣跟你講

[14:27.720~14:28.820] 可是等到行情不好的時候

[14:28.820~14:30.420] 我不會真的用我長約的價格

[14:30.420~14:31.020] 去跟你收

[14:31.020~14:32.420] 或是我去罰你錢或什麼的

[14:32.420~14:34.220] 因為大家生意都還是要持續做

[14:34.220~14:36.420] 所以那有點像是一個那種宣示意味的東西

[14:36.420~14:38.020] 那一般當很多人都跑出來

[14:38.020~14:39.620] 要去簽這個長約價格的時候

[14:39.620~14:41.020] 就代表說可能他們冥冥之中

[14:41.020~14:42.120] 已經感覺到

[14:42.120~14:43.920] 價格不一定可以像過去這麼爽

[14:43.920~14:46.020] 所以要先跟你錨定在某個位置

[14:46.020~14:47.120] 然後跟你去做簽約

[14:47.120~14:49.120] 所以那有點像說一個那個信心的投票

[14:49.120~14:50.920] 是好像沒有這麼有自信的感覺

[14:50.920~14:53.120] 那但只是我們現在去看一些其他的原廠

[14:53.120~14:55.120] 他們都還是維持在一個漲價的狀態

[14:55.120~14:56.420] 而且他們沒有要跟你去做簽約

[14:56.420~14:57.520] 所以覺得不知道

[14:57.520~14:59.720] 可能這個所謂的 Super Cycle

[14:59.720~15:00.620] 就真的還沒有結束

[15:00.620~15:02.020] 就還會再持續的噴

[15:02.020~15:03.920] 那一樣我們就慢慢的再觀察下去

[15:03.920~15:06.220] 然後再觀察他對其他產品的一些影響

[15:06.220~15:07.820] 那像在過去一陣子

[15:07.820~15:09.320] 我自己去做調節的話

[15:09.320~15:12.420] 我是把一些帳上表現沒有那麼好的標的

[15:12.420~15:13.320] 我都開始把它清掉

[15:13.320~15:14.120] 因為有時候

[15:14.120~15:15.920] 有些東西我是把它趴在我的

[15:15.920~15:17.020] 就是那個質押帳戶裡面

[15:17.020~15:18.120] 那我真的就沒有在管它了

[15:18.120~15:19.420] 那只是後來一段時間

[15:19.420~15:20.520] 如果發現它沒有動的話

[15:20.520~15:21.720] 其實我還是會礙於說

[15:21.720~15:23.020] 在這個資金效益的部分

[15:23.020~15:25.320] 然後就去把它做減碼跟砍出

[15:25.320~15:27.720] 那過去有跟一個

[15:27.720~15:28.620] 兩個朋友吃飯

[15:28.620~15:30.020] 然後其中一位是在Bisite

[15:30.020~15:31.020] 他也提到這件事情

[15:31.020~15:31.920] 就他手上有些東西

[15:31.920~15:33.820] 他是提到說他有買了一些

[15:33.820~15:34.620] 記憶體的股票

[15:34.620~15:35.320] 那前陣子呢

[15:35.320~15:36.920] 因為這個記憶體的股票

[15:36.920~15:38.920] 所以前陣子說超過半年以前

[15:38.920~15:41.120] 那他的表現是屬於

[15:41.120~15:42.720] 就是比較軟的狀態

[15:42.720~15:44.220] 那當時其實已經有很多的說法

[15:44.220~15:46.020] 在講說記憶體後面有一個缺貨潮

[15:46.020~15:47.020] 那只是當時這個股價

[15:47.020~15:48.220] 真的還沒有走出去

[15:48.220~15:50.220] 那他還持續的被他老闆review

[15:50.220~15:51.120] 就是說為什麼你要一直

[15:51.120~15:52.620] 持有這麼大的記憶體的倉位

[15:52.620~15:54.020] 然後你都不去做減碼

[15:54.020~15:55.820] 所以他可能就是有被迫的

[15:55.820~15:56.720] 要去做一些調節

[15:56.720~15:57.220] 類似這樣子

[15:57.220~15:58.520] 那我們後來發現說

[15:58.520~16:00.320] 就散戶有一個很大的優點

[16:00.320~16:01.520] 當然我們也是散戶

[16:01.520~16:02.320] 我只是說就是

[16:02.320~16:03.620] 隨著你不會慢慢變大

[16:03.620~16:05.120] 可能有些人的優點

[16:05.120~16:06.420] 就會慢慢的往下降

[16:06.420~16:07.420] 就他的優勢就會往下降

[16:07.420~16:08.820] 就散戶你可以見風轉舵

[16:08.820~16:09.920] 立刻又轉掉

[16:09.920~16:11.620] 那可是像這些掰賽的資金

[16:11.620~16:12.420] 或是有些

[16:12.420~16:14.020] 你自己在抄自己錢的人

[16:14.020~16:14.920] 可是你那個部位

[16:14.920~16:16.520] 是用一個chunk一個chunk去管的

[16:16.520~16:17.420] 你也會很好奇說

[16:17.420~16:18.920] 這個東西我怎麼可以在那邊趴這麼久

[16:18.920~16:19.420] 它都不會動

[16:19.420~16:21.320] 所以就想要去把它給調掉

[16:21.320~16:22.420] 那很多時候你一調掉之後

[16:22.420~16:23.520] 這個東西就開始漲

[16:23.520~16:24.320] 那也是沒有辦法

[16:24.320~16:26.020] 像我就調掉了一檔

[16:26.020~16:27.520] 就是我過去可能是買在

[16:27.520~16:28.820] 價格相對高位

[16:28.820~16:30.120] 所以就帳上就損失了

[16:30.120~16:31.420] 大概20幾%的東西

[16:31.420~16:32.520] 那因為一直發現說

[16:32.520~16:33.620] 它都沒有要動的意思

[16:33.620~16:35.220] 那現在自己也在心目中

[16:35.220~16:37.320] 有很多機會成本更好的地方可以放

[16:37.320~16:38.020] 所以我就把它減

[16:38.020~16:39.020] 那這檔很好笑

[16:39.020~16:40.120] 就是我那時候在買的時候

[16:40.120~16:42.620] 因為我是反正就掌握到一些消息跟情報

[16:42.620~16:43.520] 所以都要狂抄

[16:43.520~16:45.920] 那狂抄就是有人一直倒給我

[16:45.920~16:48.020] 那其實我去看那個盤後籌碼就注意到說

[16:48.020~16:49.020] 那這些分點前面

[16:49.020~16:50.220] 都沒有那種買進的紀錄

[16:50.220~16:51.020] 然後狂賣

[16:51.020~16:51.820] 公司派啊

[16:51.820~16:54.020] 那就是公司派或是公司外圍之類的

[16:54.020~16:54.820] 那可是我想說

[16:54.820~16:56.220] 你們一定是搞錯了

[16:56.220~16:56.820] 你們搞錯了

[16:56.820~16:57.820] 就有時候是市場派的人

[16:57.820~16:59.420] 其實真的是比公司派的還要領先

[16:59.420~17:00.320] 我知道說你搞錯

[17:00.320~17:01.720] 所以我那邊狂買

[17:01.720~17:02.420] 然後就狂丟給我

[17:02.420~17:03.220] 那最後發現說

[17:03.220~17:04.020] 欸他贏了

[17:04.020~17:04.320] 對不起

[17:04.320~17:05.020] 我輸我是廢物 趕快烙幹

[17:06.020~17:07.620] 那我賣的時候還超好笑

[17:08.120~17:08.620] 我就看到說

[17:08.620~17:10.620] 欸他掛了一兩百張在那邊要接

[17:10.620~17:11.820] 然後你要接是不是

[17:11.820~17:12.420] 倒給你

[17:12.420~17:14.320] 然後最好笑的是我倒給他

[17:14.320~17:15.620] 他立刻再掛回來

[17:15.620~17:16.220] 我想說好

[17:16.220~17:16.820] 我就看你奪會

[17:16.820~17:18.320] 我覺得他就一直狂倒

[17:18.320~17:19.720] 然後最後他全部都給我吃掉

[17:19.720~17:20.920] 然後我盤後再看籌碼

[17:20.920~17:22.820] 就是當時到貨給我的分點

[17:22.820~17:23.620] 然後現在他在

[17:23.620~17:25.720] 低檔的就把所有東西都收回去

[17:25.720~17:26.720] 好那算你贏

[17:26.720~17:27.520] 結果沒有關係

[17:27.520~17:28.120] 我就離開

[17:28.120~17:30.320] 那像這種去做調解

[17:30.320~17:32.520] 就是我過去的一個禮拜在做的事情

[17:32.520~17:33.420] 因為有些東西

[17:33.620~17:34.520] 不然像一些波段

[17:34.520~17:35.420] 我覺得走到差不多的

[17:35.420~17:36.220] 開始去做一些減碼

[17:36.220~17:36.820] 因為是什麼會怕

[17:36.820~17:37.420] 我真的會怕說

[17:37.420~17:39.220] 欸後面可能會有一些這種天罰產生

[17:39.220~17:40.020] 我覺得現在體感

[17:40.520~17:42.520] 有一點像24年7月那樣

[17:42.520~17:43.220] 然後就是

[17:43.220~17:44.220] 當然我們知道24年7月

[17:44.220~17:45.020] 後來有一個大迴盪

[17:45.020~17:46.520] 我們不確定那個大迴盪什麼時候會出現

[17:46.520~17:47.220] 但真的很像

[17:47.220~17:48.220] 因為24年7月以前

[17:48.220~17:49.520] 就6、7月那段時間

[17:50.020~17:51.220] 你真的是到處看

[17:51.220~17:52.020] 就是每個人都跟你講說

[17:52.020~17:53.020] 就趕快歐印做多

[17:53.020~17:54.020] 然後超多人衝進去

[17:54.020~17:55.320] 然後那個融資水會狂上升

[17:55.320~17:56.020] 所以我覺得有點像

[17:56.020~17:58.220] 所以我先提早去做一些調整

[17:58.220~18:00.620] 然後去把那些比較

[18:00.620~18:01.720] 可能偏熱門

[18:01.720~18:02.720] 很擁擠的地方的錢

[18:02.720~18:03.720] 稍微的拿一點回來

[18:03.720~18:04.820] 然後過往表現不好

[18:04.820~18:06.320] 就想說現在行情這麼熱

[18:06.320~18:08.020] 然後你還可以躺在地上的標的

[18:08.020~18:09.020] 就是說不要玩大便

[18:09.020~18:10.320] 所以就把那些大便

[18:10.320~18:11.320] 也稍微的砍一砍

[18:11.320~18:12.720] 然後調出一筆資金

[18:12.720~18:13.620] 然後開始再往接下來

[18:13.620~18:15.020] 下個方向去佈局

[18:15.020~18:16.020] 那目前佈局的方向

[18:16.020~18:17.520] 還是持續的去往

[18:17.520~18:19.320] 當然大家相信在過去的幾天

[18:19.320~18:20.020] 都有看到台積電

[18:20.020~18:21.520] 又要去買新的土地了

[18:21.520~18:22.520] 那這一點

[18:22.520~18:24.920] 其實我覺得是在接下來的

[18:24.920~18:26.020] 可能半年到一年之間

[18:26.020~18:26.820] 會是蠻大的一個話題

[18:26.820~18:27.820] 那首先一個check point

[18:27.820~18:28.720] 要先稍微注意一下

[18:28.720~18:30.720] 就是在1月的月中

[18:30.720~18:32.320] 就差不多接下來幾天

[18:32.320~18:33.920] 反正台積電就差不多會出來講說

[18:33.920~18:35.520] 大概全年的狀況是怎麼樣

[18:35.520~18:37.720] 那目前還是很眾說紛紜

[18:37.720~18:38.820] 那我們自己是猜測說

[18:38.820~18:40.320] 大概就是48到50B

[18:40.320~18:41.220] 那應該是偏上緣

[18:41.220~18:41.920] 就是50B

[18:41.920~18:43.420] 那50B對我們來講就是一個上修

[18:43.420~18:44.420] 可是其實市場

[18:44.420~18:45.920] 已經有先喊到55B去了

[18:45.920~18:47.020] 那55B我們會覺得

[18:47.020~18:48.620] 這個是不太可能的一個狀態

[18:48.620~18:50.120] 可是有人這樣子喊

[18:50.120~18:51.120] 然後外加我們現在要看一下

[18:51.120~18:52.320] 美股的各種設備股

[18:52.320~18:53.820] 什麼Apply Materials

[18:53.820~18:56.120] 或者說ASML、KLA什麼的

[18:56.120~18:57.620] 那個全部都超恐怖

[18:57.620~18:58.920] 這全部都噴到爛掉

[18:58.920~19:00.820] 那一樣在跟朋友吃飯的時候

[19:00.820~19:02.920] 就有分析師他們有提到

[19:02.920~19:04.820] 他們講說現在那個價格

[19:04.820~19:06.820] 應該是在反映2028年的

[19:06.820~19:08.520] 就已經提早去漲2028年了

[19:08.520~19:10.920] 所以其實是有點令人擔心的狀態

[19:10.920~19:13.120] 但台股的相對應的設備股

[19:13.120~19:14.320] 倒是就覺得還好

[19:14.320~19:15.520] 因為台股的設備股

[19:15.520~19:17.020] 沒有反映到像美股這麼誇張

[19:17.020~19:17.920] 可是美股那個真的是

[19:17.920~19:21.220] 已經是往2028年的過往的陳述去套了

[19:21.220~19:22.920] 所以在我們的一個觀點

[19:22.920~19:23.520] 就會覺得說

[19:23.520~19:26.220] 可能等到台積電去開它的說法

[19:26.220~19:27.820] 其實那個說法不一定說

[19:27.920~19:28.720] 覺得說它開很好

[19:28.720~19:29.420] 然後東西就劇烈噴

[19:29.420~19:29.820] 不一定

[19:29.820~19:30.620] 有時候是開很好

[19:30.620~19:31.720] 就它反而開始跌了

[19:31.720~19:32.020] 為什麼

[19:32.020~19:34.320] 因為大家其實是期待更好的一個數字

[19:34.320~19:35.820] 所以我自己會選擇

[19:35.820~19:37.220] 就稍微的去觀望一下

[19:37.220~19:37.820] 有部位

[19:37.820~19:38.520] 只是再等一下

[19:38.520~19:41.020] 等到台積電確實去給完一個展望

[19:41.020~19:42.720] 然後市場去調整一下之後

[19:42.720~19:44.220] 那接著就會去

[19:44.220~19:46.120] 選擇去把錢直接往這些放上去

[19:46.120~19:46.920] 那我比較選擇的

[19:46.920~19:48.120] 不會是美股的那些設備

[19:48.120~19:49.420] 因為美股那些設備真的比較瘋狂

[19:49.420~19:50.220] 台股的一些設備

[19:50.220~19:51.420] 台股的一些常務

[19:51.420~19:52.220] 往這個方向去

[19:52.220~19:54.320] 因為台積電它去買了更多土地之後

[19:54.320~19:55.920] 當然它也可能會有更多的Face

[19:55.920~19:56.720] 更多的Fabs

[19:56.720~19:57.720] 那都會出現

[19:57.720~19:59.520] 那Face跟Fabs是不一樣的

[19:59.520~20:00.920] 那我們的一個稱法

[20:00.920~20:03.020] 那反正總之就是它會持續的去擴廠

[20:03.020~20:04.820] 那前面去搞好了它的前段之後

[20:04.820~20:07.220] 在後面就是一個後段的一個擴廠

[20:07.220~20:08.820] 那後段方面我們過去也跟大家聊到

[20:08.820~20:10.620] 就是除了在台積電自己本身之外

[20:10.620~20:13.220] 其實台積電現在它本身是吃不下

[20:13.220~20:15.020] 這些所有後段的需求的

[20:15.020~20:16.220] 那所以很多都會跑到

[20:16.220~20:17.420] 像是ACE

[20:17.420~20:19.220] 或者說Speel Enco那邊去

[20:19.220~20:20.320] 那在這樣的狀況之下

[20:20.320~20:23.020] 其實我們都是可以去持續的關注

[20:23.020~20:25.120] 就是在後段的這些

[20:25.120~20:27.020] 所謂先進封裝的範疇裡面

[20:27.020~20:29.020] 其實是會有很多的機會產生

[20:29.020~20:30.720] 那也隨著它去買更多的地

[20:30.720~20:32.420] 它會去擴更多的廠

[20:32.420~20:34.820] 代表說我們今天可以拉回到一個更宏觀的角度

[20:34.820~20:37.620] 因為過去可能大家聚焦的是一些設備的添購

[20:37.620~20:39.720] 那只是它現在如果要去蓋更多的廠的話

[20:39.720~20:41.620] 那就代表說一些常務相關的

[20:41.620~20:43.220] 特別是像我們知道在市場裡面

[20:43.220~20:44.720] 非常缺乏的是Clean Room

[20:44.720~20:47.620] 就是無塵室是非常非常缺的一個環節

[20:47.620~20:48.920] 那在無塵室這邊

[20:48.920~20:50.220] 可能就會有一些新的機會

[20:50.220~20:52.320] 那在整個廠房的一個建置上

[20:52.320~20:54.020] 除了這個無塵室之外

[20:54.020~20:55.120] 然後再來就是水

[20:55.120~20:55.920] 再來就是電

[20:55.920~20:56.920] 一些特殊化學品

[20:56.920~20:58.420] 其實都會產生很多的機會

[20:58.420~21:00.520] 那水跟電跟汽油

[21:00.520~21:02.620] 可能都是我自己會鎖定的一個項目

[21:02.620~21:03.420] 那特別是這些股票

[21:03.420~21:04.820] 其實有蠻多是落在

[21:04.820~21:06.120] 大概以今年的成數來算

[21:06.120~21:07.520] 大概十幾倍左右的一個成數

[21:07.520~21:10.220] 所以雖然現在市場是很樂觀的瘋狂沒錯

[21:10.220~21:11.320] 但你去買一個十幾倍的東西

[21:11.320~21:12.420] 你就知道說你受傷的機率

[21:12.420~21:13.720] 會比那些可能二十倍

[21:13.720~21:15.520] 三十倍甚至五十倍的東西來低

[21:15.520~21:17.220] 所以會稍微往這個方向去開

[21:17.220~21:19.220] 但是我覺得當然那個最重要的是Check Point

[21:19.220~21:21.520] 就是台積電出來講話的之後

[21:21.520~21:23.920] 可能確定說這個沒有讓大家很失望

[21:23.920~21:24.720] 沒有崩掉

[21:24.720~21:26.220] 那再來去做更多的布局

[21:26.220~21:28.920] 所以還是會去混搭一點動能的成分

[21:28.920~21:30.420] 那我們也稍微再來跟大家聊一下

[21:30.420~21:32.920] 最近馬斯克講說他要蓋2nm廠

[21:32.920~21:34.720] 然後他的競爭場裡面

[21:34.720~21:36.420] 是要可以去抽雪茄

[21:36.420~21:37.620] 要可以吃漢堡

[21:37.620~21:40.820] 那這個就引發了一些網路上的論戰

[21:40.820~21:42.620] 那老實講兩派的說法

[21:42.620~21:44.020] 我都認同都可以接受

[21:44.020~21:46.420] 就像是說兩派清酒之間互照

[21:46.420~21:48.220] 那我覺得說其實你們都蠻好喝的

[21:48.220~21:50.220] 所以各有各的優缺

[21:50.220~21:50.820] 那我們先講說

[21:50.820~21:52.020] 其實馬斯克的想法

[21:52.020~21:53.820] 我可以理解他的原因是因為

[21:53.820~21:56.020] 他就是那種地性原理的信奉者

[21:56.020~21:58.020] 就是他會去把一些東西解構

[21:58.020~21:59.620] 他不會去按照大家跟你講說什麼

[21:59.620~22:00.820] 你今天場就應該怎麼樣蓋

[22:00.820~22:01.720] 你應該有什麼樣的Standard

[22:01.720~22:02.520] 你一定要怎麼樣

[22:02.520~22:03.620] 他就是去挑戰你

[22:03.620~22:05.020] 所以你看他車子用壓住的

[22:05.020~22:06.220] 這個以前哪有人這樣子搞

[22:06.220~22:07.120] 就他會去搞一些

[22:07.120~22:08.620] 可能就大家沒有想過的事情

[22:08.620~22:10.420] 或者是火箭可以接回來

[22:10.420~22:11.120] 你敢相信嗎

[22:11.120~22:12.220] 現在是因為大家已經習慣

[22:12.220~22:13.820] 然後SpaceX整天設上去接回來

[22:13.820~22:15.020] 然後像不做Origin

[22:15.020~22:15.720] 現在也做得到

[22:15.720~22:16.420] 可是問題是

[22:16.420~22:18.620] 他當時提這個idea是給大家當白癡

[22:18.620~22:19.520] 大家覺得他是笨蛋

[22:19.520~22:20.620] 他的一些SpaceHero

[22:20.620~22:21.820] 那些太空人也在笑他

[22:21.820~22:22.820] 就像jokes on them

[22:22.820~22:24.320] 其實他們才是好笑的

[22:24.320~22:25.520] 就我覺得馬斯克這個人是這樣

[22:25.520~22:26.920] 他其實說到是有做到

[22:26.920~22:28.420] 包含像他的autopilot是有做到

[22:28.420~22:30.020] 只是他的那個schedule有問題

[22:30.020~22:30.920] 他只要跟你講三年

[22:30.920~22:32.520] 就知道說那是六年或九年

[22:32.520~22:33.620] 你就是把那個schedule往後延

[22:33.620~22:34.620] 可是他就真的會做到

[22:34.620~22:36.420] 所以第一品的人可能是說

[22:36.420~22:38.320] 說到做到schedule on time

[22:38.320~22:41.120] 第二品的人可能是說到做到schedule miss

[22:41.120~22:42.020] 然後再來才是那一些

[22:42.020~22:43.120] 就是說到做不到

[22:43.120~22:44.620] 或者說根本就連想都想不到的人

[22:44.620~22:45.720] 所以馬斯克在我眼中

[22:45.720~22:46.920] 我覺得他沒有這麼糟

[22:46.920~22:47.720] 所以他提這個想法

[22:47.720~22:49.320] 其實我某個程度上可以理解

[22:49.320~22:50.120] 他的意思就是說

[22:50.120~22:52.320] 反正你就是把晶圓生產的

[22:52.320~22:52.820] 所有的環節

[22:52.820~22:54.420] 都是包在密封的地方就好

[22:54.420~22:55.720] 那人員可以在裡面走來走去

[22:55.720~22:56.820] 其實這也不是什麼新科技

[22:56.820~22:58.720] 台積電現在很多東西都這樣做

[22:58.720~23:00.020] 他那個軌道跑超快的

[23:00.020~23:01.920] 然後我還聽朋友跟我分享說

[23:01.920~23:04.220] 他那個東西在機子裡面跑的那個速度

[23:04.220~23:05.520] 可以到9G

[23:05.520~23:07.320] 就那個其實都是一個密封的環境

[23:07.320~23:08.520] 那只是為什麼

[23:08.520~23:09.620] 他們還是會去講究說

[23:09.620~23:10.620] 可能在廠房裡面

[23:10.620~23:12.920] 有一些比較高的標準的主因是

[23:12.920~23:15.320] 我聽一個在台積電的朋友跟我講的

[23:15.320~23:16.920] 就是他們的某個廠房

[23:16.920~23:18.320] 有一次在蓋好之後

[23:18.320~23:20.620] 然後就在生產方面注意到那個 yield

[23:20.620~23:23.120] 拉起來並不是按照公司規劃的

[23:23.120~23:24.620] 奇怪那個良率怎麼有點拉不起來

[23:24.620~23:25.520] 然後這邊發現問題在

[23:25.520~23:28.220] 問題在速工裡外有一個牧場

[23:28.220~23:30.620] 然後牧場的那個牛糞的粒子

[23:30.620~23:32.220] 就可能跑到這個工廠裡面去

[23:32.220~23:34.720] 所以導致他們東西的良率差了一點這樣

[23:34.720~23:35.620] 所以你就知道說

[23:35.620~23:37.220] 他們要求到這樣的一個程度

[23:37.220~23:38.420] 才可以成就一個

[23:38.420~23:40.120] 可能目前世界上最偉大的一個 fab

[23:40.120~23:41.420] 那馬斯克的 fab

[23:41.420~23:42.720] 搞不好不知道他做出來是

[23:42.720~23:44.120] 他良率可能只有30%

[23:44.120~23:45.820] 跟他成本也只要20%或10%之類

[23:45.820~23:46.320] 有可能

[23:46.320~23:48.220] 就他那個 yield 雖然不高

[23:48.220~23:50.320] 可是他有非常大的那個產量

[23:50.320~23:52.120] 就類似那種美國的肌肉車

[23:52.120~23:53.120] 很多人不喜歡開美國車

[23:53.120~23:54.320] 說美國車就只會

[23:54.320~23:55.420] 暴力拼馬力

[23:55.420~23:56.820] 什麼歐洲車比較細膩之類

[23:56.820~23:57.520] 雖然我也不太懂車

[23:57.520~23:59.520] 但我聽很多懂車的朋友都會這樣講

[23:59.520~24:01.020] 他搞不好就是想要去搞一個

[24:01.020~24:02.820] mustang 版本的 fab 之類的

[24:02.820~24:03.520] 也有機會

[24:03.520~24:05.720] 所以我不會在第一時間就認為說

[24:05.720~24:07.020] 他是圈爛的在講幹話

[24:07.020~24:08.320] 因為他真的 deliver 一些

[24:08.320~24:10.320] 就大家以前都認為說不太可能的事情

[24:10.320~24:11.420] 包含像是一些自駕車

[24:11.420~24:12.820] 或是火箭回收手

[24:12.820~24:13.820] 所以你說要去搞競爭場

[24:13.820~24:16.020] 我覺得他可能真的還搞出一個

[24:16.020~24:17.720] 怎麼講就是夠用的競爭場

[24:17.720~24:19.420] 當然跟台積電這種精品等級比

[24:19.420~24:20.020] 搞不好會輸

[24:20.020~24:21.020] 可是就是

[24:21.020~24:21.920] 搞不好已經堪用了

[24:21.920~24:23.120] 在某個環節上面

[24:23.120~24:24.620] 那像在三星這邊

[24:24.620~24:25.620] 他們是

[24:25.620~24:26.920] 給他很高的一個權限

[24:26.920~24:28.120] 在他 Texas 的 fab 裡面

[24:28.120~24:29.320] 甚至幫他搞了一個辦公室

[24:29.320~24:30.720] 讓他可以直接去督導這個產線

[24:30.720~24:32.120] 所以我們就來觀察

[24:32.120~24:34.220] 那到底他可以弄出什麼樣的東西

[24:34.220~24:35.120] 那總之

[24:35.120~24:36.820] 我覺得這不是一個熟優熟劣的比較

[24:36.820~24:38.420] 也不是說什麼馬斯克要去挑戰專業

[24:38.420~24:39.920] 就是說台積電是做得非常強大

[24:39.920~24:40.220] 非常好

[24:40.220~24:41.420] 那我們也知道為什麼他會這樣做

[24:41.420~24:43.120] 那他這樣做是有他的原因的

[24:43.120~24:44.320] 可是統統沒理解

[24:44.320~24:46.620] 馬斯克會想用他的什麼第一性原理

[24:46.620~24:48.120] 然後去挑戰所有東西

[24:48.120~24:49.620] 去問你們說為什麼一定要這樣做

[24:49.620~24:50.720] 那我去撞看看

[24:50.720~24:52.720] 說不定他撞得滿頭鼻子滿頭灰或什麼

[24:52.720~24:54.220] 可是我認為他還是有辦法

[24:54.220~24:56.220] 可能搞出一個堪用的東西

[24:56.220~24:57.720] 但是你說 state of the art

[24:57.720~24:59.620] 可能他需要的時間是很長的

[24:59.620~25:01.020] 所以我還是會認為說

[25:01.020~25:03.620] 就是你不用為了去喝牛奶去養牛

[25:03.620~25:04.720] 但現在就是

[25:04.720~25:06.820] 盡從馬斯克或是其他一些

[25:06.820~25:08.720] 像什麼 OpenAI 的 Altman 之類的

[25:08.720~25:10.220] 他們的說法就可以得知

[25:10.220~25:11.420] 為什麼我們前面會講說

[25:11.420~25:13.020] 就是市場在傳什麼

[25:13.120~25:14.320] Bracon Google 在砍單

[25:14.320~25:15.520] 我覺得是超級白痴的事情

[25:15.520~25:17.620] 因為 幹 超缺 缺到爆

[25:17.620~25:18.620] 所以到底要砍啥小

[25:18.620~25:19.620] 你今天砍掉

[25:19.620~25:20.820] 你知道你今天只要一砍單

[25:20.820~25:22.420] 就等於你的 market share 就掉了

[25:22.420~25:23.620] 你的市占就是被別人拿走

[25:23.620~25:24.820] 因為你根本就做不出產品

[25:24.820~25:26.220] 沒有產品就是沒戲

[25:26.220~25:28.020] 所以大家都想要自己在蓋經驗廠

[25:28.020~25:29.520] 你絕對會有這麼容易砍單嗎

[25:29.520~25:31.420] 至少在短期內不是這樣的一個狀態

[25:31.420~25:32.320] 那也因為這樣子

[25:32.320~25:33.520] 我會覺得說 欸很好啊

[25:33.520~25:34.920] 你們每個人都去蓋廠啊

[25:34.920~25:35.420] 你去蓋廠

[25:35.420~25:36.820] 那你去挑戰你的 cleanroom 啊

[25:36.820~25:38.520] 你覺得不用用到那麼好的 cleanroom

[25:38.520~25:40.620] 那可是你勢必還是在你的

[25:40.620~25:41.620] 工廠流水線上面

[25:41.620~25:43.320] 是要去做一個很完美的隔離吧

[25:43.320~25:44.220] 說不定要用到

[25:44.220~25:46.120] 另外一些更好的設備之類的

[25:46.120~25:46.820] 那總之呢

[25:46.820~25:48.420] 在這些廠物方面的

[25:48.420~25:49.820] 建廠的水啊 電啊

[25:49.820~25:51.420] 特殊化學品 氣啊

[25:51.420~25:52.820] 然後或者說無塵室

[25:52.820~25:54.120] 我覺得就是在接下來一段時間

[25:54.120~25:55.720] 都還是會非常缺乏啦

[25:55.720~25:56.620] 那這個題材呢

[25:56.620~25:57.820] 其實它不是一個新的題材

[25:57.820~25:59.420] 它已經走了幾年了

[25:59.420~26:00.320] 只是說

[26:00.320~26:01.320] 有時候我們覺得這個股票

[26:01.320~26:02.420] 會很難做的一個原因

[26:02.420~26:04.020] 是因為大家心中會矛盾啊

[26:04.020~26:05.020] 你可能以前買台積電

[26:05.020~26:05.820] 像我以前買台積電

[26:05.820~26:07.020] 那是一百多塊的東西

[26:07.020~26:08.820] 那現在台積電是一千多塊的東西

[26:08.820~26:10.520] 所以你一千多塊你買得下去嗎

[26:10.520~26:12.020] 其實你還是要有辦法買得下去

[26:12.020~26:12.820] 你要怎麼樣買得下去

[26:12.820~26:13.720] 你就是要去看未來

[26:13.720~26:14.420] 就你就不要再管說

[26:14.420~26:15.420] 你過去買的成本是怎麼樣

[26:15.420~26:16.720] 就重點說它未來可以賺多少錢

[26:16.720~26:18.020] 所以一樣的道理就是說

[26:18.020~26:19.920] 像NVIDIA我在買最低的時候

[26:19.920~26:21.320] 差不多下了十分之一的價格

[26:21.320~26:22.720] 那你現在再去這個地方

[26:22.720~26:23.520] 為什麼可以加嗎

[26:23.520~26:25.220] 是因為我們都是聚焦在未來

[26:25.220~26:26.220] 所以這些題材

[26:26.220~26:27.320] 雖然有些可能像是說

[26:27.320~26:28.020] 過去都提過

[26:28.020~26:29.220] 或是曾經什麼大家講的

[26:29.220~26:29.920] 炒作過什麼

[26:29.920~26:32.120] 但你光是看到未來的這些新的展望

[26:32.120~26:33.820] 然後以及當然世界的大哥

[26:33.820~26:35.820] 台積電如果他都是選擇

[26:35.820~26:37.220] 要跟大家豁出去玩的話

[26:37.220~26:38.520] 因為它其實前面有點類似在

[26:38.520~26:39.720] 踩煞車的一個狀態

[26:39.720~26:40.820] 就是說大家剛剛要這麼多

[26:40.820~26:42.820] 可是他沒有去guarantee

[26:42.820~26:44.120] 就是我一定會給到這麼多產能

[26:44.120~26:46.220] 可是他現在都是持續的再去

[26:46.220~26:48.120] 可能要把更多Face拉出來

[26:48.120~26:49.020] 要去蓋更多Fabs

[26:49.020~26:50.420] 然後去買更多地的話

[26:50.420~26:52.220] 那代表說他們也要去加入這個遊戲

[26:52.220~26:54.020] 那就會在可能擴廠方面

[26:54.020~26:55.120] 就是在未來一段時間

[26:55.120~26:57.220] 可能是市場又有機會

[26:57.220~26:59.120] 會再去從頭關注的東西

[26:59.120~27:00.420] 那當然這個東西

[27:00.420~27:02.220] 從我們去介入它已經是

[27:02.220~27:03.220] 有一段時間了

[27:03.220~27:04.620] 那只是說就是有注意到

[27:04.620~27:05.920] 它的那個趨勢有走出來

[27:05.920~27:06.820] 所以稍微跟大家分享

[27:06.820~27:08.820] 就是市場裡面現在它的主流趨勢

[27:08.820~27:10.220] 當然記憶體絕對是最屌的

[27:10.220~27:11.520] 那已經沒有什麼好說的太厲害了

[27:11.520~27:13.520] 然後再來一些面板股開始動

[27:13.520~27:15.220] 然後再來就是這些廠物跟設備

[27:15.220~27:16.420] 其實最近都注意到這個

[27:16.420~27:17.920] 資金的一個匯聚

[27:17.920~27:21.520] 那雖然說市場的窄度是很小的

[27:21.520~27:23.420] 就不像過往是社會標都可以賺錢的

[27:23.420~27:25.020] 可是其實在這些窄的東西

[27:25.020~27:26.020] 沒有抓到重點的話

[27:26.020~27:27.820] 我還是覺得說現在市場算是好做的

[27:27.820~27:28.820] 那對我來講

[27:28.820~27:30.720] 就是如果說你會很擔心

[27:30.720~27:31.920] 你看到一堆報章雜誌說

[27:31.920~27:32.820] 怎麼一堆散戶衝進來

[27:32.820~27:34.820] 一堆韭菜或是說一堆有的沒有的人

[27:34.920~27:36.720] 那你擔心會不會有大回檔的話

[27:36.720~27:37.820] 那就還是要回歸到

[27:37.820~27:38.920] 這時候基本面就很有用

[27:38.920~27:40.120] 至少去買一些

[27:40.120~27:42.420] 你知道說你想要買位置不會貴的地方

[27:42.420~27:45.720] 你可能他不會掌握那些高估值的東西

[27:45.720~27:46.920] 可是他在回檔的時候

[27:46.920~27:48.420] 他一般也會跌得比較少一點

[27:48.420~27:49.720] 那重點是趨勢正確就好

[27:49.720~27:51.320] 那如果是今天是走空的東西

[27:51.320~27:52.020] 可不可以去買它

[27:52.020~27:56.520] 像前陣子有一個聽眾跟我聊到3034

[27:56.520~27:57.020] 我跟你講

[27:57.020~27:58.420] 我們這聽眾真的很變態

[27:58.420~28:00.720] 他們很多時候都會洞燭機先

[28:00.720~28:02.720] 因為就我理解

[28:02.720~28:05.420] 就是有大型的NB廠

[28:05.420~28:07.320] 他們在接下來要上修Forecast

[28:07.320~28:08.920] 那聽說這個東西應該會上新聞

[28:08.920~28:10.720] 因為他上修的那個數字很大

[28:10.720~28:11.820] 那為什麼會去做上修

[28:11.820~28:13.020] 其實我也不太確定

[28:13.020~28:14.020] 因為我們目前看到

[28:14.020~28:16.520] 在消費性的一些產品的預期都是年減

[28:16.520~28:18.220] 但是反正總之就是

[28:18.220~28:20.420] 江湖有傳說有NB廠去上修

[28:20.420~28:22.420] 接下來大家應該就會看到這個新聞寫出來

[28:22.420~28:24.920] 那你說這個上修對於

[28:24.920~28:26.320] 這一些可能像什麼DDI廠

[28:26.320~28:27.420] 或是一些相關的面板

[28:27.420~28:28.820] 或什麼的影響怎麼樣

[28:28.820~28:30.820] 我們稍微的去敲了一下計算機

[28:30.820~28:32.120] 發現說不多

[28:32.120~28:33.620] 大家可能是某種題材

[28:33.620~28:35.020] 所以可能就是說那位聽眾

[28:35.020~28:36.520] 跟前面的好幾位聽眾

[28:36.520~28:37.720] 每次提各種東西的

[28:37.720~28:38.420] 他們很厲害

[28:38.420~28:40.620] 他們很多時候真的都是在那邊裝菜雞

[28:40.620~28:41.720] 然後跑到QA在問

[28:41.720~28:43.520] 感覺是摸不著邊際

[28:43.520~28:45.120] 奇怪你怎麼會突然看這個東西

[28:45.120~28:46.520] 然後後來我就會去明白說

[28:46.520~28:47.820] 他們其實很多在打暗號

[28:47.820~28:48.320] 太厲害了

[28:48.320~28:50.720] 都有看到一些不一樣的狀態

[28:50.720~28:51.920] 所以在一些消費性的股票

[28:51.920~28:53.420] 其實在過去也有出現

[28:53.420~28:54.920] 那時候我跟大家說你要看它的形態

[28:54.920~28:57.520] 但它形態直接畫給你看

[28:57.520~28:59.220] 但以我的角度來說

[28:59.220~29:01.020] 就是我的topic可能是

[29:01.020~29:02.620] 那些還是在多頭排列的東西

[29:02.620~29:04.420] 然後可能是估值比較

[29:04.420~29:05.320] 沒有這麼恐怖的

[29:05.320~29:06.920] 那我也知道它後面很好的

[29:06.920~29:08.220] 那一些高估值的東西

[29:08.220~29:09.120] 反而是我持續的

[29:09.120~29:11.020] 有在去做減碼的東西

[29:11.020~29:12.620] 那玩大便不一定

[29:12.620~29:14.320] 就是那些在右下角

[29:14.320~29:15.920] 空頭排列的一些什麼網通

[29:15.920~29:19.020] IPC或是說消費電子手機什麼的

[29:19.020~29:20.120] 那個可能要再看看

[29:20.120~29:21.620] 但最近我也注意到

[29:21.620~29:22.520] 市場的錢有開始

[29:22.520~29:24.020] 重新的回到蘋果的軸承

[29:24.020~29:25.420] 那我們上次跟大家聊到

[29:25.420~29:27.520] Apple的軸承是聊到說

[29:27.520~29:28.520] 它應該是一個三折記

[29:28.520~29:29.420] 有兩個軸承

[29:29.420~29:30.620] 那只是這個是

[29:30.620~29:32.220] 我上一次更新的版本

[29:32.220~29:33.620] 那我最近去跟身邊的一些

[29:33.620~29:35.020] 快樂好朋友討論更新之後

[29:35.020~29:36.920] 我發現說應該不是這個版本

[29:36.920~29:39.020] 現在的版本應該是對折的

[29:39.020~29:40.920] 它是左右折的手機

[29:40.920~29:42.320] 然後它只有一個軸承

[29:42.320~29:44.520] 那這隻手機大概在今年的下半會出

[29:44.520~29:46.420] 那聽說今年的數字機

[29:46.420~29:47.720] 就是版本機會拉到

[29:47.720~29:49.120] 快要明年才會去出

[29:49.120~29:51.120] 它會先來主打這個折疊機

[29:51.120~29:53.320] 所以其實當這些消息

[29:53.320~29:54.920] 開始又重新的在市場上醞釀的時候

[29:54.920~29:56.420] 就注意到說相關的股票要動起來

[29:56.420~29:58.720] 所以或許消費性還是有人想動它

[29:58.720~29:59.920] 就大家可能看到都市場好

[29:59.920~30:02.120] 那我去拉一些落後補漲的東西

[30:02.120~30:03.820] 但總之如果是我的話

[30:03.820~30:04.920] 硬要去盯這些消費性

[30:04.920~30:06.320] 我還是會情願去盯那一些

[30:06.320~30:07.220] 可能有新的題材

[30:07.220~30:08.320] 像蘋果的折疊

[30:08.320~30:09.820] OK這個可能是新的

[30:09.820~30:11.420] 當然一般的什麼手機筆電

[30:11.420~30:12.520] 什麼AIPC其實那個我覺得

[30:12.520~30:13.420] 現在都有點臭掉了

[30:13.420~30:15.420] 但我們不排除一切的可能性

[30:15.420~30:16.620] 都持續的去觀察

[30:16.620~30:18.620] 那如果注意到族群性的產生

[30:18.620~30:20.420] 再來跟大家去做一些分享

「以下為個人心得，僅供參考」 

01:46 閒聊 #酒 #品味

-大盤漲幅誇張，YTD要贏大盤時在有難度

-明顯發現散戶又都重新回到市場，市況偏熱

10:03 近期市場話題 #瘋狂 #記憶體 #台積電

-即使覺得市場瘋狂也別隨意下車

-較不擁擠的效率也較差，但相對安全

-開戶數、成交量都創高，市場熱度極高

-但市場廣度很窄，還沒到射飛鏢都能賺錢

-殊難想像消費級甚至漲贏企業級 (排擠效應)

-SNDK似乎想鎖長約價格，但其他原廠還不想

-近期開始將相對不太動的標的做調節

-散戶相較機構的優點是不會因資金效率被釘

-先前介入追高一檔標的，但被公司派狂倒貨

-很怕重演去年7月大回檔，提早做減碼

-TSM又買新的地，可能成為今年的焦點之一

-目前猜測48~50B，但市場有甚至喊到55B

-美股設備漲幅偏扯，甚至可能反應到後年了

-現在不太會選美股設備，而是去看台股設備

-後段部分TSM一定吃不下，關注外溢的受惠

-無塵室/水/電/特化，將會是鎖定的題材之一

21:29 #Elon 蓋2nm廠

-TSLA將打造可吃漢堡、抽雪茄的2nm廠

-在TSM廠裡，任何一點微小汙染都會影響良率

-或許Elon的廠良率低但成本也低 也堪用?

-但由此可知，市場需求極大、產能缺到爆

-各廠幾乎不可能砍單，砍單等同於掉市占

-若大家都想蓋廠擴廠，相關概念股也將成焦點

-傳聞大NB廠可能上修預期，且幅度很大

-目前以多頭排列但估值較低的為主

-蘋果摺疊機應該是單軸承，在今年下半推出

30:20 QA時間

光通/聖暉/兆聯/和淞