2022.11.28 美股盤勢與技術面概況
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【2022.11.28美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- Adobe數據統計美國黑五線上購物創紀錄的91.2億美元 ，假期購物有望保持創紀錄增長。
- 12/1公佈美國11月ISM製造業數據，關注生產價格壓力下滑、供應鏈恢復、客戶庫存低檔下的訂單情況。
- 11/30 (三)小非農就業數據、聯準會主席談話，12/1(四)美國11月製造業數據，12/2(五)11月非農就業人數與失業率，12/4 OPEC產油國會議，12/5美國11月服務業數據。12/13~12/14 美國聯準會利率會議。11/20~12/28世足賽。市場關注12/9可能的貨運鐵路罷工。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約71.2%不變，約18.2%技術面上升，位階維持相對強勢，市場分數上升至10（0~11，5為中性），整體有撐且多數股數增加，多數股票落後市場進行整理，續關注支撐與輪動。
- 產業方面，整體支撐市場表現，強於市場比重僅金融與工業小幅下降，並以公用事業、地產主要上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名為公用事業、必須消費、金融、工業、原物料。
- 市值方面，以影響市場的巨大型強勢表現，其餘市值同步跟漲上升至相對強勢，僅微小型股票維持不變。
- 題材方面，ETF以軟體(IGV)低檔有撐、賣權現金流(QYLD)低檔有撐、長債(TLT)低檔有撐、高收債(HYG)中期整理、股債(AOM)中期整理、半導體(SMH)中期整理、航空(JETS)中期整理、白銀(SLV)中期整理。
- 近三日風險殖利率：15.970%，前日15.964%，16.079%，風險殖利率震盪，需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 隨著市場反應通膨數據與利率上限、短線目前未有進一步利空或利多消息，短線震盪可能以調節與資金輪動，其中債券續吸引利率預期、價差資金，期間提高避險部位關注，股債輪動與股債配置仍有利可圖，並有輪動逢低布局現象。目前利率上限尚未推翻，利率市場逐步止穩，穩健投資者逢低布局獲利成長股。高風險投資維持關注輪動與支撐，帶動新波段或突破布局點。本週市場關注失業率以及12/9可能的貨運鐵路罷工，短線以中性關注避免追漲。
- 美債2年期殖利率短線止穩於4.5%，美元指數下滑至105，跌落9月利率會議以來低檔，波動率（VIX）續回落跌至22.55，接近今年1月低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金，並將關注12/14聯準會利率，預計仍將維持利率上限不變。
- 9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%，10月失業率小幅回升至3.7%，仍符合聯準會2022年內3.8%範圍，以及10月美國通膨數據連4個月下滑且核心止穩、市場押注利率上限不變。
⭐️價量表現個股：DKS、DAK、HD、DHR、MS、V、DE、AMT、PLD等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
Adobe數據統計美國黑五線上購物創紀錄的91.2億美元 假期購物有望保持創紀錄增長
Adob數據和分析部門上週六(11/26)發布數據顯示，美國前100家網路零售商今年黑色星期五的線上支出創紀錄的91.2億美元，高於2021年的89.2億美元和2020年的90.3億美元。
Adobe 預期美國假期購物季消費將創紀錄的2100億美元，年增2.5%。截至上週黑五以來主要消費品以遊戲與主機、玩具、電子消費品（蘋果Airpods與Macbook）與家電最暢銷。各類商品約5%~30%內折扣，對比2020年，今年僅玩具大幅折扣30%高於2020年的17%，其餘在電子與家電品維持以往相同折扣（約20%），顯示消費情緒未因通膨或利率上升減弱，也間接表示未受可能的經濟放緩預期或失業上升影響。
這在目前世足賽受到關注的背景下，仍能繳出創紀錄銷售佳績，顯示消費活動的穩健力道。根據美國博彩協會 (AGA)對世界杯投注的在11/15發佈的首次調查顯示， 2050 萬個美國成年人 (8%) 計劃在 2022 年 FIFA 世界杯運彩投注總計 18 億美元，目前合法投注觸及的州約 1.32 億美國人口，而在 2018 年世界杯期間只有 1000 萬，當時只有三個州提供合法投注。
12/1公佈美國11月ISM製造業數據，關注生產價格壓力下滑、供應鏈恢復、客戶庫存低檔下的訂單情況
回顧美國10月ISM製造業指數50.2 維持擴張，低於前值的50.9，為兩年半以來新低，其中電子半導體仍供不應求，產出交貨加快消化積壓訂單且新訂單回升，增長項目符合季節性需求，經濟活動仍然穩健。
生產物價繼續穩步下滑跌落50擴張關卡，若預期未來將繼續下滑，訂單可能會緩步回升（逐步落底），客戶庫存保持低水準，留意供應鏈恢復，產出與交貨速度提升，留意客戶端存貨變化。
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美國勞動力市場數據優於預期，緩解市場對於經濟惡化的憂慮，華爾街股市8日止跌回升，道瓊工業指數高開176點後迅速抽高，盤中一度強彈逾700點，那斯達克指數一度升3.1％，四大指數終場齊收紅，標普500指數創下2022年11月以來最大單日升幅。
道瓊工業指數上漲683.04點，或1.76％，以39,4
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！
科技股重新拉動美股回升，美國假期前聚焦鮑威爾講話
【行情回顧】
美國6月製造業連續第三個月萎縮，通脹壓力緩解，美國股市週一上漲，以蘋果和特斯 拉為首的巨型成長股帶動科技股反彈，納斯達克指數收高，道指和標普500指數也在清 淡的節前交易中略有上升。
數據放
美國股市在5月27日陣亡將士紀念日休市一天。自5月28日開始,美股交割日將從T+2日縮短為T+1日。受到最新數據顯示美國消費者的通膨預期降溫,以及聯準會今年降息預期的提振,再加上AI概念股走揚的帶動,美國四大指數在5月24日全面上漲。
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
- 美國股市表現出韌性，標普500和納斯達克100指數均創下歷史新高，而道瓊斯工業平均指數輕微下跌0.3%【6†來源】。
- 值得注意的動向包括聯合航空控股公司、寶潔公司和威瑞森通信公司在樂觀的盈利報告後上漲。相反，3M公司和強生公司由於指導方針令人失望而下跌
*美股延續漲勢 道瓊首度突破3萬8000點 標普再締新猷
*AI仍是今年熱門主題 輝達AMD和美光科技獲升評
*半導體旺、東證Prime市值創新高；"10兆"企業數大增
*終端需求疲弱、地緣緊張升溫 去年外銷訂單大衰退
週五晚上公布的美國總經數據呈現多空分歧，同步也讓周五的股債走勢出現大幅的震盪。看看下面這則新聞:
〈美股盤後〉美非農遠優預期 道瓊標普周線結束連九紅 創2016年來最糟開局
非農就業數據遠優預期，加劇聯準會何時降息的爭論，美股週五 (5 日) 平開後出現波動，蘋果先升後跌，延續四個交易日跌勢。
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數據放
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