新加坡REITs投資指南-2023年
閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
距第一版新加坡REITs投資指南完成後已經過了大約5~6年，S-REITs跟整體經濟狀況都有些改變。像從2018年第一起S-reits合併案起至2022年間又發生了7起合併案。原本發行者認將不同區域不同類別的物業單獨成立一個ＲＥＩＴ，現在則把它們整合起來成為較大型的ｒｅｉｔ。
利率環境也從原本的低息環境，從２０２２年初開始不斷的升息，通貨膨脹導致物價上漲。這些對ｒｅｉｔ的估價也都會造成影響。所以第一版新加坡ＲＥＩＴｓ投資指南有部分內容已經不符合目前的投資環境。有必要加以更新與改正。
接下來會以第一版的內容為基礎上去做修正，隨著投資經驗的累積，也會順便對一些內容做出刪減。之前曾經有做過一些修正是直接把第一版的內容更新，後來發現這樣之後要查閱先前的內容有些不方便，所以新的內容會單獨打出一篇文章，即使沒有變動或變動不大的文章也是一樣。這樣在做對比的時候才知道那些變動比較大，以及之後想看看多年的變化也是比較方便的。
REITs是房地產投資信託的簡稱，是Real estate investment trusts每個單字的首字母組成的縮寫。REITs是總稱，並不是指某一個REIT。REITs是絕大多數台灣投資人不熟悉的投資類別，但是它在新加坡卻是非常受歡迎的。REITs會受歡迎是很合理的，它最大的吸引力是商業模式非常單純。簡單來說就是有一個團隊在管理一些物業。而且和股票不同，分析一個REIT所需要的資訊，基本上都可以從公開資訊取得。REITs對注重現金收入的投資者特別重要，因為REITs的收益主要來自於租金和實現持有物業的升值利益，所以長期報酬率相對其他固定收益資產類別較高且穩定。
目前在新加坡股票市場上有42檔REIT及5檔ETF，雖然不是非常多，但也不算少，要如何從中挑選出值得投資的REITs也是一件棘手的事。我在發現REIT之後，想尋找相關書籍或文章來做更深入的了解與學習，但卻找不到適合的相關書籍或文章來看。大多數的文章跟書籍都是英文，因此我打算自己來寫一個新加坡REITs投資指南，從REITs的基礎開始，了解投資REITs的風險與優勢，最終可以分析REIT並建立自己的REITs組合，並掌握買進與賣出的相關技巧。
對REITs的深入了解會增強投資時的信心，更能讓投資人處於市場波動時不至於寢食難安或徹夜難眠，也能夠更快地發現估值偏低值得投資的REITs，從而獲取滿意的報酬。
所以，對REITs有興趣，尤其是對新加坡REITs有興趣的投資人，請耐心閱讀這份新加坡REITs投資指南。希望能幫助您在閱讀之後，能成為一個精明、富有的REITs投資者。
第一部分 基礎篇
第二部分 你應該學習投資REIT的原因
新加坡REITs概覽
REITs與其他投資工具之比較
投資REITs的風險
REITs的挑選
REIT的估價
REIT Exchange-Traded Funds(ETFs)
其他
進階篇
分析文章
- Manulife US Reit (SGX: BTOU)
- FRASERS COMMERCIAL TRUST (SGX:ND8U)(2020/4/28與SGX:BUOU合併)
- Mapletree North Asia Commercial Trust (SGX:RW0U)
- AIMS APAC REIT (SGX:O5RU)
- Ascott Residence Trust (SGX:HMN)
- Cromwell European Reit(SGX:CNNU)
- Sabana REIT(SGX:M1GU)
- StarhillGbl Reit(SGX:P40U)
- Daiwa House Logistics Trust (SGX:DHLU)
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