2024.11.26 美股盤勢與技術面概況

🌸如何加入【珠蒂的美股筆記本】LINE私人社群，接收市場與個股訊息？

訂戶將受邀加入【珠蒂的美股筆記本】專屬的LINE私人社群，請至專欄了解。

⭐️焦點

• 美國加州有意維持該州對清潔能源車的補貼，並可能排除特斯拉，單日行業個股表現分歧，特斯拉、比特幣震盪，川普任命新財長將優先處理減稅，單日美債表現，以及川普有意擴大對加拿大、墨西哥、中國關稅，美元指數飆升至107之上。昨日市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破，並留意美國假期是否影響短線追價資金。
• 11/27(三)DELL財報，11/28(四)美國感恩節，美股休市，並於11/29(五)提早於台灣凌晨2點休市。12/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破。美股市場整體開高走高，終場四大指數全面收漲，道瓊指數收漲 0.99%，那斯達克指數收漲 0.27%，標普500指數收漲 0.30%，費半收漲 0.65%；中小型股的羅素2000指數收漲 1.47%。股債同步表現。
• 產業方面，市場強勢多頭，產業多數淨上升，並以工業、消費、能源、必須消費、通信服務主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：無，主要同於市場表現。
• 市值方面，整體同步皆有突破，巨型股震盪並有逢低買盤的輪動。大型股落後補漲與突破。中小型股落後補漲且突破表現。
• 題材方面，ETF以美長債(TLT)反彈、半導體(SOXX)反彈、核能鈾礦(URA)多頭整理、美元(UUP)強勢多頭、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)強勢多頭、機器人(BOTZ)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：11.259%，前日11.268%，11.342%，短線下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面，隨著川普獲選2025總統，市場關注後續地緣政治、稅務包含關稅與企業稅等政策，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，並關注留意年底選舉過後資金是否趨緩等待假期以及明年1月過後公布今年底財報，並可關注在美國經濟基本面、新政府政策期待下吸引全球資金，是否能淡化假期資金下滑。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，以及AI與半導體至東南亞投資可能支撐全球經濟。隨著2024年11月美國利率會議再降1碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金，其中債券可關注在明年初消費季過後並等待財報的空窗期，美元強勢則因美國基本面、川普新政府吸引全球資金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，數字貨幣也受到美國總統川普支持。
• 美債2年期殖利率4.26%、10年期殖利率4.28%，30年期殖利率4.47%，3個月期殖利率4.26%，美元指數107.2、黃金2653.9、波動率（VIX）15.58。
• 11月美國聯準會決議降息1碼(0.25%)，基準利率自54.75%至5.%，下降至4.5%~4.75%之間，符合9月利率路經顯示年內仍保有1~2碼降息空間，聯準會主席認為即使經濟數據正面、股市上漲仍然會尋求降息，目標維持最大就業與物價穩定，並根據就業與通膨數據決定速度。利率路徑預計2025、2026分別再有4碼與2碼空間，關注12月利率路經是否變更。
• 美國10月ISM製造業46.5，略低於前月的47.2，緩步萎縮，並為過去12個月最低，新訂單較前月上升，為8月以來緩步上升，積壓訂單多數下滑，產量仍能滿足目前訂單與消化積壓訂單，然而客戶庫存保持過低且下滑加快，市場認為仍有利於未來的訂單．市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會。
• 美國10月 ISM 服務業指數56，前月為54.9，為 2022 年 7 月以來的最高水準，市場認為更多的新訂單需求保留到美國總統大選後，並且勞動市場受到假期需求支撐，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金，並持續關注年底假期過後消費與勞動市場的短線週期性降溫與資金流動。

⭐️價量表現個股

HIMS、RIVN、UPST、ROST、EQIX等。

更多資訊請見：2024.11.26 美股價量表現股－題材與技術面概況

🧡全市值美股技術面清單下載：連結

⭐️技術面與焦點內容

美國加州有意維持該州對清潔能源車的補貼，並可能排除特斯拉，單日行業個股表現分歧，特斯拉、比特幣震盪，川普任命新財長將優先處理減稅，單日美債表現，以及川普有意擴大對加拿大、墨西哥、中國關稅，美元指數飆升至107之上。昨日市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破，並留意美國假期是否影響短線追價資金。

美國加州州長昨日發表聲明表示，若川普新政府取消新能源車聯邦稅收抵免的計劃，他將提議制定新版本的加州新能源車補貼計劃（CVRP），維持7,500 美元的稅收抵免，預計花費14.9 億美元補貼超過594,000 輛汽車，並且提及特斯拉可能沒有資格獲得加州新的州稅收抵免。消息激勵電動車RIVN昨收13.28%、GM收漲2.85%，LCID收漲3.33%，特斯拉收跌-3.96%，留意此消息是否透漏州政府政策能削弱川普政府對產業政策的影響力，並留意美國假期是否影響短線追價資金，短線上特斯拉、比特幣震盪，資金同步流向美長債，市場認為債市單日大漲是因川普提名避險基金經理人貝森特 (Scott Bessent) 為下一任美國財長，其將預計優先履行川普減稅承諾。另一方面，川普發布訊息表示在明年1/20上任第一天，將對墨西哥和加拿大的進口所有商品徵收25%的關稅，以因應其對非法邊境問題，並同時提高中國所有關稅10%，因應跨境犯罪與毒品流入，影響範圍消費服飾品、電子與機械品、石油等。美元指數飆升至107之上。昨日市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破。

MSTR昨日公告上週(11/18~11/24)期間花費54億美元購買5.5萬枚比特幣，平均價格為 97,862 美元，總持有約 386,700枚比特幣，收購總價約219億美元，平均購買價約為56,761美元，仍大幅低於目前價格，另一方面，消息稱川普政府將擴大LNG出口和原油鑽探，並在昨日以色列駐美大使表示，與黎巴嫩真主黨近期可能達成停火協議，黃金回吐近一週漲幅，下跌約-3.5%，油價同步收跌約-3%。

免責聲明

我不是財務顧問，本文僅用於分享目的，並無買賣推薦、買賣建議或稅務建議。您應該對因投資股票市場而蒙受的任何損失負責，我不對您在股票市場投資或交易時可能蒙受的任何損失負責。