客戶管理：如何將舊客資料匯入線上預約系統？如何記錄電話預約的客戶名單？​

聰明匯入舊客名單

在 SimplyBook.me 後台，展開左側欄位 → 客製功能 → 找到「匯入顧客清單」 → 啟用後，先將客戶名單轉檔成 .CSV 檔→ 按照步驟上傳，系統會自動匯入包含標題的名單資訊。

接著你可以選擇上方的欄位，來定義該欄位對應的「值」是什麼，如：欄位 A 匯入後顯示姓名，則可以挑選系統內建的欄位姓名來做對應。基本的客戶資訊系統都有建立對應的欄位，像是：姓名、電話、電子信箱、地址等。

名單匯入後，若想要調整名單資訊，也能在顧客報表中，針對特定對象進行編輯修改。

蒐集來電預約名單

當客戶來電預約時，我們更要主動留下客戶資訊，以往可能都是用紙筆記錄，現在只要打開 SimplyBook.me 後台，開啟左側列表的行事曆，就能直接在客戶想要預約的時間表內，新建一筆客戶名單，並且幫客戶留下預約資訊！

詳細操作方式：點擊行事曆 → 找到客戶想預約的日期與時間→ 點擊「新增」 → 電話中與客戶確認資料並填入 → 儲存後 → 詢問客戶想預約的服務內容以及是否有指定的設計師 → 按下儲存即可！

如果是先前就建立過的客戶資料，則只要在行事曆中 → 挑選適合的時間日期 → 詢問客戶電話資訊 → 透過搜尋即可找到 → 接著只要確認客戶要約的服務內容即可！

你如何管理和新增客戶名單取決於：對於未來的數位行銷規劃，以及顧客關係管理與維繫，雖然預約系統能為你「主動」搜集到客戶資訊，但其他的名單建立仍需要經營者的決心。

當然，所有在 SimplyBook.me 建立的客戶資料也能一鍵匯出，除了能快速查看所有的客戶預約記錄外，也能利用既有的名單做行銷廣告投放觸及潛在客戶，或是發送電子報與舊客保持聯繫。數位行銷入門基礎：如何透過 SimplyBook.me 蒐集顧客資訊，節省經營成本！

別忘了，數位的世界變化非常快，別讓競爭對手搶得預約線上化的先機，立即到 SimplyBook.me 註冊，免費試用最完整的功能👍 SimplyBook.me 提供專人顧問諮詢，若有任何操作問題，歡迎來信至 taiwan@simplybook.me 或是私訊 SimplyBook.me 粉絲專頁，將有專人為您提供客製化的服務。