筆記-股癌-2024.03.27

筆記-股癌-2024.03.27

*GB 200全開圖了，目前拆到很細的東西，

AI股越來越難做了，因為有很多的訊息領先者，

例如，有聽到美國安費諾(Amphenol)在AI伺服器拿到很多訂單(swtich、socket)，但不久之後中國的投資論壇網站就有消息流出。

*散熱的VRT，剛開始聽到消息的時候，還不敢買，後面不久就在中國的官方報導說VRT有拿到全部認證，消息傳的速度變很快。

*散熱，之前就有看到GB 200之後的TAM變很大。

*浸沒式液冷散熱，

單相式，阿里巴巴做很多。

雙相式，中國要繼續推這塊(雖然歐洲有在抵制)，中國浙江諾亞(做氟化液)  要取代3M，台灣的相關廠商股價也已經炒太高了，在股價評價已經很高的時候  出現了好消息，這時候進場 很可能會被倒貨。

*目前主動操作的投資人，不知道要買什麼、因為大多數股票都很貴。

例如工具機，這一波下跌，扣掉近期的漲幅，還是有20-40倍的PE，還是很高。

*之後會看的產業: PC、Storage Server。

*如果大盤可以回跌10%，個股跌20-30%，就會有好買點。

*社群裡在傳，可以吃高股息ETF豆腐的股票清單，可能都是自己買滿了，才把股票清單放出來。

*溢價太高的ETF(這次的00941)，進場前要先想清楚。

*6G、7G，目前還太遙遠，只能確定趨勢就是速度會越快、延遲更低、更方便使用，

目前5G手機在新機出貨比重已經高於4G手機，

之後AI PC會在2026-27，新機出貨量會開始高於傳統PC。

--4G的殺手級應用，為串流媒體的出現，

--5G目前還沒有出現特別強的殺手級應用，不一定會出現一個全新的需求，有可能只是既有的功能，變得更加強，

例如串流遊戲的畫質目前是1080P，也許到5G完全普及 可以玩畫質8K的串流遊戲，不需要買最頂的獨立顯卡就可以玩3A大作遊戲，因為網速夠快、都在雲端運算。

例如VR的應用會更多，在網速夠快、延遲夠低之後。

*Wifi 7時代，Front-end Module(FEM)、射頻元件的用量都會持續增加，仍然是後續看好的族群。

只是沒有想到這次的修正會持續這麼久。

*陳進財的股票，例如聯茂、穩懋都很難做，

但穩懋仍然是好公司，目前還是技術好、PA產業的大哥，主要接蘋果單，蘋果最近沒有什麼亮點。

--宏捷科8086，訂單滿到第三季，很多是中國的低價單、轉單，因為有些中國代工廠要接國產手機的生意，訂單太多接不了，所以轉到宏捷科。