散熱
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隨著生成式 AI 從訓練端轉向大規模推論應用，單一機架的功耗已突破 100kW 大關，迫使資料中心基礎設施從傳統的氣冷散熱演進為更高效的液冷方案與預製模組化架構。這不僅是散熱技術的更迭，更是電力管理、熱能回收與冷卻系統的垂直整合競賽，擁有全系統整合能力的廠商在這一波基礎設施建置潮中，具備極高的客戶黏
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健策價值提升：GPU 製造複雜度推升平均售價
Nvidia Rubin 散熱蓋的單位價值高於預期，受惠於雙蓋設計與先進熱介面材料（TIM）的採用，健策的獲利動能正在增強。隨著 Rubin Ultra 設計複雜度進一步提升，加上 AMD 即將推出的雙蓋 GPU，預計平均售價（ASP）將持續擴張，並推
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大中華區科技硬體 | 亞太地區
散熱解決方案 - AI 液冷總潛在市場（TAM）持續擴張
我們預期，在 GPU、CPU 及 ASIC 伺服器機櫃持續放量的帶動下，我們所追蹤的散熱解決方案概念股在 2026 年第二季將再次迎來破紀錄的一季。新推出的 VR POD 也表明，在主要運算與資料傳輸領域，
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新催化劑：受惠於Bloom-Oracle的合作夥伴關係與板式熱交換器需求
甲骨文（Oracle）擴大與Bloom Energy的合作關係，涉及高達2.8GW的固態氧化物燃料電池系統，這意味著後者目前的產能規劃可能過於保守，並顯示出其供應商（如高力）有進一步的上漲空間。我們也觀察到，來自美國一線雲端
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在市場還充滿不確定的時候，我們當時選擇把重心放在被低估的檢測族群。
現在回頭看，這三檔的走勢，其實剛好對應了三種完全不同的市場評價方式。
點我回顧：20260323檢測分析產業為什麼被市場重估？一次看懂三巨頭各自的位置。
先看汎銓，這一段的走勢其實完全符合當初的定義，就是一檔「妖股」。從出關當
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雙鴻（3324 TT）2026 年第一季營收超越預期，3 月營收創下單月歷史新高
雙鴻於今日盤後公佈 2026 年 3 月營收報告，單月營收達 33.29 億新台幣，月增 52.8%，年增 91.7%，刷新歷史紀錄。累計 2026 年第一季營收為 85.5 億新台幣，較上一季增長 12.5%，年增
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前言:
筆者認為該標的正經歷從傳統利基服務轉向科技特用化學清洗的結構性轉變。受益於國際雲端服務商對液冷系統潔淨度的嚴苛要求，其子公司已建立高度技術門檻，並與國內散熱龍頭廠達成深度合作。配合下半年即將認列的重大資產處分利益，該企業 2026 年的獲利表現將具備極強的爆發力，成為市場關注的轉型標竿。
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散熱解決方案：預計 2026 年第二季將再創紀錄
產業概況與展望 散熱族群 2026 年第一季營收表現強勁，受惠於優化的產品組合與規模經濟效益，預計將帶動毛利率提升。摩根士丹利預期這股強勁動能將延續至第二季，對奇鋐（AVC）與富世達（Fositek）維持「加碼」評級，雙鴻（Auras）則維持「中立
吳碧娥╱北美智權報 編輯部
隨著生成式人工智慧、雲端運算與大數據分析的蓬勃發展，全球資料中心正面臨前所未有的算力挑戰與能源消耗危機。根據智慧局TIPO最新《資料中心關鍵零組件之專利趨勢分析》報告，大數據解密過去十年全球8449件散熱專利的科技肉搏戰。報告揭示，散熱專利近十年複合成長率高達17%。
在 2026 年的 AI 算力軍備競賽中，散熱已經不再是「附加元件」，而是決定伺服器能否開機的「生死咽喉」。
近期市場因 NVIDIA 次世代晶片架構(Ultra)的調整傳聞，對散熱族群進行了無差別的恐慌性拋售。然而，當我們拿著放大鏡檢視雙鴻（3324）的營收結構、物理極限與 FactSet 獲利