固態電容廠6449鈺邦

一樣是挑選營收有年增或是剛轉正&小股本

公司派(大股東)籌碼多的公司

然後有每年配息的

這次挑選6449

公司介紹

鈺邦科技股份有限公司成立於2005年，主要生產超小型、耐高溫、長壽命、低阻抗電解電容器產品，並配合客戶研發製造導電性高分子固態電容、晶片型電容，為台灣最大的固態電容廠商。

固態電容主要市場為computing，公司未來目標在雲端與邊緣市場、5G通信市場、高階電源市場、車用市場持續耕耘，擴展不同的應用領域。

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未來如果算力 各項電子產品 都需要高速

不光是散熱 可能電子零組件都需要耐高溫 壽命長 才會符合效益

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2023法說資料 文字+影片

2024年展望 公司表示25年AIPC才會大好 但大部份法人認為24年下半年就會放量

電動車趨勢雖然長期向上 但一般預估24年上半年還是很疲弱

公司客戶的主機板的音效電容 國內幾個大廠幾乎都是用鈺邦的

鈺邦的EL-CAP(液態電容)也在湖北工廠生產，目前交貨最多的是主機板裡面的音效電容，公司指出，音效電容早期全部是日系的天下，但在鈺邦導入華碩(2357)後，現在幾乎所有的主機板全部使用鈺邦產品，包括技嘉(2376)百分百使用鈺邦的音效電容，目前產能大概10M，明年計畫會擴到20M。

林溪東指出，湖北工廠已完成車規混合型電容(Hybrid)專線設置，近期有兩家Tier 1車廠客戶將於2023年底及2024年初進行稽核，另同步展開國內外車用市場推廣。展望2024年，因應PC及伺服器主板自動化打件目標，推廣V-Chip取代DIP之應用，並擴產V-Chip產能；強攻CAP市佔，並將高可靠度產品導入AI伺服器領域。

林溪東表示，新產品車用混合型電容將加速在車用市場推廣及提升滲透率，同時擴大音效電容在主板之市佔並擴大DIP在電源的市佔，2024年整體營收預估持續擴大成長。

AI SERVER 是說有送NV的B100測試(法說影片有提到)

基本面

(留意Q1電子淡季過年效應&年報開出來的庫存問題)

庫存 降的速度不夠快!

過年營收可能會比較不旺

但如果又繼續開出年月雙增

法人我想必定會大舉入侵

三大法人持股水位太低

當然被動元件不是主流股也有關係

年報預估

23EPS 預估4-4.5 因為有匯率損失的問題 如果超過4.5就是高標

今年如果估雙位數成長

用最高標來抓 4.5*(1.2-1.3)=5.4~5.85

如果用龍頭國巨來抓 15倍的話

目標價暫估80-90

市場如果重新炒作被動元件

用20倍來預估 108-120

配息策略

籌碼面

凱基是最近偷買的分點

其他幾個240天買入分點 大部分也都只進不出

大股東臺慶科28%

第二大股東華誠創投(華碩)12%

加上其他大股東

大概有45%不會賣

然後400張籌碼大概75%

非常集中

AIPC有可能華碩會灌單

小股本公司

籌碼集中

要漲很容易

外資目前持有1.5%

投信0庫存

如果年報開得漂亮

然後營收繼續上來

相信外資跟投信一定會回來

法人持股水位太低

融資有人默默在卡位

公司客戶

技術面

我完全不行的東西 看圖說故事我沒信心

73-23+73=123 算整數完全滿足在120

80-90可減碼

停損可能會抓50以下

因為大股東收在58元

電感廠臺慶科（3357）今（15）日召開重大訊息，經董事會決議通過公開收購取得固態電容廠鈺邦（6449）股權，本次公開收購價格為每股新台幣58元，若以昨日鈺邦收盤價50.9元計算，議價約13%。臺慶科預定最高收購數量為25,000仟股，約28.10%股權，最低收購數量為17,000仟股，約19.11%股權，若順利，臺慶科將成為鈺邦最大單一股東。

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最後是同類公司入主 要記得去關注被入主的公司

後勢都會比較看好 當然最終還是要會回歸基本面

雖然很多人都說不如一碗泡麵 但我還是喜歡吃泡麵

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