筆記-股癌-2024.03.27
*GB 200全開圖了,目前拆到很細的東西,
AI股越來越難做了,因為有很多的訊息領先者,
例如,有聽到美國安費諾(Amphenol)在AI伺服器拿到很多訂單(swtich、socket),但不久之後中國的投資論壇網站就有消息流出。
*散熱的VRT,剛開始聽到消息的時候,還不敢買,後面不久就在中國的官方報導說VRT有拿到全部認證,消息傳的速度變很快。
*散熱,之前就有看到GB 200之後的TAM變很大。
*浸沒式液冷散熱,
單相式,阿里巴巴做很多。
雙相式,中國要繼續推這塊(雖然歐洲有在抵制),中國浙江諾亞(做氟化液) 要取代3M,台灣的相關廠商股價也已經炒太高了,在股價評價已經很高的時候 出現了好消息,這時候進場 很可能會被倒貨。
*目前主動操作的投資人,不知道要買什麼、因為大多數股票都很貴。
例如工具機,這一波下跌,扣掉近期的漲幅,還是有20-40倍的PE,還是很高。
*之後會看的產業: PC、Storage Server。
*如果大盤可以回跌10%,個股跌20-30%,就會有好買點。
*社群裡在傳,可以吃高股息ETF豆腐的股票清單,可能都是自己買滿了,才把股票清單放出來。
*溢價太高的ETF(這次的00941),進場前要先想清楚。
*6G、7G,目前還太遙遠,只能確定趨勢就是速度會越快、延遲更低、更方便使用,
目前5G手機在新機出貨比重已經高於4G手機,
之後AI PC會在2026-27,新機出貨量會開始高於傳統PC。
--4G的殺手級應用,為串流媒體的出現,
--5G目前還沒有出現特別強的殺手級應用,不一定會出現一個全新的需求,有可能只是既有的功能,變得更加強,
例如串流遊戲的畫質目前是1080P,也許到5G完全普及 可以玩畫質8K的串流遊戲,不需要買最頂的獨立顯卡就可以玩3A大作遊戲,因為網速夠快、都在雲端運算。
例如VR的應用會更多,在網速夠快、延遲夠低之後。
*Wifi 7時代,Front-end Module(FEM)、射頻元件的用量都會持續增加,仍然是後續看好的族群。
只是沒有想到這次的修正會持續這麼久。
*陳進財的股票,例如聯茂、穩懋都很難做,
但穩懋仍然是好公司,目前還是技術好、PA產業的大哥,主要接蘋果單,蘋果最近沒有什麼亮點。
--宏捷科8086,訂單滿到第三季,很多是中國的低價單、轉單,因為有些中國代工廠要接國產手機的生意,訂單太多接不了,所以轉到宏捷科。