2024.08.09 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

2024/08/09閱讀時間約 4 分鐘

投資理財內容聲明

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⭐️焦點

8/14(三)美國7月通膨數據。2024/9/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

美股整體技術面45.71%不變，約50.55%技術面上升、約3.28%技術面下降，市場上升至中性偏強，反彈、支撐並有突破。
產業方面，市場測試支撐，產業全面淨上升，並以科技、消費、能源、原物料、地產主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：原物料、消費、醫療保健、金融、能源。
市值方面，整體同步反彈、支撐與突破，並以巨型股主要多頭整理。
題材方面，ETF以半導體(SOXX)低檔、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)低檔、基礎建設(PAVE)低檔、生技(XBI)多頭整理、美長債(TLT)多頭整理。
近三日風險殖利率：13.345%，前日13.412%，13.6185，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，日本17年來首次擺脫0利率，並受地緣政治干擾，吸引短線資金抽離股市、流向債市與日圓，並在日本央行表示不會在不穩定的市場下升息，淡化資金流動壓力。7月美國利率維持不變、須關注9月利率路徑是否改變，此前6月下調並延後降息路徑，市場也評估9月利率會議是否降息，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定。
機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，目前仍見消費市場支撐週期性訂單，市場權衡基本面支撐與題材表現，目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期再地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人川普支持表現，並仍有財報績優股表現。
美債2年期殖利率4%、10年期殖利率3.97%，30年期殖利率4.26%，3個月期殖利率5.27%，美元指數102.9、黃金2461、波動率（VIX）22.48。
7月美國聯準會利率會議維持利率不變，維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息，仍須關注9月利率預期路徑是否改變，此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。