條列式書摘｜頂尖操盤手的養成計畫1

第一章 交易金字塔模型

• 想在市場中獲得成功，就需要構建一個完整體系(交易金字塔)，就如我們在外部世界中，構建了一個完整的體系(個性)一樣。
• 交易者必須先問自己的第一個問題，我為什麼要從事交易？
• 現實中對美妙事物的占有以及對不愉快事物的拖延，會使我們在交易市場中過早獲利了結以及過晚停損出場。
• 交易金字塔的前三層被歸類為「個人層次」，第一層是自己，如果尚未準備好，將無法繼續向上添加更多的金字塔層，同時，你決定了整個金字塔體系，因為你必須建構出適合自己整體個性的體系。每個人的體系一定不同，但會存在某些共同特徵。
• 交易金字塔第二層是自我承諾，必須承諾付出，奮戰到底。
• 交易金字塔第三層是交易紀律，必須了解情緒並控制他們。
• 交易金字塔接下來五層是「構建交易方法體系」，第四層是資金管理，當用太大的資金交易，就有可能造成資產大幅減損，但用太少的資金交易，獲得的報酬也會遠低於預期。這與個性有關，交易者失敗的原因是因為他們給予自己太多壓力，從而導致過度的情緒，進行情緒化交易。情緒化交易包含財務壓力與心理壓力。必須用經驗與設定風險參數避免(風險最高不超過資產淨值2%)。
• 交易金字塔第五層是風險控制，這與資金管理互相影響。想成為成功的交易者，就必須將風險最小化，設立停損單是最基本的做法。
• 交易金字塔第六層是三項簡單原則，包括執行停損、讓獲利奔馳、慎選交易機會，分別對應交易者成長的三個階段，貪婪導向、恐懼導向與風險導向。
• 描述交易經驗提升的方式為情緒化交易、機械化交易再到直覺化交易。
• 無論採取何種交易風格，你都需要決定進場交易的觸發條件，以及如何離場的策略。這個階段具有一定的靈活性，關鍵在於交易系統要遵循之前所述的金字塔個階段主張的各項原則，且與自身交易個性與努力實現的目標吻合。
• 根據你見到的來交易，而不要根據你所認為的來交易。

第二章 交易者必經的3階段與55個步驟