2024-11-12|閱讀時間 ‧ 約 0 分鐘

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台積電 ADR 下挫 3.55%，包括台積電在內的 AI 概念股走弱，金融、傳產、中小型股拉回修正；終場指數下跌 547.87 點，收 22,981.77 點，失守 23,000 點大關，收在今天最低點，5 日、10 日和月線失守。

台股今天成交值新台幣4,385.39億元，台積電下跌35元，以1,050元作收，跌幅3.23%；鴻海、聯發科跌逾2%。

電子股終場跌2.69%，金融下挫0.69%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群跌2.31%，電機機電跌1.79%，中小型股為主的櫃買OTC指數挫跌1.92%。電子今天成交值占台股整體成交值比重約66.2%，股價超過千元的高價股力守「十六千金」。

台積電 AI 概念股領跌，台股重挫 547 點失守 23,000 點

美國總統大選結束後，比特幣價格逼近 9 萬美元歷史新高，大漲 27%。由於比特幣集中在少數人身上，所謂的比特幣鯨魚，因此誰持有最多比特幣，一直是備受矚目的焦點，其中大力支持川普的 Elon Musk 聲稱要用比特幣還美國國債，他的特斯拉也是比特幣大戶，位居上市公司中第三大持有戶。

川普一系列承諾推升比特幣上漲，包括撤銷對比特幣的監管、建立比特幣儲備。不只比特幣大漲，狗狗幣是一種「迷因」加密貨幣，是投資者投機的工具，過去一個月也飆升 160% 以上。

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▲比特幣價值今年已上漲一倍。(Source：Google Finance)

比特幣的總供應量上限為 2,100 萬個比特幣。截至 2024 年 10 月 14 日，流通中的比特幣數量約為 1,980 萬枚。川普交易爆發，最大受益者是持有比特幣最多的那些人，前 100 個地址佔所有比特幣的 15%，這些主要持有者，可以影響市場動態。

幾個最大持有者個人是億萬富豪 Winklevoss 雙胞胎，估計持有約 7 萬枚，他們於 2014 年共同創立 Gemini 加密貨幣交易所。美國創投家 Timothy Cook Draper 於 2014 年支付 1,870 萬美元購買從黑市查獲的 29,656 枚比特幣。

商業分析軟體公司 MicroStrategy 創辦人 Michael Saylor 在 2020 年購買 17,732 枚比特幣，價值 11.4 億美元。還有中國幣安創始人趙長鵬。當然中本聰仍是無敵，但他是比特幣的化名創造者，收藏中擁有超過 100 萬枚比特幣。

特斯拉持有量世界第三大

上市公司擁有超過 335,777 枚比特幣，相當於總供應量的 1.60%。最多的是 Microstrategy 已購買 252,220 枚，約佔總供應量的 1.20%。比特幣礦業巨頭 Marathon Digital Holdings 擁有 20,000 枚。再來是特斯拉，持有 11,509 比特幣，特斯拉股價自周二以來飆升近 50%。

私人公司擁有約 396,278 枚，約佔總供應量的 1.8%。日本比特幣交易所 Mt. Gox 持有 141,686 枚比特幣，佔總供應量的 0.7%。中國公司 Block.one 是第二大比特幣私人所有者，擁有 164,000 枚，佔總供應量的 0.7%。Stone Ridge Holdings Group 是一家美國私人公司，擁有約 10,889 枚比特幣。USDT 穩定幣背後的公司 Tether Holdings 擁有約 75,354 枚，價值 49 億美元。

ETF 和其他基金總共擁有 1,084,940 比特幣，佔比特幣總供應量的 4.90%。該類別中最大的持有者是貝萊德的 iShares 比特幣信託基金，管理約 347,767 枚比特幣。ETF、上市公司和私人公司總共擁有近 1,481,218 枚比特幣，佔總供應量的 7% 以上。

美國、中國持有最多

此外，世界各國政府估計擁有 517,414 枚比特幣，佔總供應量的 2.70%。以美國最多，累積約 21 萬枚比特幣儲備，中國目前持有約 19 萬枚比特幣，英國目前持有約 61,000 枚比特幣。

美國、中國、英國都沒有買比特幣，這些巨額財富都是從犯罪者手中奪取的。德國在今年稍早出售全部 5 萬個比特幣持有量，讓出第四名位置，美國也會定期拍賣這些加密貨幣，但川普承諾永遠不會出售美國的比特幣持有量，還發誓要建立戰略比特幣儲備。

截至今年九月，不丹政府持有超過 1.3 萬枚比特幣，成為第四大持有比特幣的政府，持有量超過薩爾瓦多，而薩爾瓦多是第一個採用比特幣作為法定貨幣的國家。

誰擁有最多比特幣？特斯拉位居上市公司前三

共和黨總統當選人川普（Donald Trump）本次競選時除了承諾要讓美國成為「地球的加密貨幣首都」外，還堅持所有比特幣都必須在美國境內挖掘。比特幣採礦商 MARA Holdings, Inc. 自總統大選日（11 月 5 日）以來，短短 5 個交易日股價已暴衝逾六成。

Barron’s、GuruFocu報導，MARA之前的名字是Marathon Digital，主要業務是挖掘加密貨幣，重點放在區塊鏈生態體系及創造數位資產。

MARA 11日宣布，俄亥俄州三據點已新增約372千瓩（MW）的自有和營運算力，預計2025年底完整啟用。該公司並表示，這些據點的運算能力已經「購買、確保並準備部署」。

MARA甫於11月5日併購俄亥俄州位於Hannibal及Hopedale的兩座資料中心，總共有「222 MW的已核准互聯算力」。另外，該公司也開始在俄亥俄州Findlay市開發一個150 MW的運算設施，該設施目前已有30 MW算力。

MARA財務長Salman Khan表示，該公司以每MW約270,000美元的代價收購上述資產，是主要上市同行披露的資訊中，價格最低者之一。

上述資料中心將使MARA的自有和營運算力增加超過70%。

MARA並表示，除了2024年透過收購和新建場地開發增加的近1百萬瓩（GW）額定容量外，此次最新收購行動，可將總額定容量提升至接近1.5 GW，其中約65%為MARA自有和營運。

B.Riley分析師Lucas Pipes上個月（10月）點名MARA有望因川普勝選而受惠，因為該公司是全美最大比特幣挖礦商。

MARA 11日終場飆漲29.92%、收25.01美元，創7月17日以來收盤新高；自11月5日總統大選日迄今，漲幅已高達61.35%。

川普堅持比特幣須在美國挖掘，MARA 自 5 日暴衝 60%

美股道瓊、標準普爾和那斯達克指數11日收盤同創新高，費城半導體指數下挫 2.54%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌 3.55%，收在 194.05 美元，市值滑落至 1 兆美元，被特斯拉和波克夏海瑟威超越，排名落居全球第 10。

川普勝選重返白宮效應持續發酵，美股11日多數收高，道瓊工業指數上漲304.14點，收在44,293.13點，標準普爾500指數上漲5.81點，收在6,001.35點，那斯達克指數上漲11.99點，收在19,298.77點。

費城半導體指數走勢相對疲弱，下跌134.13點，跌幅2.54%。台積電近日傳出遭美國商務部要求暫停向中國客戶供應人工智慧（AI）的先進晶片，法人認為台積電AI晶片以美系客戶為主，事件對台積電營運影響應有限，但台積電ADR依然走弱。

台積電ADR下挫7.15美元，收在194.05美元，跌幅3.55%。據Companiesmarketcap統計，台積電市值滑落至1兆60億美元，落居全球第10。

特斯拉（Tesla）市值攀高至1.12兆美元，躍居全球第8；波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）市值攀升至1兆60億美元，居全球第9。

台積電今天股價同步走弱，盤中最低達1,055元，下跌30元，市值滑落至新台幣27.35兆元，影響大盤約242點。

台積電市值降至 1 兆美元，落居全球第十名

外媒報導，為了保護美國總統當選人川普，相關單位找來一隻機器狗負責這項工作，進而引起矚目。而用來維護川普安全的機器狗「Spot」，是由現代汽車集團先前併購的機器人子公司波士頓動力公司開發的四足機器狗。

根據紐約郵報的報導，相關單位展示了在川普位在佛羅里達州棕櫚灘海湖莊園巡邏的機器狗「Spot」現場照片。而且在「Spot」的腿上有印「不是寵物」警告，因為它的身體上安裝了靈敏先進的感應器。對此，負責美國現任和前任總統及高階官員安全的美國特勤局（USSS）證實，該機器人是他們安全團隊的一部分。

報導引用美國特勤局的說法表示，保護總統當選人是我們的首要任務。不過，當前無法透露「Spot」的具體功能，可以確認的是，「Spot」配備了先進的監視技術和各種感應器來支援特勤局的行動。由於，川普先前曾遭到兩次預謀的刺殺行動，因此保護動作格外縝密，其中也使用了波士頓動力公司的機器狗來保護總統當選人。

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波士頓動力成立於 1992 年，是一家新創公司，先被 Google 收購，後來又被軟銀收購，現代汽車於 2020 年 12 月從軟銀手中收購了波士頓動力的所有權。先前，現代汽車集團董事長鄭義宣在拉斯維加斯舉行的消費電子展 (CES) 上，就與機器狗一起出現在舞台上，表示就像人們每天都攜帶智慧型手機一樣，未來有一天他們也可以隨身攜帶機器狗。

美國特勤局出動機器狗保護川普，使波士頓動力成概念股

知情人士透露，為了順利完成訂單運送，亞馬遜為送貨司機開發智慧眼鏡，以引導他們前往、繞過和進入建築物。

因為每天有好幾萬個包裹需要運送，掌握秒數對亞馬遜非常重要。根據路透社報導，這款眼鏡將提供離開電梯及繞過障礙物（如大門或兇猛的狗）的左右方向指示，幫助派送員節省寶貴的時間，不用手持定位裝置，可攜帶更多包裹。

事實上，送貨的最後一段路程既成本昂貴又複雜，因為送貨員必須在社區間穿梭，送更多貨的快遞員需要使用更多燃料。根據預估，產品運送到客戶家門口的成本有一半都在最後一哩路。

因此，亞馬遜將注意力集中在「最後 100 碼」（即 91 公尺），該公司 10 月發表一款掃瞄器，將安裝在貨車天花板上，以綠色聚光燈照射包裹，引導司機找到每站的包裹，可節省閱讀標籤的時間。

至於新款的送貨眼鏡內部代號為 Amelia，將依賴其中一個鏡片上的小型顯示器，並可拍下已送達包裹的照片證明。亞馬遜 9 月發表第三方賣家的聊天機器人也稱為 Amelia。

電池和重量是困難點

技術仍在開發，亞馬遜遇到困境在需製造一款能堅持八小時的電池，重量也不夠輕。此外，說服司機改用新眼鏡，或司機已有戴眼鏡等，如何解決也是難點之一。

知情人士透露，蒐集每棟房子、人行道、街道、路邊和車道的完整資料可能需要數年。亞馬遜曾表示，快遞員每班造訪超過百位顧客。隨著效率提高，司機可運送更多包裹，造訪更多家庭。

不過，亞馬遜的消費性可穿戴設備 Echo Frames 銷量令人失望，據悉最新一代產品銷量不到萬台，亞馬遜發言人提出異議。開發中嵌入式螢幕也用於未來 Echo Frames，最快 2026 年第二季推出。

亞馬遜競爭對手沃爾瑪已開始加強配送成本並降低價格，並發放新獎勵獨立給司機，鼓勵連假或購物季配送網路訂單。

消息人士警告，如果亞馬遜送貨眼鏡無法如預期運作，或財務與其他原因，可能會無限期擱置或延期，產品可能需數年時間才能做完。亞馬遜發言人強調，公司不斷創新，為司機創造更安全更好送貨體驗，但不評論公司產品藍圖。

亞馬遜致力發展配送網絡，包括自家航空公司、長途卡車運輸和龐大郊區倉庫，希望減少依賴快遞公司 UPS 和 FedEx，加速運送並降低開支。

送貨最後一哩路成本最高！亞馬遜研發快遞員送貨眼鏡

外媒報導，美國伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）深陷會計欺詐及下市危機，放棄馬來西亞廠擴建計畫，也使另一大客戶──馬來西亞最大綜合企業楊忠禮集團（YTL）放棄合作，轉攜手台灣緯創集團旗下緯穎，使緯穎業績受惠。

Wccftech 報導，楊忠禮集團是馬來西亞輝達 AI 伺服器大買家，3 月旗下楊忠禮電力宣布，採用輝達 DGX GB200 NVL72 AI 伺服器，在馬來西亞建設一座占地 1,640 英畝的資料中心，完成後資料心 AI 算力超過 300 ExaFLOPS，成為全球最快 AI 超級電腦叢集之一。

原本楊忠禮集團與美超微合作，採購 GB200 NVL72 AI 伺服器，但轉向馬來西亞有工廠的緯創集團旗下伺服器廠商緯穎，採購輝達最高階 GB200 NVL72 伺服器。美超微執行長梁見後出事前承認，每天都向輝達詢問 Blackwell 晶片狀況，因市場需求遠大於交貨量。這次楊忠禮集團更換採購廠商，可說是瘦了美超微、肥了緯穎。

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美超微最近問題始於 8 月，興登堡研究中心詳細介紹一系列美超微不當行為，包括行銷通路，以及重新僱用涉及不法的會計高層，後與美國證券交易委員會 (SEC) 達成金額 1,750 萬美元和解。興登堡研究中心稱，美超微銷售額有很大部分來自非獨立供應商，如 Ablecom 和 Compuware等，可能有造假疑慮。這些指控引來司法部調查。

美超微還延後公布財報，因違反那斯達克規定，股票面臨下市危機。美超微必須 16 日前提交年度報告，以及提出如何遵守那斯達克規則的計畫，否則就會遭下市，對美超微可說是雪上加霜。

美超微深陷營運危機，市場轉單肥了緯穎

共和黨總統當選人川普（Donald Trump）本次競選時對加密貨幣態度轉趨友善，帶動比特幣續飆，過去 24 小時內突破 89,000 美元，刷歷史盤中新高。

CoinDesk報價顯示，截至台北時間12日上午7時29分為止，比特幣報89,153.97美元，較24小時前大漲10.88%；盤中最高一度上衝至89,622.17美元，為史上最高峰。

美國比特幣概念股11日飆翻。比特幣採礦商MARA Holdings, Inc.、比特幣採礦商Riot Platforms、加密貨幣交易所Coinbase Global Inc.、手上握有大量比特幣的獨立商業智能提供商微策略（MicroStrategy）聞訊分別大漲29.92%、16.86%、19.76%、25.73%。

CNBC 11日報導，投資平台Hargreaves Lansdown貨幣與市場長Susannah Streeter 11日發表研究報告指出，川普上週勝選讓市場陷入狂喜（euphoria），他承諾要全力投入加密貨幣，帶動比特幣刷新歷史高。

Streeter說，川普對業界轉趨支持，誓言要把美國變為加密貨幣的世界首都。比特幣投機客打賭法規環境有望變溫和，並期待華盛頓當局設立加密貨幣儲備基金，持續帶動需求。

川普本次競選時除了承諾要讓美國成為「地球的加密貨幣首都」，堅持所有比特幣都必須在美國境內挖掘外，還誓言要開除美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler。

值得注意的是，FactSet統計顯示，隨著資金快速湧入，截至上週五（11月8日），貝萊德（BlackRock）iShares比特幣信託ETF（iShares Bitcoin Trust，代號為IBIT.US）的資產管理規模（AUM）已達343億美元，超越iShares黃金信託ETF（iShares Gold Trust）的330億美元。

上數AUM數據還未反映比特幣週末的飆高行情。IBIT為規模最大的比特幣ETF。根據FactSet資料，過去一週，IBIT一口氣吸金10億美元，總資產也跟著突破300億美元。

目前IBIT的AUM依舊比SPDR黃金ETF（SPDR Gold Shares）小約300億美元。

比特幣飆破 89,000 美元，最大 ETF 規模超越黃金對手

受到投資人期待共和黨總統當選人川普（Donald Trump）的財政政策有利銀行股、特斯拉（Tesla Inc.）與比特幣概念股續飆帶動，道瓊工業平均指數、那斯達克指數與標準普爾 500 指數再創歷史收盤新高。

道瓊工業平均指數11月11日終場上漲0.69%（304.14點）收44,293.13點，連兩個交易日創歷史收盤新高。那斯達克指數上漲0.06%（11.99點）收19,298.76點，連四個交易日創歷史收盤新高。標準普爾500指數上漲0.1%（5.81點）收6,001.35點，連四個交易日創歷史收盤新高。費城半導體指數下跌2.54%（134.13點）收5,156.39點。

摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）美國市場情報長Andrew Tyler預測，川普勝選後，2024年底的報酬有望高於他八年前勝選時（2016年）表現。標普500最大的優勢，就是美國以外地區的經濟成長都偏疲軟，中國、英國、歐盟、加拿大及墨西哥的成長狀況全都比2016年還弱。

資深策略師Ed Yardeni相信，川普經濟政策激發投資人的動物本能（animal spirits），這會帶動標普500於2030年底前上探10,000點（比當前水位高66%）。他說，股市投資人對政策轉向友善企業、減稅、鬆綁法規感到非常振奮。Yardeni將標普500今年底的目標價上修至6,100點，2025、2026年底目標價也分別上修至7,000點、8,000點。

特斯拉續飆8.96%，收350美元，創4月7日以來收盤新高。自11月5日總統大選日以來，特斯拉短短五個交易日已暴漲44%。Business Insider報導，S3 Partners統計後發現，特斯拉空軍選後帳上慘賠78億美元。Wedbush Securities分析師Dan Ives 6日研究報告指出，川普入主白宮不利電動車整體產業，他應會廢除電動車相關的減稅優惠，但特斯拉是例外。他說，電動車產業不再有補貼，加上川普可能調高對中關稅、進而避免低價中國電動車商（例如比亞迪、蔚來汽車）淹沒美國市場，這勢必有利電動車規模已無人能敵的特斯拉。另外，川普也有望加速推動自駕車法令。

川普本次競選時對加密貨幣態度轉趨友善，帶動比特幣續飆，24小時內一度突破88,000美元、刷歷史盤中新高。比特幣採礦商MARA Holdings, Inc.、比特幣採礦商Riot Platforms、加密貨幣交易所Coinbase Global Inc.、手上握有大量比特幣的獨立商業智能提供商微策略（MicroStrategy）聞訊分別大漲29.92%、16.86%、19.76%、25.73%。

小型股指標羅素兩千指數（Russell 2000）同步勁揚1.47%，收2,434.98點，創2021年11月以來新高。人們認為，中小型企業有望因川普上任後準備減稅、鬆綁法規而受惠。

AI概念股則呈拉回態勢。美國當局命令台積電，11日起停止出貨中國客戶AI用先進晶片，台積電ADR聞訊下挫3.55%，收194.05美元。台積電重要客戶輝達（Nvidia Corp.）也下跌1.61%，收145.26美元。

其他AI科技巨頭同步拉回。微軟（Microsoft Corp.）、亞馬遜（Amazon.com）、Facebook母公司Meta Platforms, Inc.分別下跌1.07%、0.64%、1.05%。

川普交易夯，特斯拉／比特幣續飆，費半逆跌

比特幣在川普（Donald Trump）勝選後持續飆升，11 月 10 日首度突破 80,000 美元關卡。統計發現，投資人狂砸超過 28 億美元，打賭報價將升抵 90,000 美元大關。

CNBC 10日報導，熱門衍生性金融商品平台Deribit顯示，打賭比特幣報價將突破90,000美元的未平倉部位總額已超過28億美元。Deribit是少數幾家提供期貨交易的原生加密貨幣平台。

K33 Research研究部負責人Vetle Lunde表示，選擇權市場暗示動能有望延續；買權報價高於賣權，價外（out-of-the-money）買權的未平倉部位也增加了。

Velde並指出，8日芝加哥商品交易所（CME）的以太幣、比特幣期貨平均溢價為14.5%、14%，遠高於選前的溢價7%。

不過，Velde指出，加密貨幣市場週末的流動性通常不如週間，因為CME期貨或ETF都並未開放交易，因此價格通常會過度波動，一旦正式開盤，報價便可能顯著拉回。

投資人砸 28 億美元，賭比特幣上探 9 萬美元大關

美國是個移民國家，矽谷今天的成就，很大一部分也要歸功於移民的貢獻。現在厭惡移民的川普回鍋，矽谷科技公司也開始擔憂，在 AI 競賽的緊要關頭，若川普政府收緊讓移民進入科技業工作的簽證制度，將讓矽谷流失關鍵人才。

川普在第一個任期內，他將自己塑造成「購買美國貨，僱用美國人」的總統。非法移民是首要箭靶，他在第一任期間興建南部邊境圍牆，還限制來自穆斯林國家的人進入美國，這項命令在 2017 年導致許多科技工作者滯留在美國境外。

此外，他在 2020 年簽署一項行政命令，暫停向科技業員工發放 H-1B 等臨時工作簽證，科技業每年都會透過「高技能」H1-B 簽證僱用數萬名員工，因此這項突如其來的措施，當時引起科技業極大反彈，紛紛發表聲明譴責川普的命令，如亞馬遜當時直接反對政府的短視行為，表示阻止高技能專業人士進入美國並為美國經濟復甦做出貢獻，將使美國的全球競爭力面臨風險。

在川普第一個任期內，政府對工作簽證申請的過程傾向官僚化、拖延，或是更要求更多證明，導致拒絕率上升，從 2016 年到 2020 年，H1-B 簽證的平均拒絕率超過 17%，到了拜登政府期間拒絕率只有 3.2%。

現在川普回鍋，預期第一任期內的政策會起死回生，包括繼續擴建南部邊境圍牆、恢復針對穆斯林國家的旅行禁令，限制 H1B 簽證的發放數量，以及優先考慮美國勞工。專家認為，川普上任後倡導美國優先前提下，爲迫使公司僱用更多美國人，外籍勞工的名額會減少，導致簽證競爭將更加激烈，外國勞工在美國的停留時間也會被施加更多限制。