【交易季報】Q1/2023-第5期

台股配置

台股定期定額計畫

本季調整

本次的調整2檔加碼1檔移出投資計畫，富邦公司治理(00692)增加1000元的額度，富邦越南(00885)增加1000元，移除兆豐金(2886)。

每月6號

• 元大臺灣ESG永續(00850)，2000元
• 國泰永續高息(00878)，1000元
• 富邦A級公司債(00746B)，2000元
• 富邦金(2881)，1000元
• 台灣高鐵(2633)，2000元

每月16號

• 富邦公司治理(00692)，4000元，5000元
• 富邦未來車(00895)，1000元
• 富邦越南(00885)，1000元，2000元
• 中信金(2891)，1000元

每月26號

• 富邦台50(006208)，5000元
• 兆豐金(2886)，1000元
• 富邦美債20年(00696B)，2000元
• 卜蜂(1215)，2000元

目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:26,000元，累積的股數與報酬，我後續會定期公布相關的詳細記錄給大家。

前7大持股

目前7大持股佔比64.41%，上季前7大持股佔比為62.59%。

1. 新海(12.11%)
2. 台汽電(9.95%)
3. 富邦台50(9.59%)
4. 國泰永續高息 (9.5%)
5. 聯華食(9.44%)
6. 富邦公司治理(8.76%)
7. 元大高股息(5.08%)

報酬計算

Q1/2023的單季報酬為9.63%

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美股配置

美股定期定額計畫

每月15號

• VT，100美金，追蹤全球市場指數

每月25號

• VOO，100美金，追蹤S&P500指數

報酬計算

Q1/2023的單季報酬為6.36%

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