2023.11.10 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 昨日美股日內受聯準會主席談話影響，以及貝萊德旗下ETF發行iShares提出以太幣現貨ETF，吸引資金推動數字貨幣與概念股表現，股債市調節，延續連日調節震盪並拖累，巨大型股出現震盪調節，財報利多個股表現，但日內仍受市場影響收斂漲勢。
• 12/13(三)美國利率決議，有望釋出利率點陣圖。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面66.7%不變，約25.5%技術面下降，位階下降至弱勢，市場震盪調節，個股表現。
• 產業方面，技術面整體淨下降，並以醫療、科技為主，市場震盪、個股強於產業上升，多數仍與市場相同。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：金融、必須消費、科技、工業、通信。
• 市值方面，整體調節震盪，中小盤股維持偏弱，巨、大型股同步調節。。
• 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)反彈、羅素2000反向一倍做空(RWM)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力。。
• 近三日風險殖利率：14.806%，前日14.796%，14.744%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上在聯準會公布連兩個月維持利率不變，股債資金同步表現，並續受以巴衝突持續、財報季訊息干擾，以及美國國會臨時支出法案以避免政府關門將於11/17到期，市場關注12月利率會議是否滿足年內尚有的1碼升息空間以及利率路徑是否改變。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率持續縮窄，股市短線承壓仍需時間消化、然而有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率5.018%、10年期殖利率4..613，3個月期殖利率5.453%，美元指數105.73、黃金1964、波動率（VIX）15.75。
• 美國聯準會11月利率決議維持不變，基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間後，9月的利率點陣圖顯示年內水準不變並保有1碼升息空間，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。12/13(三)美國利率決議，市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
• 美國10月ISM製造業回落至46.7，前月為49，主要訂單因週期性的紡織訂單結束連月增長後，國際訂單需求逐步擴張，但內需訂單因紡織訂單結束趨於平緩，因此整體製造業可能仍以產業週期輪動，維持平緩狀態，人力需求下降、物價壓力續降，半導體恢復供應緩解供不應求情況，上游生產物價壓力、庫存壓力緩解，AI帶動產品迭代更新需求，關注是否帶來上下游訂單支持，並關注週期性訂單是否輪動，市場觀望週期變化並關注本週服務業數據變化，
• 美國 10月 ISM 服務業指數51.8，連兩個月下滑，低於前兩個月的53.6、54.5，仍維持擴張、有撐，整體數值下滑應為去庫存加快導致，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，新訂單在整體大範圍行業需求大幅擴張並支撐價格、去庫存加快，仍有週期性消費季支撐商業活動，仍有望實現軟著陸與利率正常化，仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

AFRM、DIS、MU、UBER、TJX等。

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⭐️技術面與焦點內容

昨日美股日內受聯準會主席談話影響，以及貝萊德旗下ETF發行iShares提出以太幣現貨ETF，吸引資金推動數字貨幣與概念股表現，股債市調節，延續連日調節震盪並拖累，巨大型股出現震盪調節，財報利多個股表現，但日內仍受市場影響收斂漲勢。

市場關注比特幣ETF審查之際，資產管理巨頭貝萊德提交註冊以太幣現貨ETF，推動以太幣漲勢重回2000美元，申請託管人同為Coinbase(COIN.US)，同時市場分析師表示本週四是美國證券交易委員會(SEC)對於現貨比特幣ETF申請為期8天是否發出「批准」的第一天，而目前市場有12個比特幣ETF申請，並且1/10為ARK Invest等申請截止的最後期限，市場已提前押注申請核准利基，比特幣昨日一度突破37000美元，期間受到聯準會訊息調節，但市場的關注焦點仍在趨勢上，仍可關注訊息發展。

美國聯準會主席表示維持通膨2%目標不變，對於維持此立場所作的行動過度或不足的風險已經平衡，並將持續在此平衡中謹慎行事，尤其第三季國內生產總值年化增速達到 4.9%，強於預期的成長可能需要貨幣政策做出回應的訊息，然而年內仍保有1碼(0.25%)升息空間，市場也將觀望若12月利率會議維持止升，是否會對利率路徑有所調整，日內市場因訊息反映、資金流向震盪，股債仍嘗試趨於平衡，並在昨日出現的同步震盪下，並將觀望連日調節後率先買盤回升狀況判斷下一波趨勢。

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