股市報報｜華爾街飆升停滯，亞洲交易員持謹慎態度：市場收工｜假期開始，股市回落：縮短的一周 ｜2024/03/26
2024/03/26美股頭條｜華爾街飆升停滯，亞洲交易員持謹慎態度：市場收工｜假期開始，股市回落：縮短的一周 ｜美企重點、市場總結
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美股收盤（來源：REUTERS網站）
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美股收盤頭條
《彭博》華爾街飆升停滯，亞洲交易員持謹慎態度：市場收工
根據報導，亞洲的交易員對華爾街衝浪潮的持續性持謹慎態度，儘管S&P 500指數創下了多個歷史新高，但美國的股市正在從高峰回落，進一步引起市場對市況展望過快、過猛的擔憂。在一周即將公佈美聯儲偏好的通膨數據的初期，S&P 500指數收盤下跌，投資者對個人消費支出價格指數（預計將在市場休市的耶穌受難日公佈）可能顯示通膨仍處於不舒適的高位，採取了謹慎的立場。
摩根士丹利和摩根大通的策略師警告，如果無法實現利潤加速，就難以證明各行業的高估值。儀比大學（RBC Capital Markets）的Lori Calvasina表示：「我們持續看見市場情緒過度熾熱，預見美國股市可能出現回調。」BTIG的Jonathan Krinsky表示，S&P 500指數在上週收盤時，比200日移動平均線高出14%，這在歷史上來看相當過度。
亞洲市場的重點在於該地區兩大中央銀行試圖抵制外匯市場的投機行為，中國人民幣在中國央行通過強於預期的每日參考匯率表示對穩定貨幣的支持後，回吐了上週五的部份損失。同時，日本的首相貨幣官員表示，日元走低至2022年干預水平附近，這「與基本面不符，明顯受到投機驅動」。
由於美國經濟數據良好，對FED將降息的期待，以及對AI的樂觀情緒，推動S&P 500指數今年已經上漲了近10%，將許多年底預測壓在足下。高盛集團的策略師們堅守他們年底預測的5200點——但他們也有一種設想，即科技巨頭領頭將指數推向6000點。
對於金價和石油未來的展望，金價在周一窄幅上漲，接近上週的歷史高點，而石油期貨價格在地緣政治動盪和預期石油輸出國組織將在下週的審查會議上堅持目前的產量削減而上揚，兩者在周二初盤皆未見明顯變動。
美企重點
- 蘋果公司、Alphabet Inc.'s Google 和 Meta Platforms Inc. 面臨歐盟全面調查其是否遵守新的嚴格法律以約束大科技公司的權力，有可能面臨大規模罰款的風險。
- 由於恐懼《俠盜獵車手VI》這款極受期待的電子遊戲可能延遲上市，Take-Two Interactive Software Inc.的股價大跌。
- 美國聯邦航空局正針對美國聯合航空公司股份有限公司考慮採取嚴重措施控制其成長，包括阻止該公司新增航線，原因是該公司發生了一系列的安全事件。
- Lucid Group Inc. 從其最大投資者那裡得到了10億美元的現金注入，該投資者是沙特阿拉伯公共投資基金的一家附屬公司，為這家陷入困境的電動車製造商提供了緊急救助。
- Manulife Financial Corp. 達成了另一筆交易，將其部分收益較低的資產轉讓出去，同意將其58億加元的加拿大保單與加拿大的RGA人壽再保險公司再保險，價值43億美元。
- Match Group Inc.，Tinder 和 Hinge 約會應用程式的擁有者，經過與活躍投資者 Elliott Investment Management 的討論後，任命兩名董事進入其董事會。
- Novo Nordisk A/S 同意以最高10億歐元的價格購買Cardior Pharmaceuticals，作為這家丹麥減肥藥製造商繼續擴大心血管疾病治療的努力。
本週重要事件
- 歐洲中央銀行首席經濟學家Philip Lane將在週二參加都柏林的活動
- 美國耐久財消費、商會消費者信心度週二公告
- 週三公布中國工業利潤
- 英格蘭銀行財務政策委員會會議紀要，週三公告
- 歐元區經濟信心、消費者信心度，週三公告
- 美聯儲董事Christopher Waller發表演說，週三
- 英國GDP修正數據，週四公布
- 美國密西根大學消費者信心、初請失業金人數、GDP，週四公布
- 日本無業率、東京CPI、工業生產、零售銷售，週五公布
- 美國個人所得和支出、PCE釋放，週五公布
- 耶穌受難日，美國和許多其他國家的交易所休市，但美國聯邦政府開放。
- 舊金山聯儲總裁Mary Daly發表演說，週五
- 美聯儲主席Jerome Powell發表演說，週五
市場主要變動
股市
- 恆生指數期貨至東京時間早上8點24分止市場幾乎無變動
- 標普500指數期貨幾乎無變動
- 澳洲S&P/ASX 200指數下跌0.4%
- 日經225指數期貨上漲0.2%
- 標普500指數下跌0.3%
貨幣
- 彭博美元現貨指數幾乎無變
- 歐元匯率在1.0838美元基本持平
- 日圓在每美元151.41日圓基本持平
- 離岸人民幣在每美元7.2536基本持平
加密貨幣
- 比特幣下跌0.7％至70,432.06美元
- 以太幣下跌0.4％至3,612.98美元
債券
- 美國10年期公債殖利率上升5個基點至4.25％
- 澳洲的10年期公債殖利率上升4個基點至4.04％
商品
- 現貨黃金幾乎無變
- 西德克薩斯中級原油價格幾乎不變
《華爾街日報》假期開始，股市回落：縮短的一周
- 美國股市在連續兩天達到創新高後開始回調，週一具體表現為，道瓊斯工業平均指數下跌0.4%，S&P 500和 Nasdaq Composite分別下跌約0.3％，主要反映投資者對可能利率降低的期望變動。
- 三大指數今年均已有所上漲，且已超越華爾街對全年漲幅的預期。
- Federated Hermes的多資產組別主管Steve Chiavarone質疑，投資者可能在考慮是否需要對其投資假設持更積極的態度或是從桌上拿走部分籌碼。
- 儘管最近通脹情況顯示出一些壓力，但上週聯準會多數官員仍表示今年會進行三次降息。
- 即使目前的通脹壓力相對堅挺，美國聯邦儲備系統議員Lisa Cook表示，實現就業和通脹目標的風險正在進入更好的平衡。
- 特定股票，如Super Micro Computer和Micron Technology在週一的表現亮眼，分別上升7.2%和6.3%，並帶動年迄今的總增長達267%。但也有部分股票例如Videogame maker Take-Two Interactive Software和United Airlines在特定新聞影響下表現較弱。
結論
儘管投資者對可能降低的利率感到興奮，使美國指數創下了新高，但週一的股市仍然出現了回落。投資者可能會重新評估投資策略，未來幾天內的市場可能會出現波動，在利率下跌且獲利增加的情況下，獲取收益的機會也可能有所增加，因為投資者購買股票的機會也變多。
若美國通膨壓力持續，可能導致美元走強，導致其他貨幣對美元走弱，對全球匯市產生影響，再加上，未來如果通膨壓力超越了聯準會的預期，可能會改變其降息的計劃，進而影響到全球金融市場的預期。
我們必須持續關注美國股市新聞報導中事件的最新進展和可能的影響：
- 留意科技巨頭：全球投資者應關注歐盟對蘋果、Google和Meta等科技巨頭的嚴格監管，並評估其對公司業績和股價的潛在影響。
- 重視遊戲產業：《俠盗獵車手VI》的推出日期可能延遲，可以預見這將對遊戲開發商Take-Two Interactive的業績造成凹擊，投資者應注意該公司的動態。
- 留意航空股：由於美國聯邦航空局可能對美國聯合航空進行制裁，對該公司的股票也可能造成壓力。
- 觀察電動車產業：隨著Lucid Group獲得沙地阿拉伯公共投資基金的10億美元現金注入，電動車製造商的競爭格局可能會發生變化，未來可能存在較多購買股票的機會。
給台灣投資者的建議
- 科技股投資：臺灣的許多投資者擁有美國科技股，應密切關注歐盟對科技巨頭的監管走向對投資組合的可能影響。
- 全球經濟環境：在考慮國外投資時，應注重全球經濟環境的變化，特別是美國的利率動向和經濟數據。
- 多元化投資：在投資陣容中加入更多元的產業類型，如遊戲、電動車等新興產業，留意比特幣ETF的相關消息。
- 定期重新評估：由於全球經濟環境可能會快速變化，定期重新評估投資組合以符合最新的市場條件是必要的。
台灣是全球金融市場的重要組成部分，台灣證券交易所是亞洲最大的股票交易市場之一，包含許多國際知名的台灣企業如台積電、鴻海等。
台灣的金融市場相當成熟，擁有健全的金融監管機制，為投資者提供安全的投資環境，台灣的儲蓄率高，資金充裕，因此吸引了許多全球投資者。
近年來，台灣積極發展金融科技，透過創新來推進金融產業的發展，例如開放銀行、行動支付、區塊鏈等。
因此，無論是從金融市場規模、金融監管、還是金融科技發展等各個層面，台灣都是全球金融的重要一環。
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