20240604 盤前筆記

台股大盤動向（截至 06/03 收盤）

• 加權指數上漲 362.54 點（1.71%），收在 21,536.76 點，反彈站上十日線。集中市場成交比重電子類高達 69.15%，其次為航運業 9.31%、金融保險業 4.26%、電機業 3.58%

• 成交量 4,341 億，稍顯不足

• 成交值前 20 名聚焦在 AI 伺服器、貨櫃海運、IC 設計、散熱、機器人、晶圓代工

• 櫃買指數上漲 1.01%，散熱股領跌，機器人概念股被黃仁勳一一點名噴到天上去，記憶體和遊戲股也有表現

國際指數＆報價動向（截至 06/03 收盤）

• NASDAQ 上漲 93.61 點（0.56%），收在 16,828.63 點，盤中跌到月線後反彈，留長下影線來到十日線附近，走勢類似上週五

• 費城半導體指數上漲 29.7 點（0.58%），收在 5,153.1 點，繼續沿著十日線震盪

• 道瓊指數下跌 115.29 點（0.30%），收在 38,571.03 點，盤中跌破半年線後反彈，留長下影線回到半年線之上

• S&P 500 上漲 5.89 點（0.11%），收在 5,283.4 點

• 韓國綜合指數上漲 45.93 點（1.74%），收在 2,682.45 點

• 日經指數上漲 435.13 點（1.13%），收在 38,923.03 點，站回月線

• 美國十年期公債殖利率 4.394 大幅回落 2.20%

• 西德州原油（WTI Crude）$74.1 /桶，大幅下跌 3.49%，拖累美國能源類股

• 黃金 $2,350.61 /oz，上漲 1.06%

國際焦點（來源：經濟日報）

• 亞洲製造業PMI維持動能 日韓景氣轉為擴張
• 蘋果下周 WWDC 推新硬體產品？彭博最新預測：可能等不到
• 南韓要挖石油！外海油氣藏量估達140億桶
• 安謀發豪語 目標五年內囊括 Windows 電腦逾半市占

台股焦點（來源：經濟日報）

• AMD 蘇姿丰發表新款遊戲 PC 晶片與第三代生成式 AI 處理器
• AI 三巨頭站台 華碩電腦展 PC、伺服器新品全線出擊
• 英特爾夜宴供應鏈！執行長基辛格喊：台灣是科技業中心

我的觀點

• 美國股市震盪比較大，近期開出的各項總經數字都偏向樂觀，例如：PCE、亞洲各國PMI，惟美國 ISM 比較疲軟。總體來看經濟是緩步做復甦，有利股市的多頭發展。
• 週一早上 Computex 由 AMD 來開場，但相關 AI PC 概念股幾乎沒反應。下午高通的 keynote 邀請了各家大廠上台發表搭載 Snapdragon X Elite 的 ARM 架構筆電，以及透過 NPU 算力加持的多種生產力應用。我認為以目前展現出來的效能和續航力表現來看，只要有更多的生產力工具軟體，甚至遊戲能夠支援到 ARM 架構，將來 NB/PC 可能會有很大比例的換機是從 X86 架構機型而來。（看看週二 Intel 會端出什麼牛肉）
• 週一台股的 CoWos 設備概念股漲勢滿整齊，由其是濕製程設備同屬 G2C 聯盟的均豪和均華，可關注週二早上台積電股東會是否有釋出資本支出相關訊息。
• AMD 和 Nvidia 針對 PC 產品和未來幾年 AI 伺服器產品都持續深化記憶體的規格，假如未來幾年 HBM2、HBM3e 到 HBM4 持續供不應求，再加上下半年開始 AI PC 帶動的換機潮，有機會帶動 DRAM LPDDR 3-5 的台廠需求