一樣是挑選營收有年增或是剛轉正&小股本
公司派(大股東)籌碼多的公司
然後有每年配息的
這次挑選6449
公司介紹
固態電容主要市場為computing,公司未來目標在雲端與邊緣市場、5G通信市場、高階電源市場、車用市場持續耕耘,擴展不同的應用領域。
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未來如果算力 各項電子產品 都需要高速
不光是散熱 可能電子零組件都需要耐高溫 壽命長 才會符合效益
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2023法說資料 文字+影片

2024年展望 公司表示25年AIPC才會大好 但大部份法人認為24年下半年就會放量
電動車趨勢雖然長期向上 但一般預估24年上半年還是很疲弱
公司客戶的主機板的音效電容 國內幾個大廠幾乎都是用鈺邦的
鈺邦的EL-CAP(液態電容)也在湖北工廠生產,目前交貨最多的是主機板裡面的音效電容,公司指出,音效電容早期全部是日系的天下,但在鈺邦導入華碩(2357)後,現在幾乎所有的主機板全部使用鈺邦產品,包括技嘉(2376)百分百使用鈺邦的音效電容,目前產能大概10M,明年計畫會擴到20M。
林溪東指出,湖北工廠已完成車規混合型電容(Hybrid)專線設置,近期有兩家Tier 1車廠客戶將於2023年底及2024年初進行稽核,另同步展開國內外車用市場推廣。展望2024年,因應PC及伺服器主板自動化打件目標,推廣V-Chip取代DIP之應用,並擴產V-Chip產能;強攻CAP市佔,並將高可靠度產品導入AI伺服器領域。
林溪東表示,新產品車用混合型電容將加速在車用市場推廣及提升滲透率,同時擴大音效電容在主板之市佔並擴大DIP在電源的市佔,2024年整體營收預估持續擴大成長。
AI SERVER 是說有送NV的B100測試(法說影片有提到)



基本面
(留意Q1電子淡季過年效應&年報開出來的庫存問題)
庫存 降的速度不夠快!



過年營收可能會比較不旺
但如果又繼續開出年月雙增
法人我想必定會大舉入侵
三大法人持股水位太低
當然被動元件不是主流股也有關係

年報預估
23EPS 預估4-4.5 因為有匯率損失的問題 如果超過4.5就是高標
今年如果估雙位數成長
用最高標來抓 4.5*(1.2-1.3)=5.4~5.85
如果用龍頭國巨來抓 15倍的話
目標價暫估80-90
市場如果重新炒作被動元件
用20倍來預估 108-120
配息策略

籌碼面
凱基是最近偷買的分點
其他幾個240天買入分點 大部分也都只進不出






大股東臺慶科28%
第二大股東華誠創投(華碩)12%
加上其他大股東
大概有45%不會賣
然後400張籌碼大概75%
非常集中
AIPC有可能華碩會灌單


小股本公司
籌碼集中
要漲很容易
外資目前持有1.5%
投信0庫存
如果年報開得漂亮
然後營收繼續上來
相信外資跟投信一定會回來
法人持股水位太低

融資有人默默在卡位
公司客戶


技術面
我完全不行的東西 看圖說故事我沒信心

73-23+73=123 算整數完全滿足在120
80-90可減碼
停損可能會抓50以下
因為大股東收在58元
電感廠臺慶科(3357)今(15)日召開重大訊息,經董事會決議通過公開收購取得固態電容廠鈺邦(6449)股權,本次公開收購價格為每股新台幣58元,若以昨日鈺邦收盤價50.9元計算,議價約13%。臺慶科預定最高收購數量為25,000仟股,約28.10%股權,最低收購數量為17,000仟股,約19.11%股權,若順利,臺慶科將成為鈺邦最大單一股東。
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最後是同類公司入主 要記得去關注被入主的公司
後勢都會比較看好 當然最終還是要會回歸基本面
雖然很多人都說不如一碗泡麵 但我還是喜歡吃泡麵
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