8155 博智
- 台灣的出口導向, 因此景氣循環特別明顯, 上圖的博智由2012開始, 幾乎每2-3年就一次循環, 如2015, 2019 的谷底(指 ROE, EPS, 營收等). 2020則是因 Covid-19的特例.
- 配息不錯, 但考量配息與價差, 在 2022 後是否適合長期價值投資 ? 應該不, 因受景氣循環影響很大.
- 因應景氣循環, 若能買在低點, 大約 2 年左右就能收成一次. 但何時是低點 ? 這點可以參考國發會的景氣對策分數, 當分數愈低時經濟景氣愈差, 而這時才是所謂的"買在壞消息時". (如下圖)
- 2022/1-9月營收年增率還是正的, 但成長的動能不再, 股價隨著月營收年增率遞減下跌.
- 2022/10, 投信快賣光了, 小股本, 投信很愛, 2021年底這一波投信從 2021/12 月 125元 開始拉抬. 到 2022/3 投信買到股本的 20% 左右.
- 2022/3 後開始賣超, 目前幾乎快賣光了.
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