客戶管理:如何將舊客資料匯入線上預約系統?如何記錄電話預約的客戶名單?​

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
在數位行銷的世界中,我們都知道客戶名單非常重要,只要能蒐集完整的客戶名單,我們就能為它創造價值!假設你已經有固定的客群了,在你的客戶名冊中有許多客戶資料,而現在或許你想要將其數位化,匯入至系統中做後續的優化管理。SimplyBook.me 也支援一鍵匯入客戶名單的功能,不用一筆一筆輸入,就能快速匯入完整的客戶名單!

聰明匯入舊客名單

聰明匯入舊客名單
SimplyBook.me 後台,展開左側欄位 → 客製功能 → 找到「匯入顧客清單」 → 啟用後,先將客戶名單轉檔成 .CSV 檔→ 按照步驟上傳,系統會自動匯入包含標題的名單資訊。
接著你可以選擇上方的欄位,來定義該欄位對應的「值」是什麼,如:欄位 A 匯入後顯示姓名,則可以挑選系統內建的欄位姓名來做對應。基本的客戶資訊系統都有建立對應的欄位,像是:姓名、電話、電子信箱、地址等。
名單匯入後,若想要調整名單資訊,也能在顧客報表中,針對特定對象進行編輯修改。

蒐集來電預約名單

蒐集來電預約名單
當客戶來電預約時,我們更要主動留下客戶資訊,以往可能都是用紙筆記錄,現在只要打開 SimplyBook.me 後台,開啟左側列表的行事曆,就能直接在客戶想要預約的時間表內,新建一筆客戶名單,並且幫客戶留下預約資訊!
詳細操作方式:點擊行事曆 → 找到客戶想預約的日期與時間→ 點擊「新增」 → 電話中與客戶確認資料並填入 → 儲存後 → 詢問客戶想預約的服務內容以及是否有指定的設計師 → 按下儲存即可!
如果是先前就建立過的客戶資料,則只要在行事曆中 → 挑選適合的時間日期 → 詢問客戶電話資訊 → 透過搜尋即可找到 → 接著只要確認客戶要約的服務內容即可!

你如何管理和新增客戶名單取決於:對於未來的數位行銷規劃,以及顧客關係管理與維繫,雖然預約系統能為你「主動」搜集到客戶資訊,但其他的名單建立仍需要經營者的決心。
當然,所有在 SimplyBook.me 建立的客戶資料也能一鍵匯出,除了能快速查看所有的客戶預約記錄外,也能利用既有的名單做行銷廣告投放觸及潛在客戶,或是發送電子報與舊客保持聯繫。數位行銷入門基礎:如何透過 SimplyBook.me 蒐集顧客資訊,節省經營成本!

別忘了,數位的世界變化非常快,別讓競爭對手搶得預約線上化的先機,立即到 SimplyBook.me 註冊,免費試用最完整的功能👍 SimplyBook.me 提供專人顧問諮詢,若有任何操作問題,歡迎來信至 taiwan@simplybook.me 或是私訊 SimplyBook.me 粉絲專頁,將有專人為您提供客製化的服務。
為什麼會看到廣告
avatar-img
26會員
165內容數
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
Haoyi Fan的沙龍 的其他內容
新年迎春銷售攻略!SimplyBook.me 教你善用節慶衝買氣! 每到年尾時節,總會有種時間不等人的感慨,2019 就這樣匆匆要和我們說再見了,各位經營者,你們準備好迎接下一個好年嗎?當 2020 到來,第一個經營關卡絕對就是「農曆新年」,SimplyBook.me 將分享幾招撇步,讓你在 202
經營社群&部落格必備!可商用的免費設計圖庫總整理! 數位化對任何產業的經營者來說,已經是不可或缺的顯學!在現在的數位經營氛圍中,Facebook、Instagram 等社群平台的固定發文接觸客戶,又或是 LINE 官方帳號、部落格的內容經營,都已經是必要的手段,但當競爭對手也在做同一件事時,你的「內
近期 SimplyBook.me 在做市場分析時,仍發現多數產業仍使用「問卷表單系統」做為蒐集客戶名單主要工具,像是:婚攝產業、手作課程、商品體驗或食品試吃等。當然,透過 Google 表單、Typeform 或 SurveyCake 製作問卷,讓潛在客戶留下個人資料,也許是個比較單純的選擇,但經
SimplyBook.me 致力幫助經營者快速打造專屬預約系統,持續整合經營者平常與客戶接觸的工具,針對有經營 LINE 官方帳號的店家,推出 LINE 預約機器人,減少人力客服成本。本次的整合,讓有經營 Facebook 粉絲專頁和 Instagram 的店家,引導並吸引客戶至線上預約網頁
SimplyBook.me 台灣團隊接觸許多不同類型的商家,我們發現絕大多數的經營者相信預約系統帶來的重要性,但對於選用預約系統,或是請外包公司協助架站常常毫無頭緒,一方面不了解怎麼溝通預約需求,二來也是不清楚自己到底需要怎樣的預約功能。 這篇文章,我們將討論的幾種最基本的預約功能,介紹什麼情境或
直接透過 SimplyBook.me 系統自動發送簡訊提醒客戶,同時,在空間上的安排&心理師行事曆調整也更有效率。大心診所 使用 行事曆同步 功能,讓心理師能掌握到來自 大心診所 的預約資訊,同時也利用備註欄位功能,讓行政人員自動輸入金額等資訊,某種程度幫助 大心診所「掌握結構性資料」,讓心理師評鑑
新年迎春銷售攻略!SimplyBook.me 教你善用節慶衝買氣! 每到年尾時節,總會有種時間不等人的感慨,2019 就這樣匆匆要和我們說再見了,各位經營者,你們準備好迎接下一個好年嗎?當 2020 到來,第一個經營關卡絕對就是「農曆新年」,SimplyBook.me 將分享幾招撇步,讓你在 202
經營社群&部落格必備!可商用的免費設計圖庫總整理! 數位化對任何產業的經營者來說,已經是不可或缺的顯學!在現在的數位經營氛圍中,Facebook、Instagram 等社群平台的固定發文接觸客戶,又或是 LINE 官方帳號、部落格的內容經營,都已經是必要的手段,但當競爭對手也在做同一件事時,你的「內
近期 SimplyBook.me 在做市場分析時,仍發現多數產業仍使用「問卷表單系統」做為蒐集客戶名單主要工具,像是:婚攝產業、手作課程、商品體驗或食品試吃等。當然,透過 Google 表單、Typeform 或 SurveyCake 製作問卷,讓潛在客戶留下個人資料,也許是個比較單純的選擇,但經
SimplyBook.me 致力幫助經營者快速打造專屬預約系統,持續整合經營者平常與客戶接觸的工具,針對有經營 LINE 官方帳號的店家,推出 LINE 預約機器人,減少人力客服成本。本次的整合,讓有經營 Facebook 粉絲專頁和 Instagram 的店家,引導並吸引客戶至線上預約網頁
SimplyBook.me 台灣團隊接觸許多不同類型的商家,我們發現絕大多數的經營者相信預約系統帶來的重要性,但對於選用預約系統,或是請外包公司協助架站常常毫無頭緒,一方面不了解怎麼溝通預約需求,二來也是不清楚自己到底需要怎樣的預約功能。 這篇文章,我們將討論的幾種最基本的預約功能,介紹什麼情境或
直接透過 SimplyBook.me 系統自動發送簡訊提醒客戶,同時,在空間上的安排&心理師行事曆調整也更有效率。大心診所 使用 行事曆同步 功能,讓心理師能掌握到來自 大心診所 的預約資訊,同時也利用備註欄位功能,讓行政人員自動輸入金額等資訊,某種程度幫助 大心診所「掌握結構性資料」,讓心理師評鑑
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
現代社會跟以前不同了,人人都有一支手機,只要打開就可以獲得各種資訊。過去想要辦卡或是開戶就要跑一趟銀行,然而如今科技快速發展之下,金融App無聲無息地進到你生活中。但同樣的,每一家銀行都有自己的App時,我們又該如何選擇呢?(本文係由國泰世華銀行邀約) 今天我會用不同角度帶大家看這款國泰世華CUB
Thumbnail
嘿,大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢? 跨年夜的我趕工製作某個外包設計案,在工作告一段落時趕上倒數。 然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻,看到朋友傳來的解籤網站,興致勃勃熬夜體驗了一下,覺得非常好玩,或許有人玩過了,但還是想寫上來分享紀錄一下~
Thumbnail
當你的做法跟大家都一樣的時候,請問你有什麼資格要求客戶忠誠。行銷界常常會講一句話: 做出讓客戶感動的事。
在現代商業中,利用AI 工具集將繁雜的客戶數據轉化為有價值的資訊,已成為企業提升效率的必然選擇。這篇文章將介紹實用策略,幫助企業有效管理客戶數據。
Thumbnail
在與客戶合作的過程中,許多專業人士常常發現自己受到了不必要的精神損耗。這篇文章將揭示如何在接洽與合作過程中,識別客戶的潛在雷點,從而提前採取措施,保護自己的利益。從首次接觸階段到議價過程,本篇指出了多個需警惕的信號,幫助讀者有效評估客戶,並提供應對建議。
Thumbnail
華為管理模式真正的精髓是根植於客戶需求和技術創新的雙輪驅動,以及華為持續追求卓越、明天比今天更好的企業價值觀。本文章探討華為的管理模式、基本法、組織文化、國際化和持續變革成長的策略。
Thumbnail
當你開始創業時,有一個客戶開發系統是很重要的。這個系統將説明你識別和瞭解你的目標市場,並與潛在客戶發展關係。
Thumbnail
這篇文章探討瞭如何透過社群媒體建立人際名單並轉換為銷售。建議累積人脈需要時間和耐心,除了在網路上建立名單外,應重視實體名單收集。手機與Mail的收集對品牌行銷至關重要。
Thumbnail
探討職場上不可忽視的情緒勞務,以及將公司內部人員當作客戶看待的職場心態。 幫助大家在職場中提升工作效率和滿意度,並建立穩固的人際網絡。
不是創造夢幻客戶,而是創造長久生意的大客戶。 為什麼這麼說呢? 因為大多數的時候,我們其實很希望趕快可以把我們想要分享的產品、事業,把它分享給對方。可是在這個過程當中,往往對方沒辦法可以去理解跟接受,因為對方還沒ready好。 所以在過去學習銷售的過程當中,有很多的流程跟方法。
Thumbnail
「聯絡我們」頁面,對於許多人來說,可能只是一個填寫表格或放置聯絡資訊的地方。然而,在服務客戶的過程中,我經常被問到:網站真的需要這樣的頁面嗎?事實上,現今的聯絡方式多樣化,可以根據不同的需求和情境進行設計,讓我們來看看具體如何做。 服務性質的考量 考慮服務的性質是第一步。通常,服務性質會涵蓋多個
Thumbnail
在競爭激烈的商業環境中,提升客戶滿意度需要企業全方位的方法。商業網絡和智能訂單管理系統的整合為企業提供了一個全新的思維方式,實現更高水平的客戶滿意度。
Thumbnail
現代社會跟以前不同了,人人都有一支手機,只要打開就可以獲得各種資訊。過去想要辦卡或是開戶就要跑一趟銀行,然而如今科技快速發展之下,金融App無聲無息地進到你生活中。但同樣的,每一家銀行都有自己的App時,我們又該如何選擇呢?(本文係由國泰世華銀行邀約) 今天我會用不同角度帶大家看這款國泰世華CUB
Thumbnail
嘿,大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢? 跨年夜的我趕工製作某個外包設計案,在工作告一段落時趕上倒數。 然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻,看到朋友傳來的解籤網站,興致勃勃熬夜體驗了一下,覺得非常好玩,或許有人玩過了,但還是想寫上來分享紀錄一下~
Thumbnail
當你的做法跟大家都一樣的時候,請問你有什麼資格要求客戶忠誠。行銷界常常會講一句話: 做出讓客戶感動的事。
在現代商業中,利用AI 工具集將繁雜的客戶數據轉化為有價值的資訊,已成為企業提升效率的必然選擇。這篇文章將介紹實用策略,幫助企業有效管理客戶數據。
Thumbnail
在與客戶合作的過程中,許多專業人士常常發現自己受到了不必要的精神損耗。這篇文章將揭示如何在接洽與合作過程中,識別客戶的潛在雷點,從而提前採取措施,保護自己的利益。從首次接觸階段到議價過程,本篇指出了多個需警惕的信號,幫助讀者有效評估客戶,並提供應對建議。
Thumbnail
華為管理模式真正的精髓是根植於客戶需求和技術創新的雙輪驅動,以及華為持續追求卓越、明天比今天更好的企業價值觀。本文章探討華為的管理模式、基本法、組織文化、國際化和持續變革成長的策略。
Thumbnail
當你開始創業時,有一個客戶開發系統是很重要的。這個系統將説明你識別和瞭解你的目標市場,並與潛在客戶發展關係。
Thumbnail
這篇文章探討瞭如何透過社群媒體建立人際名單並轉換為銷售。建議累積人脈需要時間和耐心,除了在網路上建立名單外,應重視實體名單收集。手機與Mail的收集對品牌行銷至關重要。
Thumbnail
探討職場上不可忽視的情緒勞務,以及將公司內部人員當作客戶看待的職場心態。 幫助大家在職場中提升工作效率和滿意度,並建立穩固的人際網絡。
不是創造夢幻客戶,而是創造長久生意的大客戶。 為什麼這麼說呢? 因為大多數的時候,我們其實很希望趕快可以把我們想要分享的產品、事業,把它分享給對方。可是在這個過程當中,往往對方沒辦法可以去理解跟接受,因為對方還沒ready好。 所以在過去學習銷售的過程當中,有很多的流程跟方法。
Thumbnail
「聯絡我們」頁面,對於許多人來說,可能只是一個填寫表格或放置聯絡資訊的地方。然而,在服務客戶的過程中,我經常被問到:網站真的需要這樣的頁面嗎?事實上,現今的聯絡方式多樣化,可以根據不同的需求和情境進行設計,讓我們來看看具體如何做。 服務性質的考量 考慮服務的性質是第一步。通常,服務性質會涵蓋多個
Thumbnail
在競爭激烈的商業環境中,提升客戶滿意度需要企業全方位的方法。商業網絡和智能訂單管理系統的整合為企業提供了一個全新的思維方式,實現更高水平的客戶滿意度。