【交易年報】Q4/2022-第4期
更新於 2024/01/27閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明
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本篇季報我會記錄我2022年第4季末於台股和美股的配置，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明，因為是Q4是年末所以也會做，2022年度的數據統計與反省。
台股配置與年度回顧
本季只有進行定期定額的投資，並沒有進行持股的增倉或減倉。
以年度來看今年資產增持的有台灣高鐵(2633)與八方雲集(2753)原有持股增倉的則是台汽電(8926)、新海(9926)。持股減持的則是FH彭博非投等債(00710B)，投資中停損的則是國泰北美科技(00770)。
首先來看一下報酬率，2022年報酬為-8.68%，相對台股的『發行量加權股價報酬指數』的報酬率-18.68%，雖算是虧損但表現略優於指數。順帶一提我拿發行量加權股價報酬指數來做比較，是因為我的報酬率是含有現金，而現金的組成則是本金+股利，發行量加權股價報酬指數，含有股息的還原，相對利用加權指數做比較此指數會較為貼近我的資產組合。
今年的主動操作，主要是定期定額的金額在Q2~Q3有調整，未來會優先著重於富邦台50(006208)的投入金額，選股的方面要記住Q2投資國泰北美科技(00770)的失誤，不要進行衝動交易與賭博式抄底的動作。
今年算是我從2018年開始投資以來面對到，最長的下跌段未來無法確定，但至少知道自己的可承受度在哪邊，還有如果再遇到一次修正，我該做什麼可能會更好，2022都過去了記取經驗，進入2023大家一起在投資的路上繼續走下去。
報酬計算
Q4/2022的單季報酬為2.48%，2022年報酬為-8.68%
前7大持股
延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例。前7大持股名單並無變化，僅有台汽電從第2大持股調整至第4大持股。目前7大持股佔比62.59%，上季前7大持股佔比為65.1%。
- 國泰永續高息 (10.61%)
- 新海(9.87%)
- 聯華食(9.63%)
- 台汽電(9.31%)
- 富邦台50(9.13%)
- 富邦公司治理(8.48%)
- 元大高股息(5.57%)
台股定期定額計畫
目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:25,000元，累積的股數與報酬，我後續會定期公布相關的詳細記錄給大家。
本季調整
本次的調整幅度不大，富邦台50(006208)增加1000元的額度，另外11月開始新增台灣高鐵(2633)從1000元開始扣，2023年1月會轉為2000元。
每月6號
- 元大臺灣ESG永續(00850)，2000元
- 國泰永續高息(00878)，1000元
- 富邦A級公司債(00746B)，2000元
- 富邦金(2881)，1000元
- 台灣高鐵(2633)，2000元
每月16號
- 富邦公司治理(00692)，4000元
- 富邦未來車(00895)，1000元
- 富邦越南(00885)，1000元
- 中信金(2891)，1000元
每月26號
- 富邦台50(006208)，4000元，5000元
- 兆豐金(2886)，1000元
- 富邦美債20年(00696B)，2000元
- 卜蜂(1215)，2000元
美股配置
美股目前我是透過定期定額方式投資，投資方式是國泰的美股複委託，交易的手續費目前是固定0.1美元，同時自己另有機器人理財部位，這部分先不進行揭露。
美股的報酬率計算統計，會從2023年開始進行紀錄。
美股的報酬率計算統計，會從2023年開始進行紀錄。
美股定期定額計畫
每月15號
- VT，100美金，追蹤全球市場指數
每月25號
- VOO，100美金，追蹤S&P500指數
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警語:本篇文章以上內容只是個人操作的想法及記錄，無進行推薦之意圖，投資之前請進行個人資產評估。
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這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者，2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍，平時專注於本業，空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷，但是有相對穩扎穩打投資歷程，如果你也厭倦了汲汲營營於股市中，不妨一起來討論投資吧!!
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