筆記-股癌  24.01.17

股癌  24.01.17

*外資有很多期貨空單，反映應對選舉的避險情緒高，週三結算之後、空單處理掉之後 有機會好轉。

*外資賣股票的原因，可能是因為中國第四季GDP表現略低於預期。

跟台灣的選舉結果應該沒什麼關係。

*整體來看，2024還是看是個復甦年，復甦的程度可能強可能弱，但半導體的產能利用率提升是確定趨勢。

*特斯拉 股價表現比較疲弱，也傳出鬼故事:

赫茲租車 規劃處分2萬台電動車，新聞標題寫的好像特斯拉要完蛋了，

--赫茲租車 處分2萬台電動車只佔赫茲所有車子數量的4%(並不多)，而且2萬台不會一次性賣出、而是會分批賣。

--並不是特斯拉的車子有什麼特別差的狀況，主要是赫茲的電動車出租體驗差、要求使用者還車的時候要把電充好，讓很多要趕飛機的人不願意用。

--赫茲網站上要出售的特斯拉、里程數都很高，是本來就規畫要賣的，不是急著要拋售的情況。

--赫茲目前擁有的電動車 其中80%都是特斯拉，後續還有10萬台的訂單。 

--往後租車公司並不會重回使用燃油車的老路，而是會油電車、純電車一起成長(只是短期純電車的採用意願會降低一點)。 

*在中國，特斯拉提供語音助理服務、可以跟車子聊天對話，可能是把聊天機器人Grok放進去(還不確定)。

*之前特斯拉車上的語音助理只能用來開音樂、打電話等簡單功能，

之後可以聊黑獸、可以聊股票，車上的FSD晶片就可以提供車子在終端(不用連網)就有推論運算的能力。

--FSD晶片，大約到2026年才會推到消費者端。

*軟硬結合很重要，例如iPhone還沒有很多AI的軟體服務，但蘋果有硬體優勢，之後有機會在AI領域彎道超車。

*車電、MCU、PMIC、CIS，今年會復甦、今年在打底復甦期，但是不一定是今年市場的熱門題材(不是今年增量、增價的重點，例如去年的AI就是有增價增量的題材)，

今年比較熱門的題材是: 低軌道衛星、VR。

--車用，等到利率真的降下去之後，到時會有比較好的表現。利率對於耐久財的車用影響很大。