2024.11.28 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 川普長子加入無人機製造商顧問，AI技術無人機應用或關注，概念股表現，市場維持相對強勢，震盪調節、整理。今日美國感恩節，美股休市。
• 11/28(四)美國感恩節，美股休市，並於11/29(五)提早於台灣凌晨2點休市。12/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 市場維持相對強勢，震盪調節、整理。美股市場整體開低走低，終場四大指數全面收跌，並有收斂跌幅，道瓊指數下跌 -0.31%，那斯達克指數下跌 -0.59%，標普500指數下跌 -0.38%，費半下跌 -1.51%；中小型股的羅素2000指數收漲 0.08%。
• 產業方面，市場多頭震盪，產業多數淨下降，並以醫療保健、地產、通信服務、原物料、能源主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：公用事業、地產、金融、通信服務、科技。
• 市值方面，整體同步震盪，巨型股震盪調節、整理。大型股震盪調節並有修正。小型股震盪並有反彈的分歧表現。
• 題材方面，ETF以美長債(TLT)反彈測試支撐突破，核能鈾礦(URA)多頭震盪整理，美元(UUP)多頭震盪整理，軟體(IGV)多頭震盪，機器人(BOTZ)多頭震盪，自駕與電動車(DRIV)中期整理，數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭並有突破表現，基礎建設(PAVE)維持多頭。
• 近三日風險殖利率：11.302%，前日11.309%，11.259%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，隨著川普獲選2025總統，市場關注後續地緣政治、稅務包含關稅與企業稅等政策，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，並關注11/28起感恩節假期、12/20季度衍生性商品結算與指數再平衡，以及明年1月過後公布今年底財報的，是否使追價資金的交易量下滑。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，以及AI與半導體至東南亞投資可能支撐全球經濟。隨著2024年11月美國利率會議再降1碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金，其中債券可關注在明年初消費季過後並等待財報的空窗期，美元強勢則因美國基本面、川普新政府吸引全球資金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛、國防與無人機的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，數字貨幣也受到美國總統川普支持。
• 美債2年期殖利率4.23%、10年期殖利率4.26%，30年期殖利率4.43%，3個月期殖利率4.5%，美元指數106、黃金2647、波動率（VIX）15.2。
• 11月美國聯準會決議降息1碼(0.25%)，基準利率自54.75%至5.%，下降至4.5%~4.75%之間，符合9月利率路經顯示年內仍保有1~2碼降息空間，聯準會主席認為即使經濟數據正面、股市上漲仍然會尋求降息，目標維持最大就業與物價穩定，並根據就業與通膨數據決定速度。利率路徑預計2025、2026分別再有4碼與2碼空間，關注12月利率路經是否變更。
• 美國10月ISM製造業46.5，略低於前月的47.2，緩步萎縮，並為過去12個月最低，新訂單較前月上升，為8月以來緩步上升，積壓訂單多數下滑，產量仍能滿足目前訂單與消化積壓訂單，然而客戶庫存保持過低且下滑加快，市場認為仍有利於未來的訂單．市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會。
• 美國10月 ISM 服務業指數56，前月為54.9，為 2022 年 7 月以來的最高水準，市場認為更多的新訂單需求保留到美國總統大選後，並且勞動市場受到假期需求支撐，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金，並持續關注年底假期過後消費與勞動市場的短線週期性降溫與資金流動。

⭐️價量表現個股

IREN、ACHR、RIVN、CVS、CME等。

更多資訊請見：2024.11.28 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

川普長子加入無人機製造商顧問，AI技術無人機應用或關注，概念股表現，市場維持相對強勢，震盪調節、整理。今日美國感恩節，美股休市。

隨著近日馬斯克批評了傳統戰鬥機F-35，並在社群媒體X上發布無人機的照片，以及無人機製造商Unusual Machines(UMAC.US) 公布，川普長子小唐納 (Donald Trump Jr) 正式加入其顧問委員會，UMAC昨收 81.16% 至每股 9.71 美元，並在上周Palladyne AI (PDYNUS)宣布與無人機製造商 Red Cat 合作，提供AI技術以實現自主操作並擴展無人機系統功能，將運用於國防所需，並於2025年交付，推動無人機與AI軟體技術應用發展，其餘概念股包括KTOS、AVAV、RTX。市場維持相對強勢，震盪調節、整理。今日美國感恩節，美股休市。

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