【交易】Q2/2024，投資績效季報|第10期

本篇季報我會記錄我2024年第2季於台股和美股的配置與交易回顧，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明。

聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。

⭕台股配置

以下為我個人於Q1非定期定額的增倉與減倉，僅會記錄我自己交易的原因，不會做價位與張數的描述。

本季增野村趨勢動能高息(00944)

這檔ETF主要用於高股息ETF的配置，我認為他的因子與我目前的投資模式有所差異，故進行投資組合的納入，後續也有機會將其納入定期定額的投資組合。

本季減倉富邦台灣半導體(00892)

因為當時半導體回漲一波，認為高點將近先行將非主力持股調整，最後的結論是賣飛。

🟫前7大持股

延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例，本次相對於上期的交易季報，富邦公司治理持股比例上升與新海互換。

目前7大持股佔比60.75%

• 富邦台50(13.25%)
• 富邦公司治理(11.25%)
• 新海(9.04%)
• 台汽電(7.96%)
• 國泰永續高息 (7.72%)
• 聯華食(7.06%)
• 大豐電(4.46%)

🟫報酬計算

台股Q1/2024的單季報酬為8.38%、台股Q1/2024的單季報酬為9.36%

⭕台股定期定額計畫

目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:38,000元，後續會定期將相關的記錄公布給大家。

本季調整

扣款額度調整的有元大臺灣ESG永續(00850)、富邦金(2881)、復華S&P500成長(00924)、元大台灣高息低波(00713)

中信金(2891)從定期定額名單移出

🔲每月6號

• 元大臺灣ESG永續(00850)，3000元，4000元
• 卜蜂(1215)，3000元
• 富邦未來車(00895)，2000元
• 富邦金(2881)，1000元，2000元

🔲每月16號

• 富邦公司治理(00692)，6000元
• 統一美債20年(00931B)，3000元
• 台塑(1301)，1000元
• 復華S&P500成長(00924)，1000元，2000元
• 國泰永續高息(00878)，1000元

🔲每月26號

• 富邦台50(006208)，7000元
• 富邦A級公司債(00746B)，3000元
• 富邦越南(00885)，2000元
• 元大台灣高息低波(00713)，1000元，2000元
• 中信金(2891)，1000元

⭕美股配置

美股我主要是透過定期定額方式投資，投資方式是國泰的美股複委託，交易的手續費目前是每次交易為0.1美元。

本季投機的買入NVDA，靜待後續AI領域的發展。

🟫資產持股

此美股的配置中另含有，13.92%的美金。

• VOO(27.756%)
• VT(26.88%)
• AOA(16.89%)
• INDA(8.19%)
• NVDA(6.33%)

🟫報酬計算

美股Q2/2024的單季報酬為4.12%、美股Q1/2024的單季報酬為9.89%

⭕美股定期定額計畫

本季調整

美股目前並無單筆投資規畫，定期定額目前每月為600美金，美金的兌換目前為每月會固定進行美金兌換。

🔲每月5號

• AOA，140170美，股債配置80:20，內建定期資產平衡機制

🔲每月15號

• VT，130170美，追蹤全球市場指數

🔲每月25號

• VOO，120150美，追蹤S&P500指數
• INDA，110美，追蹤MSCI India Index指數(印度)

🟨註解

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🟦沙龍時間

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