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一、公司介紹
富旺國際(6219)成立於1987年4月23日,深耕房地產業界。7/10日舉辦的「2024年不動產產業研討會」,分享集團營運近況與未來發展策略,且公告上半年合併營收11億元、年增26%,主要受惠於旗下「讚時代」、「悅時代」、「協奏曲」、「心海城」及「雲科莊園」等銷售穩健推進,貢獻整體營運展現良好的成長表現。
富旺將受惠新建案穩健交屋入帳,以及手握全台20個建案案量,成長獲利將跟隨走高;富旺下半年新案合計總銷逼近百億元,包括7月13日湖口造鎮案「耀時代」正式開幕,7月26日后里科技園區「富旺敦厚」開工動土等,將對整體營運帶來長期穩健的挹注。
二、新竹造鎮
富旺(6219)長期看好北新竹人口發展與未來,已深耕新竹湖口多年,說富旺是湖口王當之無愧,近年大舉開發造鎮打造湖口核心共榮生活圈;竹北70-90萬/坪的高房價情況下,湖口往南吸收竹科外溢的自住剛性需求,往北引桃園首購族外,亦有湖口工業區的在地就業者,因此,自住客的剛性買盤需求強勁,憑著低總價高CP值,打造出不錯的銷售成績。
三、台中商城
台中高鐵商城PLAZA去年我自行預估的5400萬/年的租金,法說會表示預計資加至7800萬/年租金,這數據公布在法說會上較為可信,故以此當計算EPS的來源。
四、未來房市看法
未來房市展望:
四、建案規畫
完全根據法說會提供的公開資料計算EPS,法說會提及報酬率約13%-15%,可由此數據進行未來建案總銷估算出EPS
五、建案EPS
將法說會的公開資料重新整理,使用平均投資報酬率14%計算,整理如下圖,未來四年EPS共35.07元,平均年EPS=8.77,若參考配息率60%計算,則預估股利為5.26元,以目前的價位來說尚不算太貴,屬於進可攻退可守的標的。
聲明:
本人長期追蹤營建股建案進度,歡迎按讚/訂閱/追蹤並會定期於FB社團分享或股市同學會分享最新資訊,目的是為了讓更多人知道優質營建股的相關資訊,以上分析文預估值僅供參考,仍溫馨提醒投資前應審慎評估風險且自負盈虧。
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