NAND
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摘要
2025年上半年，半導體行業面臨記憶體價格持續下行的挑戰，尤其是中國積極擴大產能導致的DRAM供應過剩情況更加嚴重。同時，NAND模組在2025下半年可能迎來價格反彈，但上半年依然面臨阻力。此外，主要廠商的減產措施可能會改善供需狀況，然而市場的不確定性仍對投資決策產生重要影響。
關鍵點
美光於上週公佈的2025年財報顯示，其表現穩定，本季營收達87億美金，相較於上季增長12%。然而，對於明年的預期則較為保守，尤其在NAND和HBM領域的成長預測上。本文探討了美光的財報數據、各事業線表現、記憶體供需現狀及未來股價等多個方面，提供投資記憶體的見解與建議。進場投資時機，值得進一步探索。
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摘要 (Abstract)
本報告聚焦於高帶寬記憶體（HBM）的市場動態及應用趨勢，分析了HBM在GPU和ASIC中的增長潛力和挑戰。主要觀點包括：儘管HBM領域競爭激烈但市場預計於2025年健康發展；ASIC可能從GPU市場中分得一杯羹，其TAM（總可用市場）增速高於GPU；同時，市場過度投資和
DRAM產品
高頻寬記憶體(HBM):
專為AI和高性能計算設計的DRAM技術HBM3E 12層36GB產品，功耗比競爭對手的8層24GB解決方案低20%
伺服器DRAM:
高容量DRAM產品，如基於單片晶粒的128GB DIMMsDDR5模組，滿足數據中心處理器對高頻寬的需求LP5伺服器D
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美光科技（Micron Technology）發布悲觀業績預測，引發市場對PC與手機需求下滑的擔憂。探討美光業績受挫的原因及半導體行業的新機會，從數據中心到AI應用，帶你解析存儲芯片的未來前景！
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半導體風向球美光Data Center營收再繳出驚人成績年增400%，佔了總營收的50%。AI HBM需求強勁2025產能已滿。但是PC和Mobile的疲軟是2025的主要變量，NAND產能過剩正在下調預期和降低資本支出。
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常聽到景氣循環，網上查到定義為＂一個循環是指許多經濟活動大約同時發生擴張，隨後發生收縮、衰退，然後又開始復甦的情形＂，一次景氣循環短則２～３三年，長則４～５年，既然景氣有膨脹、收縮，也必定影響著不少產業好與壞，景氣好時，手機、汽車、電視、各種３Ｃ等都會受惠，通常趨勢成形後又會有一段時間的繁榮期，
最近，Lam Research 公佈第三季財報，營收顯示出穩定的增長，預計未來仍會持平。但是，對於2025年的設備出貨持樂觀態度，尤其是記憶體需求可能成為主要成長動力。本文分析了目前的財報表現，中國市場的轉變，以及未來記憶體需求的潛力。總體而言，雖然整體表現尚可，但在未來的市場擴張中存在機會。
