2023.03.01 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

更新於 2023/03/01發佈於 2023/03/01閱讀時間約 5 分鐘

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⭐️焦點：

NVIDIA發股籌資，短線關注盈餘稀釋預期或可能面臨高檔調節，並有利中長期投資者布局。
歐洲債券市場震盪，預期利率上升至4%，續推升德國10年債利率至2.647%，續縮減美債利差，美債利率續於3.9%高檔震盪，美元指續續測試105高位，整體高檔有撐，市場關注3/14公布2月通膨數據，以及3/22利率會議，仍將影響流動性資金。
3/1(三)&3/3(五)為美國2月製造業與服務業數據，3/14美國2月消費物價CPI(通膨數據)，3/22聯準會會議。

⭐️技術面概況：

美股整體技術面約69.1%不變，約17.1%技術面下降，位階維持中性偏強，市場分數下降至5（0~11，5為中性），市場震盪反彈測試支撐、位階弱勢比重高，維持震盪分歧。
產業方面，技術面以醫療、原物料、金融、科技淨上升，個股強於市場全面下降，多數仍同於或弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為地產、公用事業、消費、科技、必須消費。
市值方面，巨型股維持中性偏弱，維持以大型股震盪影響市場、中小型股維持不變且位階相對強於大型股。
題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)低檔有撐、道瓊反(DOG)中期整理、美元(UUP)中期整理、放空長債(TBF)多頭修正、軟體(IGV)多頭修正、航空(JETS)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、國防(ITA)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理。
近三日風險殖利率：14.477%，前日14.609%，14.499%，短線震盪仍可能給予市場壓力。

⭐️概況筆記：

市場仍在權衡1月通膨增速是否為暫時的上升，以及就業穩健下是否能達到經濟軟著陸，短線匯市與債市維持高檔震盪，機會方面小型與毛票股相對強勢有撐、產業或個股如電動車、元宇宙、AI與自駕、航空相對強於市場，風險方面市場將關注3/14美國2月通膨數據、3/22聯準會會議，整體多空權衡震盪，積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置，留意短線在匯市與債市震盪，續壓抑黃金與債券價格。
美債2年期殖利率4.8%、10年期殖利率3.93%，3個月期殖利率4.86%，美元指數104.9、黃金1816，美元指數104.5，波動率（VIX）21.03，短線殖利率走揚，風險資金震盪調節。
美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
美國1月ISM製造業指數47.4，自前值48.4續下滑，為2020年5年以來連續3個月下滑，目前消化訂單速度放慢、客戶續消化庫存，關注加速庫存消化落底，其中進出口訂單先回升，美元走弱支撐海外收入表現，彌補國內訂單與消費力道下滑，以及行業以現有產能促使加速消化庫存以積壓訂單，因此尚未見大幅裁員計畫，由於整體新訂單續降，是否在積壓訂單與庫存去化後出現就業市場變化將是關注風險。整體在半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
美國1月ISM服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體擴張行業多於下降，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。

⭐️價量表現個股：TWLO、EW、AXON、FSLR、VRRM等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.02.28)

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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.02.28)

NVIDIA發股籌資，短線關注盈餘稀釋預期或可能面臨高檔調節，並有利中長期投資者布局。
NVDA公布預計增發籌資最高100億美元，包括普通股、優先股，認股權證、債務證券和購貨合約，留意盈餘稀釋預期下短線可能面臨調節震盪，中長線布局者靜待調節止穩。

歐洲債券市場震盪，預期利率上升至4%，續推升德國10年債利率至2.647%，續縮減美債利差，美債利率續於3.9%高檔震盪，美元指續續測試105高位，整體高檔有撐，市場關注3/14公布2月通膨數據，以及3/22利率會議，仍將影響流動性資金。

在法國和西班牙的通脹數據發布後，貨幣市場交易員一度將歐洲央行終端利率的押注提高到了4%，這將超過世紀之交時的利率歷史高點。相比之下，今年早些時候投資者對峰值利率的預期為3.5%。歐元區基準的德國 10 年期國債收益率升至 2.647%，為 2011 年 7 月以來的高位，短線市場預期仍有上升空間，美債10年殖利率自2/21以來升至3.9%後維持高檔震盪，逢高吸引賣壓與資金，多空尚未表態，需留意短期利率升至超過去年9月新高後，10年債利率落後補漲，是否挑戰9月4%高位，市場關注3/14公布2月通膨數據，以及3/22利率會議，仍將影響流動性資金。

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