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由新到舊
孟恭認為台積電對美投資一千億美金是個不錯的交易。台積電本來就持續在向國際布局，且這些建設礦工費時，最終也可能因為時空背景影響而導致原本談定的投資金額有所誤差。
CoreWeave 意外的持續產生虧損，且透過抵押舊版本 GPU 來獲得資金，在龐大的利率與抵押品折舊下產生壓力。
我使用了 Google Trends 確認了三大主題的討論熱度
分別為：經濟衰退(recession)、tariff(關稅)、inflation(通膨)
市場開始重新擔憂經濟衰退的可能性
從圖表可以看出藍色的線(recession)在近期有明顯的增長
僑威(3078)創立於1993年總部設立在台灣，主要業務為各式電源供應器產品的研發、生產及銷售，自創經營CWT品牌。電源供應器的同業競爭激烈，因此客戶對價格敏感，但因為僑威更早到越南設廠(占比約30%+)，故相較同業更具優勢。
公司主要營收為：桌上型電腦的電源供應器(79%)。
NVIDIA 傳出砍單的消息，推測為COWOS-S轉向COWOS-L所導致的砍單現象，週五美股也沒有反應砍單的跡象。
本次 NVIDIA 的財報與指引表現普通，因此判斷週四才會出現修正估值的狀況。
近期持續加碼特斯拉(#TSLA)，判斷歐洲近期銷量下滑的主因在於大家都在等待改款推出。
本次財報顯示了 Salesforce 的成本控管能力改善，每股盈餘擊敗了市場預期(2.78 vs 2.61)，同時揭示了Agentforce的付費用戶數與資料雲的成長能力。
公司對於26FY的指引低於市場預期，產生了市場對於其滲透率的隱憂，擔心AI AGENT成長增速不足，故於盤後跌至290元。
微軟資料中心的取消/延後並非需求出現問題，而是 OpenAI 的算力需求部分轉向了Stargate取得。
NVIDIA 前季營收 39.5 B 才算達標，下季展望則為 44B 才會被市場接受。
關注後續可能出現的 high dense rack 的出現，預計將對 PCB/CCL 材料需求產生影響。
📍結論
由於目前仍未實現獲利，加上股價短期漲幅已高
故在Q4財報表現平凡的情況下，股價呈現大幅修正
此外，由於25年展望仍佳，營收增速飛快
如果毛利可以持續保持或者成長60%+則仍有潛在的股價增長空間
有很多剛進入市場的投資小白很容易因為大哥大姊的介紹或建議而衝動買入一檔股票。我們也很容易因為基本面入場，但因短期漲跌而肆意殺低；或者說因為技術面入場，但套牢了就說服自己是價值投資。
你的進場原因跟出場條件完全就是互相矛盾，怎麼賺錢？
大家都害怕失敗。
然而，害怕失敗才是你持續支付學費給市場的原因。
三方(1307)是全球最大的合成皮生產商，營收組成為以鞋業約九成為最大宗。鞋業客戶區分為: Nike 35%、NewBalance 17%、Adidas 12%、Puma 4%等。主要合作製鞋廠為寶成(9904)與豐泰(9910)等，使三方在亞洲市占超過四成。
Grok 3 是非常優秀的模型，且對於 GPGPU 的投入持續增長，預計成為一線的廠商。
蘋果推出了iPhone 16E，定價高於市場預期，但使用了自研晶片 C1 與數據晶片，預計將持續取代QCOM與AVGO。蘋果將持續擴大硬體的滲透率以達到更高的軟體營收，接續大家亦可關注網通與射頻類股的發展。
