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股癌EP618投資精華筆記：Broadcom財報AI Backlog 73B詳解、Rack Level轉型毛利率影響、安thropic外銷共識、矽光子時程、Packaging瓶頸外溢機會、長約設備動能、客戶自製晶片風險評估、風控槓桿實戰分享。
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股癌EP617精華：設備股運勢回溫、EMIB+HBM澄清、PTFE材料解凍、Google TPU代數全解析、Marvell放雷無效、OpenAI新模型若強即撈Google鏈、Confluent被IBM收購20-30%出場、軟體股組合抱法勝追右上、營業利益率炸裂才加碼
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股癌EP616｜體力底層、極度孤僻、月白盤子、兒子我想你、散裝航運停戰賭注、Broadcom漲7-10%、台積電外溢、Intel EMIB出包、MCL液冷、動能地獄槓鈴策略
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股癌EP615謝孟恭狠揭AWS供應鏈錯殺、散熱打七八折、Credo殺人K實戰、BCI航運現貨船暴漲機會！區間盤減碼轉指數、反向操作補亂殺股、動態持股永留底倉
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AI變現唯一路徑（產品綁定）、高毛利企業最快滲透、川湖下一代必回、NVIDIA變態砍價全內幕、Google TPU全球產能永遠不夠可逆砍、L10整合鴻海緯創總包、Group A料件最高危、Intel EMIB 2028放量、MTK 27年80K關鍵在CoWoS-S、記憶體減碼真相、黃金無生產力哲學。
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Google TPU 2026需求僅滿足40-50%，CoWoS瓶頸引封測外溢；Broadcom萬美元vs聯發科千美元角色拆解；ASIC不殺GPGPU，NVIDIA下跌即買點；台積電擴產與否定勝負；實戰克服衝動交易切割帳戶心法；非龍頭回檔判斷邏輯。
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本文深入剖析當前金融市場的波動本質，點出投資決策的兩極化、失敗的必要性、以及預測未來的侷限性。特別關注NASDAQ的機構降槓桿賣壓、NVIDIA的營收與庫存狀況，並提供以VIX為指標的買進時機。同時，文章也探討了臺股軟體股的估值困境，並提出了終局思維（投票機vs體重計）的投資策略。
本文深入剖析當前金融市場的波動本質，點出投資決策的兩極化、失敗的必要性、以及預測未來的侷限性。特別關注NASDAQ的機構降槓桿賣壓、NVIDIA的營收與庫存狀況，並提供以VIX為指標的買進時機。同時，文章也探討了臺股軟體股的估值困境，並提出了終局思維（投票機vs體重計）的投資策略。
股癌EP611謝孟恭完整精華：台股破前低已啟動抄底，水位從7成大幅拉高，首選台指期、正2；旺宏MLC NAND全球獨供、被動元件TLVR缺貨；櫃買YTD轉負暴露結構病態；AWS Trainium 3遞延僅封裝調整，12月活動藏利多。實戰心法：季線灌爆後最大買點，槓桿務必先問自己「扛得住2022嗎」。
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聚焦NASDAQ月線破位加碼策略、AI軌道標的選股如Google與NVIDIA，以及Power供應內容價值提升。深入解析大屠殺棒子恐慌買入時機、NeoCloud塞貨風險篩選、川湖滑軌多方勝利預期，並納入Q&A如Tesla Humanoid多元化布局與記憶體震盪停損原則。掌握袋鼠跳區間操作與族群輪動。
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股癌EP609，市場盤面不健康結構，資金集中記憶體漲價受益股如模組廠，Nexperia轉單誤殺後PCB反彈機會。策略轉變從追強至Catch and Release，蹲右下角網通/IPC受害者，標案固定價風險下待Q1報價flat介入，PE 8-10倍低點買入。警示消費復甦陷阱，擴產餘波延遲拉升
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記憶體Super Cycle的AI伺服器需求與CSP價格不敏感機制、Apple-Google Gemini自訂模型付費學費策略、Google TPU solution銷售Apple的硬體多線勝利、CoWoS轉CoPoS供應鏈機會，停利爆量黑K實戰與Burry放空Palantir高估值警示。
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股癌EP607投資精華筆記國際盤抄底、記憶體槓桿重挫與Nexperia轉單策略、Astera Labs中國叢集需求、AI白領衝擊UBI預期、短線潮漲反思、無人機輪動、太弱流強忍受，以及Intel供應鏈機會。高波動盤面心態調適與強勢股風險控制，專業投資人指南：斷頭潮接刀、估值震盪應對，穩健穿越市場校正
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股癌EP606精華筆記剖析AI股噴漲行情與AWS供應鏈反彈，BizLink率先創新高，Trainium晶片助Amazon capacity供不應求；家庭校外教學分享林口富爸窮爸、萬聖節棉花糖育兒心得
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從頭掃描Nexperia轉單策略（Hot Run加單）、MLC NAND短trade（萬宏4-6%營收）、家庭充電心得（爸媽carry旅行）、Q&A育兒職場（游泳求生、ADHD光譜）。投資生活雙軌，汰弱留強避險
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股癌 EP604 完整投資筆記，聚焦半導體供應鏈斷裂事件（Nexperia安室亂）、記憶體市場上漲趨勢（MLC NAND淡化利好二三線）、Tesla Q3財報亮點（Megapack新高、Robotaxi邊緣AI布局），並解析聽眾Q&A如資產配置、邊緣AI股、ARKK解套。
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股癌EP603投資筆記：直男巧虎謝孟恭剖析被動元件HVDC漲勢、Nexperia地緣斷供轉單機會、PSMC記憶體Interposer良率突破70%。市場分析聚焦AI Server需求、地緣事件催化，分享圖形追蹤與供需變化洞見，助投資人抓超週期驚喜，快速掌握功率半導體與記憶體布局！
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EP602:台積電法說會毛利率59.5%、EPS 17.44 小 miss 卻優於預期，AI 趨勢穩健，記憶體缺貨加劇 OpenAI 色情內容催化效應，投資人必聽！巧虎直白分享育兒情緒管理與市場策略，詳解台積電、聯發科 AI 車用角色、匯率風險、存儲供應鏈蔓延，2025 降息環境下中長期押注啟發。
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川普發文緩中美對抗NASDAQ盤前漲1%救台股避千點崩，AI訂單26GW天文規模挑戰能源土地錢瓶頸，Broadcom否10B OpenAI轉Anthropic買Google V6 TPU授權賣片，ESUN Ethernet聯盟引AWS鏈情緒大逃殺，台積電CoWoS塞滿轉UMC/PSMC產能上修
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剖析NASDAQ1100點4.3%高檔綠K崩跌、中國稀土>0.1%申報禁運經濟宣戰、川普150%關稅加碼+EDA軟體封鎖11/1生效，AI EUV/DUV庫存足應對漲價潮2-3年不衰。汰弱留強連紅K/軟K技術篩選細節、輕槓Drawdown>50%檢驗
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直男巧虎EP599台股分析，深度剖析OpenAI與AMD合作震撼、AI泡泡吹起風險、記憶體超級大牛行情，巧虎直白分享市場輪動策略、台積電聯發科AI車用洞見，助投資人把握FOMO情緒、技術面操作，兼顧生活育兒心得
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