筆記-股癌-2024.03.27

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明

筆記-股癌-2024.03.27

*GB 200全開圖了,目前拆到很細的東西,

AI股越來越難做了,因為有很多的訊息領先者,

例如,有聽到美國安費諾(Amphenol)在AI伺服器拿到很多訂單(swtich、socket),但不久之後中國的投資論壇網站就有消息流出。

*散熱的VRT,剛開始聽到消息的時候,還不敢買,後面不久就在中國的官方報導說VRT有拿到全部認證,消息傳的速度變很快。

*散熱,之前就有看到GB 200之後的TAM變很大。

*浸沒式液冷散熱,

單相式,阿里巴巴做很多。

雙相式,中國要繼續推這塊(雖然歐洲有在抵制),中國浙江諾亞(做氟化液)  要取代3M,台灣的相關廠商股價也已經炒太高了,在股價評價已經很高的時候  出現了好消息,這時候進場 很可能會被倒貨。

*目前主動操作的投資人,不知道要買什麼、因為大多數股票都很貴。

例如工具機,這一波下跌,扣掉近期的漲幅,還是有20-40倍的PE,還是很高。

*之後會看的產業: PC、Storage Server。

*如果大盤可以回跌10%,個股跌20-30%,就會有好買點。

*社群裡在傳,可以吃高股息ETF豆腐的股票清單,可能都是自己買滿了,才把股票清單放出來。

*溢價太高的ETF(這次的00941),進場前要先想清楚。

*6G、7G,目前還太遙遠,只能確定趨勢就是速度會越快、延遲更低、更方便使用,

目前5G手機在新機出貨比重已經高於4G手機,

之後AI PC會在2026-27,新機出貨量會開始高於傳統PC。

--4G的殺手級應用,為串流媒體的出現,

--5G目前還沒有出現特別強的殺手級應用,不一定會出現一個全新的需求,有可能只是既有的功能,變得更加強,

例如串流遊戲的畫質目前是1080P,也許到5G完全普及 可以玩畫質8K的串流遊戲,不需要買最頂的獨立顯卡就可以玩3A大作遊戲,因為網速夠快、都在雲端運算。

例如VR的應用會更多,在網速夠快、延遲夠低之後。

*Wifi 7時代,Front-end Module(FEM)、射頻元件的用量都會持續增加,仍然是後續看好的族群。

只是沒有想到這次的修正會持續這麼久。

*陳進財的股票,例如聯茂、穩懋都很難做,

但穩懋仍然是好公司,目前還是技術好、PA產業的大哥,主要接蘋果單,蘋果最近沒有什麼亮點。

--宏捷科8086,訂單滿到第三季,很多是中國的低價單、轉單,因為有些中國代工廠要接國產手機的生意,訂單太多接不了,所以轉到宏捷科。


留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
每日發車
84會員
270內容數
股市x 投資x 自耕農
每日發車的其他內容
2024/09/04
每日台股車況-24.09.04四 今日牛棚: 無 今日上車:  無 今日下車:  *昇達科3491          24/08/19       24/09/04   -3.7%     第二次跌破10MA,出場。 高檔上漲/量增O/收斂O/其他低軌衛星不強=/低軌衛星題材O
Thumbnail
2024/09/04
每日台股車況-24.09.04四 今日牛棚: 無 今日上車:  無 今日下車:  *昇達科3491          24/08/19       24/09/04   -3.7%     第二次跌破10MA,出場。 高檔上漲/量增O/收斂O/其他低軌衛星不強=/低軌衛星題材O
Thumbnail
2024/09/04
每日台股車況-24.09.03三 今日牛棚: 無 今日上車: *金像電2368 24/09/03 第一天加入。 底部起漲/量增O/收斂O/PCB族群轉強O/營收成長強O;外資↑投信↑大戶= 今日下車: 無 目前組合
Thumbnail
2024/09/04
每日台股車況-24.09.03三 今日牛棚: 無 今日上車: *金像電2368 24/09/03 第一天加入。 底部起漲/量增O/收斂O/PCB族群轉強O/營收成長強O;外資↑投信↑大戶= 今日下車: 無 目前組合
Thumbnail
2024/09/02
每日台股車況-24.09.02一 今日牛棚: 無 今日上車:  *時碩工業4566             24/09/02       高檔上漲/量增O/收斂O/機器人零件族群強O/營收成長強O;外資↓投信=大戶↑ 今日下車:  無 目前組合              
Thumbnail
2024/09/02
每日台股車況-24.09.02一 今日牛棚: 無 今日上車:  *時碩工業4566             24/09/02       高檔上漲/量增O/收斂O/機器人零件族群強O/營收成長強O;外資↓投信=大戶↑ 今日下車:  無 目前組合              
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
2025 vocus 推出最受矚目的活動之一——《開箱你的美好生活》,我們跟著創作者一起「開箱」各種故事、景點、餐廳、超值好物⋯⋯甚至那些讓人會心一笑的生活小廢物;這次活動不僅送出了許多獎勵,也反映了「內容有價」——創作不只是分享、紀錄,也能用各種不同形式變現、帶來實際收入。
Thumbnail
2025 vocus 推出最受矚目的活動之一——《開箱你的美好生活》,我們跟著創作者一起「開箱」各種故事、景點、餐廳、超值好物⋯⋯甚至那些讓人會心一笑的生活小廢物;這次活動不僅送出了許多獎勵,也反映了「內容有價」——創作不只是分享、紀錄,也能用各種不同形式變現、帶來實際收入。
Thumbnail
嗨!歡迎來到 vocus vocus 方格子是台灣最大的內容創作與知識變現平台,並且計畫持續拓展東南亞等等國際市場。我們致力於打造讓創作者能夠自由發表、累積影響力並獲得實質收益的創作生態圈!「創作至上」是我們的核心價值,我們致力於透過平台功能與服務,賦予創作者更多的可能。 vocus 平台匯聚了
Thumbnail
嗨!歡迎來到 vocus vocus 方格子是台灣最大的內容創作與知識變現平台,並且計畫持續拓展東南亞等等國際市場。我們致力於打造讓創作者能夠自由發表、累積影響力並獲得實質收益的創作生態圈!「創作至上」是我們的核心價值,我們致力於透過平台功能與服務,賦予創作者更多的可能。 vocus 平台匯聚了
Thumbnail
深入分析近期市場動態,包括颱風影響、AI展覽延遲、外資和投信行為、融資餘額風險等。報告提供了NVIDIA和Broadcom等公司的詳細分析,並對未來市場走勢和投資策略提出建議。通過對AI相關股票的估值風險和市場盤整期的預測,為投資者提供全面的市場觀察和投資指南。
Thumbnail
深入分析近期市場動態,包括颱風影響、AI展覽延遲、外資和投信行為、融資餘額風險等。報告提供了NVIDIA和Broadcom等公司的詳細分析,並對未來市場走勢和投資策略提出建議。通過對AI相關股票的估值風險和市場盤整期的預測,為投資者提供全面的市場觀察和投資指南。
Thumbnail
終究還是在NVDA拆股前匆忙上車,這個高的成本價真的抖抖的,但保持著看好AI龍頭一哥的威望,希望5年內還是可以引領人類創造嶄新科技願景的預期心理下,本宅還是忍不住啊!就看分拆後會不會激起散戶投資人的群起買入再創股價成長。
Thumbnail
終究還是在NVDA拆股前匆忙上車,這個高的成本價真的抖抖的,但保持著看好AI龍頭一哥的威望,希望5年內還是可以引領人類創造嶄新科技願景的預期心理下,本宅還是忍不住啊!就看分拆後會不會激起散戶投資人的群起買入再創股價成長。
Thumbnail
本文詳細解析AI模型市場動態,輝達產品更新,主要供應商市場份額,Marvell和Dell財報影響及投資策略調整,助力了解技術變遷和市場機會。
Thumbnail
本文詳細解析AI模型市場動態,輝達產品更新,主要供應商市場份額,Marvell和Dell財報影響及投資策略調整,助力了解技術變遷和市場機會。
Thumbnail
本文介紹了2024年德國嵌入式世界展覽,以及消費者與工業AI應用的對比,並提供了關於投資與市場洞察、特定股票與產業動態、全球地緊政治與市場反應、技術和硬件創新以及市場策略與建議的內容。文章中還提到了股癌好書推薦:多巴胺國度。另外,還分享了有關罐罐的重要更新資訊。
Thumbnail
本文介紹了2024年德國嵌入式世界展覽,以及消費者與工業AI應用的對比,並提供了關於投資與市場洞察、特定股票與產業動態、全球地緊政治與市場反應、技術和硬件創新以及市場策略與建議的內容。文章中還提到了股癌好書推薦:多巴胺國度。另外,還分享了有關罐罐的重要更新資訊。
Thumbnail
本篇文章將討論科技與金融的結合,包括對產品、市場趨勢和投資策略的分析。並解析AMD和輝達公司的市場動態以及技術挑戰。
Thumbnail
本篇文章將討論科技與金融的結合,包括對產品、市場趨勢和投資策略的分析。並解析AMD和輝達公司的市場動態以及技術挑戰。
Thumbnail
筆記-股癌-2024.03.27 *GB 200全開圖了,目前拆到很細的東西, AI股越來越難做了,因為有很多的訊息領先者, 例如,有聽到美國安費諾(Amphenol)在AI伺服器拿到很多訂單(swtich、socket),但不久之後中國的投資論壇網站就有消息流出。 *散熱的VRT,剛開始聽
Thumbnail
筆記-股癌-2024.03.27 *GB 200全開圖了,目前拆到很細的東西, AI股越來越難做了,因為有很多的訊息領先者, 例如,有聽到美國安費諾(Amphenol)在AI伺服器拿到很多訂單(swtich、socket),但不久之後中國的投資論壇網站就有消息流出。 *散熱的VRT,剛開始聽
Thumbnail
筆記-24.03.16-股癌 *目前行情回跌,開始有鬼故事傳出,說ASIC會被輝達的GB200打趴,因為GB200可以做到訓練+推論 很划算,但其實ASIC沒有那麼弱。 *目前GB200,CSP採用的意願高,但在企業端則不一定  因為有成本考量、GB200的單價非常高。 *GB200在今年底-
Thumbnail
筆記-24.03.16-股癌 *目前行情回跌,開始有鬼故事傳出,說ASIC會被輝達的GB200打趴,因為GB200可以做到訓練+推論 很划算,但其實ASIC沒有那麼弱。 *目前GB200,CSP採用的意願高,但在企業端則不一定  因為有成本考量、GB200的單價非常高。 *GB200在今年底-
Thumbnail
筆記-24.03.06-股癌 *AI股的觀察指標股:  --SMCI,被納入標普500指數,股價繼續漲。 --ARM,後續觀察3月閉鎖期到了,看軟銀是否會把股票倒出來。 這些指標股只要股價沒有轉弱,多頭趨勢就能維持。 *目前AI GPU的需求持續強勁,但還是要持續觀察輝達GPU訂單的lea
Thumbnail
筆記-24.03.06-股癌 *AI股的觀察指標股:  --SMCI,被納入標普500指數,股價繼續漲。 --ARM,後續觀察3月閉鎖期到了,看軟銀是否會把股票倒出來。 這些指標股只要股價沒有轉弱,多頭趨勢就能維持。 *目前AI GPU的需求持續強勁,但還是要持續觀察輝達GPU訂單的lea
Thumbnail
筆記-24.03.02-股癌 *美股與台股近期狀況都不錯,台股在週二殺一根之後強勢股又繼續強。 *AI伺服器做運算之後,還是要用到儲存伺服器,預期傳統伺服器的需求會很好。NAND Flash狀況也很好。 *Pure Storage(PSTG)的法說會提到在AI世代,會使用新的方案All-fla
Thumbnail
筆記-24.03.02-股癌 *美股與台股近期狀況都不錯,台股在週二殺一根之後強勢股又繼續強。 *AI伺服器做運算之後,還是要用到儲存伺服器,預期傳統伺服器的需求會很好。NAND Flash狀況也很好。 *Pure Storage(PSTG)的法說會提到在AI世代,會使用新的方案All-fla
Thumbnail
24.01.31 股癌 *AMD,財報符合預期、法說會沒什麼意外的內容,但目前市場對於AI伺服器的預估出貨量非常高,所以導致財報開出來之後股價跌, --有些看到有80-90億美元,不可能達到,因為3.5-4萬片的CoWoS,大約是40-60萬顆晶片,加上出貨的進度會delay。 --盡量以公司
Thumbnail
24.01.31 股癌 *AMD,財報符合預期、法說會沒什麼意外的內容,但目前市場對於AI伺服器的預估出貨量非常高,所以導致財報開出來之後股價跌, --有些看到有80-90億美元,不可能達到,因為3.5-4萬片的CoWoS,大約是40-60萬顆晶片,加上出貨的進度會delay。 --盡量以公司
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News