投資筆記
6公開內容
用來記錄聆聽podcast後的心得
全部內容
免費與付費
最新發佈優先
NVIDIA 傳出砍單的消息，推測為COWOS-S轉向COWOS-L所導致的砍單現象，週五美股也沒有反應砍單的跡象。
本次 NVIDIA 的財報與指引表現普通，因此判斷週四才會出現修正估值的狀況。
近期持續加碼特斯拉(#TSLA)，判斷歐洲近期銷量下滑的主因在於大家都在等待改款推出。
微軟資料中心的取消/延後並非需求出現問題，而是 OpenAI 的算力需求部分轉向了Stargate取得。
NVIDIA 前季營收 39.5 B 才算達標，下季展望則為 44B 才會被市場接受。
關注後續可能出現的 high dense rack 的出現，預計將對 PCB/CCL 材料需求產生影響。
Grok 3 是非常優秀的模型，且對於 GPGPU 的投入持續增長，預計成為一線的廠商。
蘋果推出了iPhone 16E，定價高於市場預期，但使用了自研晶片 C1 與數據晶片，預計將持續取代QCOM與AVGO。蘋果將持續擴大硬體的滲透率以達到更高的軟體營收，接續大家亦可關注網通與射頻類股的發展。
投資筆記用來紀錄收聽節目後的摘要，建議讀者仍需親自收聽才可獲得最完整的資訊。
若對投資筆記有任何建議或者需要修改的地方，請不吝告知。
Spotify：https://open.spotify.com/episode/67TrvISooZKj4DjuL1bpVM
投資筆記用來紀錄收聽【財經M平方】節目後的摘要，建議讀者仍需親自收聽才可獲得最完整的資訊。若對投資筆記有任何建議或者需要修改的地方，請不吝告知。
