2024-03-04|閱讀時間 ‧ 約 30 分鐘

【0305盤前新聞】台積ADR漲超3% 美超微飆逾18% 三大指數全黑；AI大躍進 HBM3E需求提前引爆 7家台鏈盤點

每天早上整理最新重要資訊，並於8：00準時上架。

一、國際市場

篩選與台股連動度高的資訊，例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析，對於短線、趨勢交易者不容錯過。

隨著投資人等待本週鮑爾聽證會與非農數據出爐，美股主指週一 (4 日) 多收黑，那指與標普微跌超 0.1%，道瓊收黑近 100 點，費半逆勢收紅超 1%。

受人工智慧帶動的科技股上漲的持續支撐，美超微再飆 18%，AI 寵兒輝達漲幅超過 3%，台積電 ADR 漲超 3%。蘋果受到歐盟近 20 億美元反壟斷罰款後，股價下跌逾 2%。比特幣價格飆升至兩年高點的推動下，區塊鏈類走高。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克 (Raphael Bostic) 預計，聯準會將在第三季首次降息，然後會按兵不動一次，以評估政策轉向鴿派對經濟的影響。聯準會在即將召開的 3 月 19 日至 20 日會議上預計將把基準利率維持在 7 月以來的 5.25% 至 5.5% 區間，並將根據近期情況發布今年利率點狀圖、通膨和經濟預測，投資人目前預計央行將於六月首次降息。波士蒂克預估，聯準會將在第三季首次降息，然後會按兵不動一次，一旦降息開始，他並不認為是連續式 (back-to-back) 升息，降息的速度取決於「市場參與者、企業領袖和家庭的反應」。

美超微過去一年漲幅逼近1000% 狠甩輝達

在消息指出美超微 (SMCI-US) 即將在本月稍晚加入標普 500 指數後，該公司周一 (4 日) 大漲 18.65%，收在每股 1074.34 美元的歷史高點，過去 12 個月漲幅逼近 1000%，令輝達 (NVDA-US) 同期漲幅 257% 相形見絀。光今年迄今的漲幅，就令美超微市值暴增約 440 億美元，總市值來到 600 億美元。

輝達超越沙烏地阿美成全球第三大市值企業

輝達 (Nvidia Corp.)(NVDA-US) 的市值超越沙烏地阿美公司 (Saudi Aramco)，成為繼蘋果公司 (Apple Inc.)(AAPL-US) 和微軟 (Microsoft Corp.)(MSFT-US) 之後全球第三大最有價值的上市公司。

期待Fed鮑爾證詞和勞動數據美債殖利率走升

投資人考慮經濟狀況並展望本周關鍵經濟數據，美國公債殖利率周一 (4 日) 走高。美東時間凌晨 4 點 59 分，10 年期公債殖利率上漲 1.3 個基點至 4.195%。2 年期公債殖利率上漲 1.7 個基點至 4.55%。

OPEC+ 延長減產油價淡定 6月底前每日額外減少供應220萬桶原油

為了支撐油價，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）3日同意，每日額外減產220萬桶原油的措施，將再延長三個月，直到今年6月底。在既有的減產協議之外，領導OPEC+的沙烏地阿拉伯將自願每日減產100萬桶，到今年第2季結束；該國自去年7月來就一直以這個額度減產。到6月底，該國日產量約900萬桶原油。

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二、中國經濟與產業

常看到一些有關中國的事件、新聞，有時會短期或中期影響台灣產業

手機市場似已結束低迷期中國廠商紛紛轉向AI手機

數據顯示，手機市場連續 3 年的低迷似已結束，中國手機廠商此時正相繼捲起「AI 風潮」，預計成為 2024 年的發展新方向。

根據國際市場研究機構 Counterpoint Research 數據顯示，全球智慧型手機銷售連續 27 個月年減後，2023 年 10 月首次售出交易量較去年同期成長。另根據 Canalys 發布的數據顯示，2023 年第四季，全球智慧型手機市場成長 8%，達到 3.2 億台，結束了連續七季的下滑。

工業富聯衝刺 AI 跨大步走鴻海旗下公司申請多個GPT相關商標

據天眼查知識產權訊息顯示，鴻海集團旗下的工業富聯申請註冊多個「FGPT」、「FGPTX」商標，申請類別包括廣告銷售、科學儀器等。外界認為，工業富聯正在研發GPT相關的AI產品，註冊商標顯示往AI發展更進一步。

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三、總體經濟與產業新聞

整理與總體經濟相關的數據、新聞，以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞，Miller會整理在這個區塊，提供大家做產業族群的觀察。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析，對於短線、趨勢交易者不容錯過。

景氣亮綠燈17個月首見 1月綜合判斷分數27分...復甦力道轉強

國發會昨（4）日發布元月景氣對策信號綜合判斷分數為27分，為19個月新高，較去年12月大增5分，燈號則睽違17個月再現代表「穩定」的綠燈，景氣持續回溫。

蘋果新品齊發！新款 MacBook Air 本周開賣鴻海、仁寶、廣達淡季添動能

據外媒Supercharged引述兩名消息人士報導，蘋果調整零售門市，為本周宣布推出筆電及平板新品暖身，除了筆電之外，可能包括搭載OLED螢幕iPad Pro，外界看好，蘋果新品齊發，相關供應鏈包括鴻海（2317）、仁寶、廣達本季營運添新動能。根據蘋果美國官網，M3晶片的MacBook Air的起售價為1,099美元，3月8日開賣，並號稱是蘋果首款使用再生物料達50%的產品，整體也將變得更輕薄，厚度僅約1公分。機型尺寸分為13吋和15吋，並有四種顏色可選。

蘋果近期推出新品概要

AI大躍進 HBM3E需求提前引爆 7家台鏈大盤點

輝達（Nvidia）為維持GPU龍頭地位，積極推出H200，推升HBM3E（第五代高頻寬記憶體）採購需求提前引爆。法人指出，輝達H200、GH200及B100均有望在今年推出，HBM產品仍呈供不應求市況，也成為SK海力士、三星及美光三大龍頭廠兵家必爭之地。台股供應鏈包括HBM設備商志聖、封測廠力成、矽智財創意及代理商至上可望受惠，泛HBM概念股包括華邦、鈺創及愛普*也可望沾光。

AI大躍進 HBM3E需求提前引爆

輝達（Nvidia）為維持GPU龍頭地位，積極推出H200，推升HBM3E（第五代高頻寬記憶體）採購需求提前引爆。法人指出，輝達H200、GH200及B100均有望在今年推出，HBM產品仍呈供不應求市況，也成為SK海力士、三星及美光三大龍頭廠兵家必爭之地。

華為追加豪威5成訂單采鈺大啖CIS復甦潮

華為即將在 3 月推出新一代 P70 系列機種，由於前一代 P60 系列熱賣，近期也傳出，華為要求 CIS 供應商豪威 (OmniVision) 大舉備貨，追加訂單高達 50%，市場看好，采鈺 (6789-TW) 為豪威供應商也可望大啖 CIS 追單，挹注上半年營運。

未來觀盤兩大重點 ! 矽光子+ 底部成形=【聯鈞】

上週五美股受到電腦大廠戴爾 (DELL-US) 在 AI 伺服器需求強勁下財報超出市場預期，並在電話會議中表示對 AI 發展動能倍感信心，其中最重要的是他們的營運長也表示 AI 伺服器動能持續強勁，目前訂單成長近 40% 且積壓訂單幾乎翻倍，截至 2024 年 2 月 2 日的金額共計達 29 億美元，這些消息帶動上週五美股四大指數全面大漲，特別是科技股的費半和那斯達克分別大漲 4.29% 和 1.14%，其中輝達(NVDA-US) 更突破 800 美元大關，市值首度突破 2 兆美元，而我們的護國神山台積電 (2330-TW) 也同樣受到激勵大漲 4.06%，讓台股今天一開盤就成功突破萬九大關 !

台積電股價衝衝衝今年漲幅逾22%...高層身價大漲

權王台積電（2330）昨（4）日股價大漲逾半根停板，一舉突破700元，終場收725元，大漲5.22%，刷新歷史紀錄，總市值達18.8兆元，同為新高，昨天市值即增加9,335億元。

台積電股價

四、前一交易日盤勢與焦點

提供前一交易日市場動態和新聞關注資訊，進階的產業/族群觀察分析，個股觀察，歡迎訂閱「米勒(Miller)的投資觀察站」

〈焦點股〉戴爾單日暴漲32% 激勵仁寶漲逾半根停板

台積股價創高！台股向上衝再寫五驚奇盤中閃見16千金

台股昨（4）日在外資大買、台積電（2330）跳空大漲帶動下，指數大漲369點，收盤再攀歷史新高19,305點，成交量擴大至4,988億元，寫下包括指數、市值創新高等五驚奇。法人指出，在目前上升軌道下，未出現爆量長黑前，都不用預設高點。