NAND
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摩股雙週報：美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析專注於台美股法說研究、產業分析與總經探討，為市場上稀有的質性報告，將定期提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹。目前正進行【限時專欄年方案 9 折優惠活動】，歡迎各位朋友趁全年最低價把握機會加入產業分析的行列：
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國際記憶體原廠優先將記憶體產能支應伺服器，導致消費性、汽車市場嚴重缺貨。因此，市場傳言長江存儲被賦予「維穩」的國家政策，優先支持中國特定產業與應用，確保內需供應鏈穩定，以避免發生斷供、企業裁員的惡性衝擊。
快閃記憶體大廠 SanDisk（#SNDK）於 FY2026Q2 公布了輾壓市場共識的財報與財測，並宣告產業的週期性已被打破。在盤後交易中，股價受此激勵大漲約 17%。
AI 的快速成長為高容量、低功耗 SSD 帶來強勁的順風，SanDisk 的技術與產品組合，恰好與市場動態轉變的關鍵時刻相互
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2026年開始台股相對於美股漲勢更好，台積電為主的權值股多半有一些漲幅，有缺貨、漲價題材的族群也輪番漲了一波，美股大型權值股則感受不太到明顯的”漲”，記憶體、NAND族群這陣子倒是漲了不少。
這個一月因２０２５年末押對族群，帳面價值增加了不少，但收穫更多的是各家龍頭公司的展望。去年底以來投
2026年台積電預估資本支出約US$52-56B，遠超市場預期的US$48-52B，其中先進製程的資本支出續創新高，年增幅度39%、超過去年28%，但半導體設備的拉貨時程與裝機驗證仍需等到廠務設施建置完成(2H26)。同步觀察到其他邏輯製程客戶，如Intel已宣布投產18A製程
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SK海力士業績創歷史新高，HBM（高頻寬記憶體）業務持續領先。文章深入分析了公司財務表現、技術創新（HBM3E、HBM4）、終端應用（伺服器、PC、行動裝置）、NAND市場轉變，以及2026年市場展望與產能擴張計畫。
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AI 供應鏈：TPU/ASIC 最新動態與 ICMS NAND 需求計算
摘要 我們觀察到 AI 半導體供應商已開始鞏固 2027 年的關鍵零組件貨源，包括 T-Glass/ABF載板、HBM 以及台積電 3nm 產能（例如聯發科的 3nm TPU 專案）。我們將神盾 (Egis Technolo
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老牌記憶體：落後補漲股急起直追
我們的首選個股維持華邦電，但我們認為專注於研發的整合元件製造廠（IDM）旺宏、晶圓代工廠力積電，以及 IC 設計公司兆易創新（GigaDevice），在股價表現上有望展開補漲行情。
核心觀點
我們認為旺宏將受惠於 NOR Flash 價格上漲，並自 2026 年
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股市的重大利空多利空訊息，其實很像是地震傳播：
「震央效應」：離震央越近的地方破壞力越大，股市題材的相關性越高反應也越大
「擴散效應」：地震波的擴散方式，決定了各地的震度不同，股市題材如何傳播與渲染，決定了相關漲幅
「連動效應」：地震的破壞力有時不在震波本身，而在引發的連鎖效應，新聞事件也如此
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本文重點整理旺宏（2337）法說會資訊，包括財務營運概況、三大產品線狀況，以及公司的資本支出與擴產計畫。特別探討了三星退出 MLC/eMMC 市場後，旺宏在全球高密度 MLC NAND 的特殊地位與潛在的市場份額，並試算 2026-2027 年的預估獲利。
