美股主指過去一週表現 ( 02/05~02/09 )
- 道瓊週漲↗️ 0.04% 至 38,671 點
- 標普週漲↗️ 1.37% 至 5,026 點
- 那指週漲↗️ 2.31% 至 15,990 點
- 費半週跌↗️ 5.32% 至 4,567 點
- 羅素週漲↗️ 2.41% 至 2,009 點
隨著財報季陸續開出，美國通膨數據持續下滑，物價壓力有所緩解，雖可能延後降息進程，但美股主要指數多呈現上漲，標普 500 指數更是槓上開花，站上 5,000 點大關。半導體設計與軟體公司安謀、AI 軟體公司 Palantir 皆暴漲，科技類股依舊是美股耀眼的明星隊。
強勢族群
週漲幅前三名：資訊科技+4.03%、非必需消費品+2.01%、通訊服務+1.69%
月漲幅前三名：資訊科技+11.2%、通訊服務+6.84%、工業+4.20%
圖片來源：Finviz
財報速覽
安森美 23Q4 擊敗預期，雖展望疲軟但仍大漲近 10%
全球 SiC 大廠安森美 (ON) 23Q4 財報優於預期，雖 24Q1 財測低於市場預估，但其業務的應用領域包括汽車電氣化、綠能及工業自動化，甚至是 5G、雲端基礎設施皆為大趨勢，加上公司股價經歷修正，位階偏低，刺激股價反彈近 10%。
Palantir 2024 年展望讚，盤後飆漲逾 17%
Palantir (PLTR) 受惠於現有及新客戶需求成長，23Q4 營收年增達 2 成，且展望 2024 全年營收預估年增至少為 40%，大幅優於市場預期，樂觀展望帶動公司盤後股價飆漲逾 17%。
開拓重工 23Q4 獲利超預期，主因採礦設備銷售強勁
開拓重工 (CAT) 23Q4 獲利超乎預期，主因採擴設備銷售強勁、美國住宅市場反彈。公司對未來展望積極，尤其是基礎設施投資和重型機械需求。
麥當勞 23Q4 雖受中東動盪影響，但未來展望穩定增長
麥當勞 (MCD) 23Q4 受中東動盪影響，但整體表現仍穩健。公司對於未來展望積極，計劃加速擴張並提高市場佔有率。儘管面臨一些挑戰，但麥當勞仍在努力保持增長和擴展。
福特預期 2024 年獲利高於市場預估
福特 (F) 23Q4 銷量超乎預期，顯示美國車市穩健。儘管公司認為電動車部門虧損將擴大，但仍預期 2024 年獲利高於市場預估。
豐田財報及展望亮眼，油電車立下汗馬功勞
豐田 (TM) 受惠於油電車需求暢旺、銷售增長，加上日圓貶值，帶動 FY24Q3 ( 2023/10 ~ 2023/12 ) 營運表現亮眼，並調升整體 2024 年獲利預估近 9%。
安謀授權業務持續成長，23Q4 營收締造新猷
在 AI 浪潮下，運算平台的需求強勁，促使授權業務增長，進而使安謀 23Q4 營收再次締造紀錄，盤後大漲將近 20%。
迪士尼獲利佳，財測吸睛，又有庫藏股及股利加持，盤後大漲超過6%
迪士尼公布 FY24Q1 財報，營收雖低於預期但獲利高於預估，主因主題樂園業績讚，削減開支頗具成效，以及串流媒體業務虧損大幅收斂。迪士尼此次不同以往，給出 FY2024 EPS 年增率 20% 的優異財測。另外，公司還實施庫藏股 30 億美元，並配發每股 0.45 美元股利。綜合以上，推動公司盤後股價大漲 6.7%。
PayPal 因財測不佳引發股價回落
PayPal 23Q4 業績雖優於預期，但財測不及市場期待引發盤後大跌。公司新任 CEO 稱正帶領團隊轉型，針對業務進行必要改革，以推動未來獲利成長。
焦點新聞
個股
SAP 移除特斯拉供應商名單，特斯拉股價下挫
德國軟體公司 SAP 將特斯拉 (TSLA) 從其車輛供應商名單中移除後，特斯拉盤中一度大跌超過 6%。移除原因主要是特斯拉相較其他汽車製造商價格波動更大，使 SAP 在規劃上更為困難。
蘋果傳最快將在 4 月於中國發布 Vision Pro
蘋果 (AAPL) 2/2 正式在美國推出，根據供應鏈預計，新品最快會在 4 月於中國發布，不過存在製造數量及商標問題。
微軟推出生成式 AI 助手 — Microsoft 365 Copilot
微軟 (MSFT) 推出 Microsoft 365 Copilot，這是一個生成式 AI 助手工具，旨在提高開發者社群對人工智慧工具的使用率。這項創新產品是微軟持續投資於人工智慧領域的一部分，將進一步推動其在雲端業務和軟體市場的領先地位。
谷歌推出 Gemini，強化推理能力的 AI 助手
谷歌 (GOOG) 將其 Bard 聊天機器人重新命名為 Gemini，並推出 Gemini Advanced 訂閱計劃，每月 19.99 美元，其中包括更強大的 Ultra 1.0 AI 模型和 2TB 的雲端儲存空間。Gemini 是谷歌的生成式AI助手，可以處理網路上沒有明確答案的查詢，並提供新內容的召喚。
產業
美國成立 AI 國家隊，支援生成式 AI 的安全開發和部署
美國商務部長雷蒙多於 2/8 表示，200 多家公司將加入美國人工智慧安全研究所聯盟 ( AISIC)，以支援生成式 AI 的安全開發和部署，成員包括 OpenAI、谷歌 (GOOG)、微軟 (MSFT)、Meta (META)、蘋果 (AAPL)、亞馬遜 (AMZN)、輝達 (NVDA)、Palantir (PLTR) 等知名企業，將專注於「人工智慧安全的新測量科學」。
總經
美國初請失業金人數下降，勞動市場持續強勁
截至 2/3，美國初請失業金人數下降 9,000 人，經季節調整後為 21.8 萬人，超出經濟學家預期的 22 萬人。儘管近期有大規模裁員，但與去年同期相比，初請失業金人數變化不大，顯示勞動市場仍然強勁。
特倫斯觀點
▲目前影響大盤主要來自「企業獲利面」的變化
- 企業財報表現及未來營運展望
- AI 於科技產業的運用
- 電子產品換機潮及規格升級
▲未來展望
近期可以觀察到許多公司受惠 AI 業務發展，在實質的業績上得到明顯提升，像是安謀，在公布亮眼財報及展望後，飆漲超過 47%，美超微、Palantir 也受益頗豐，股價直衝天際，很顯然，目前科技類股依舊是美股耀眼的明星隊。
展望未來，股市持續溫和上漲，挑選買進時機的難度也跟著上升，抓住 AI 受惠最大、股價位階不高，且未來仍具巨大成長空間的相關類股是現階段十分重要的功課，像是輝達 (NVDA)、超微 (AMD)、微軟 (MSFT) 等公司股價強勢時，美超微、安謀、Palantir 皆還沒大漲，同樣道理，未來大概率還有具有上漲爆發力的公司隱藏其中，投資人應把握好每一次布局機會。
