2023.03.07 美股盤勢與技術面概況
⭐️焦點：
- 今日與明日聯準會主席鮑爾的國會證詞，以及本週五將公布美國就業數據，短線風險資金逢高調節，短期利率市場震盪，長債與風險殖利率止穩，美元續降至104.19，短線應屬利率投機、尚未進一步緊縮風險。
- 3/10美國2月失業率，3/14美國2月消費物價CPI (通膨數據)，3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約57.4%不變，約31.2%技術面下降，位階下降至中性偏強，市場分數下降至1（0~11，5為中性），市場震盪高檔突破遇壓調節、位階弱勢與修正股小幅增加、位階分歧。
- 產業方面，技術面全面淨下降，個股強於市場僅公用事業、通信、能源上升，其餘皆下降，多數同於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、工業、科技、消費、通信。
- 市值方面，巨、大型股相對強勢，並以中型股震盪拖累市場下降至中性偏強，小型股維持不變。
- 題材方面，ETF以高收債(HYG)反彈、新興市場(VWO)中期有撐、軟體(IGV)多頭整理、航空(JETS)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、採礦股(XME)多頭整理、國防(ITA)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.289%，前日14.367%，14.509%，短線震盪下降給予市場風險資金支持。
⭐️概況筆記：
- 市場仍在權衡1月通膨增速是否為暫時的上升，以及就業穩健下是否能達到經濟軟著陸，在短期殖利率接近5%、長期殖利率觸及4%後嘗試震盪止穩，權衡利率接近終值(5%~5.25%)目標，機會方面小型與毛票股相對強勢有撐、產業或個股如電動車、元宇宙、AI與自駕、航空、國防等仍具表現，風險方面市場將關注3/14美國2月通膨數據、3/22聯準會會議，並積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率4.89%、10年期殖利率3.967%，3個月期殖利率4.9%，美元指數104.19、黃金1853，波動率（VIX）19.15，短線殖利率高檔震盪、觸及4-5%後回落，風險資產短線止穩。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：MRK、GOOGL、MA、KR、XOM、RTX、CDNS等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
今日與明日聯準會主席鮑爾的國會證詞，以及本週五將公布美國就業數據，短線風險資金逢高調節，短期利率市場震盪，長債與風險殖利率止穩，美元續降至104.19，短線應屬利率投機、尚未進一步緊縮風險。
據每周初領失業金人數與商業數據中的就業指數顯示，預期失業率繼續保持強勁，並在能源價格單月上漲8%下，預期聯準會主席鮑爾將會維持原說法不變，包括關注通膨數據彈性調整利率步調等等，預期將會避免物價或通膨重燃的激進字眼，避免短線上影響升息步調，並關注是否提高對於軟著陸機會的正面說法，在此背景下利率升高將可望逐步被淡化，或有利具獲利的優質成長性股票、題材股。
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