AI生成示意圖
中東戰事進入冷卻期，投資人再度陷入FOMO，不過美國總統川普揚言退出北約，對於歐洲而言，無疑是宣布未來歐盟各國將自己面對惡鄰居俄羅斯，也有社群認為是川普將奪取格陵蘭島的前奏，不論國際情勢如何詭譎，金融市場永遠現實的反應資金的態度，從SOX續創歷史新高來看，資金仍然擁抱科技股，但是同樣也有殞落的典範，自去年10月以來頹弱的軟體股，再度因為AI 代理人的活耀，大幅衝擊商用軟體公司的未來發展，iShares擴展科技軟體類股ETF(IGV)本週累積跌幅超過4%，明顯落後晶片類股的表現。美股四大指數收紅，SOX表現持續亮眼漲幅2.1%居冠，SOX上漲178.62點收歷史新高價8689.53點，漲幅前五名的成分股分別為LRCX、MRVL、INTC、RMBS、NVMI，漲幅都在3.9%以上，其中漲幅第二名的與光通訊相關的網通晶片大廠邁威爾(Marvell,MRVL )股價勁揚4.79%收119.93美元，創下一年以來新高，主要MRVL的光通訊營收有望在今年與明年成長率上看90%，來自AI資料中心對於高速傳輸的需求，其他光通訊相關個股中最大磷化銦生產商ATX股價更是噴漲18.69%收63.12美元，光通訊重要鏡片及鍍膜的康寧(Corning)股價上漲2.85%收歷史新高169.80美元。
科技七雄當中的亞馬遜(Amazon)9日公開的年度股東信上透露，AWS的AI服務開始創造營收，營收超過150億美元股價受到激勵上漲5.6%收233.65美元，讓市場驚豔的還有Amazon自研晶片業務開始進入創造營收的階段，估計將產生超過200億美元的年營收，除了自建資料所需之晶片外，也將發展與第三方合作銷售機櫃的業務，顯示Amazon將繼Google的腳步後，進入軟硬通吃的新境界。
從科技巨頭的發展方向來看，台灣的晶圓代工製造及相關的產業，未來發展的前景依舊看好，而未來隨著AI代理人使用的範圍越來越廣，加上AI對於Token的需求越來越大，記憶體、快速傳輸及光通訊的需求只會越來越高，記憶體在族群在經過激烈震盪換手後，長期仍舊在一個上升軌道中，光通訊的瘋狗浪依舊持續延伸，接下來光收發元件到封測都與光通訊息息相關，很多蟄伏已久的公司也將勃發，近期最令人矚目的就屬封測股6147頎邦，因為市場傳出頎邦接到Marvell光通訊驅動元件的封測，加上國內主動式ETF基金持續掃貨，推升股價以高仰角的方式噴出。
