2024.01.30 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• SMCI受益AI與儲存需求，財報盈利同期翻倍，季度財測保持增長並優於市場預期，盤後大漲近10%，激勵市場對題材全年增長信心。
• 1/30(二)GM財報，1/31(三)MSFT、AMD、GOOG、NVO、三星電子財報、中國1月官方製造數據，2/1(四)美國聯準會利率會議、美國1月ISM製造業指數，2/2(五)AAPL、CVX財報、美國1月失業率。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術54.9%不變，約35.6%技術面上升，位階上升至相對強勢，市場落後補漲、多頭突破。
• 產業方面，技術面整體淨上升，通信、科技、醫療、地產單日買盤強勢，市場維持多頭、多數落後補漲。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：金融、工業、通信、科技、消費。
• 市值方面，整體同步，並以巨型股逐步墊高上升至強勢多頭，小型股主要相對強勢、落後補漲。
• 題材方面，ETF以半導體(SMH)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、比特幣(BITO)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：13.022%，前日13.17%，13.266%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面美國關注財報週、地緣政治不定時干擾、中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率4.32%、10年期殖利率4%，30年期殖利率4.29%，3個月期殖利率5.38%，美元指數103.2、黃金2050、波動率（VIX）14.2。
• 美國聯準會12月利率會議維持不變，在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐，2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼。預計2024/2/1美國利率會議。
• 美國12月ISM製造業47.4，略高於前月的46.7，新訂單包含進出口訂單上升，其中以出口訂單回升、內需製造訂單趨於平緩，原料價格壓力續降、客戶庫存下降、積壓訂單增長，仍需要時間帶動整體訂單回升，並連2個月在金屬、化學、塑膠等原料需求增長，市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局。
• 美國 12月 ISM 服務業指數50.6，自前月的52.7下滑，大範圍訂單支撐需求與價格，消費服務活動仍然維持強勁但，整體仍維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

SOFI、AFRM、ROKU、PLTR、PINS等。

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⭐️技術面與焦點內容

SMCI受益AI與儲存需求，財報盈利同期翻倍，季度財測保持增長並優於市場預期，盤後大漲近10%，激勵市場對題材全年增長信心。

週一(1/29)盤後SMCI公布最新季度財報營收年增103%達36.6億美元，每股盈餘達5.1美元，對比前一季度的2.75 美元與去年同期為3.14 美元翻倍增長，受益AI推動的伺服器、雲端、儲存與網路需求，並給出優於預期財測，本季度預計收入在37億至41億美元之間，高於市場預期的29.9億美元，季增1%~12%之間，預計每股盈餘在5.20至6.01美元之間，高於市場預測的4.65美元，約季增2%~18%，並上調全年財測，營收自100億~110億美元，上調至143億~147億美元，並優於市場預期的138億美元，盤後大漲近10%，激勵市場對題材全年增長信心。繼1/22(一)SMCI初步給出獲利表現顯示由於AI與IT需求續激勵，帶動市場扭轉修正態勢、近一週落後補漲表現，並在昨日技術面顯示強勁的落後補漲動能，關注可能延長波段走勢。

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