NAND
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探討記憶體產業景氣循環與個股差異，深入分析南亞科、華邦電、力積電及群聯的營運現況、財務表現、法人動向，並預測未來走勢及投資機會，特別針對DDR4缺口帶來的紅利，以及各公司在AI與新技術佈局的策略進行評估。
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本報告旨在為投資人提供一份全面且深入的記憶體產業分析，系統性地剖析其作為典型景氣循環股的獨特本質。報告從其供需關係、寡佔格局及高資本支出等核心特性切入，回顧DRAM產業的歷史週期模式，並探討其週期長度與判斷指標。透過對當前供需動態、特別是AI應用所驅動的HBM與DDR5需求進行細緻分析，本報告判斷記
白箱測試之所以強大，在於它能直接觀察 SSD 內部各模組的運作狀態與行為。這些觀察點是理解 SSD 內部邏輯、定位根因的關鍵窗口。以下整理 常見觀察點 與 實作方法。
✳️ 常見觀察點詳解
白箱測試怎麼做？揭秘 SSD 驗證的核心技術
🔧 1) Debug Log 分析：解讀 SSD 的內心
AI已從文字生成跳躍到影片和互動3D世界，這場革命正以你難以想像的速度，徹底重塑半導體記憶體產業！
為何AI推論需求暴增，讓HBM不再是唯一解？NVIDIA新晶片如何改寫成本效益法則？從雲端到邊緣，eSSD為何將取代HDD？還有哪些你沒聽過的 HBF 與NOR Flash？正悄悄的引爆新的商機~
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AI NAND 可能引發持續至 2026 年的價格上漲；重申「增持」評級
得益於人工智慧（AI），當前的 NAND 上行週期得以持續，並有助於群聯（Phison）在 2026 年前擴大其營收和毛利率。
AI NAND 迅速消化過剩供給： 我們的全球團隊近期發布了關於 AI NAND 需求的深
筆記-股癌-Podcast-25.09.17
**資金輪動與市場氛圍
*本週明顯出現類股轉換，資金自PCB板材與軍工股撤出轉往記憶體（DRAM/NOR/NAND）與晶圓/碳化矽Wafer。
*錢跑很快 成為盤面節奏，動能部位需順勢調整，破線或爆量跌破應果斷減碼。
*長線題材可能走2–3年但中
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直男巧虎台股分析：EP593深入探討記憶體與碳化矽族群輪動，詳述NAND與DRAM漲價趨勢、估值預測及AI應用風險。巧虎分享投資心態，強調耐心持股與週期掌握，助投資人洞悉2025降息與半導體市場動態，把握台股機會。
**目標價上調至182、財報在即，HBM供需吃緊**
市場在等9/23財報，美光（MU）先被Mizuho把目標價從155拉到182，理由直球：HBM需求更強、供給更緊，甚至傳出在AI帶動下，DRAM/NAND有「暫停報價」的態勢。更關鍵的是，輝達GB300正大幅拉貨，7月季約占出貨25%。
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美光是全球知名的記憶體和儲存解決方案大廠，主要產品包括 DRAM 和 NAND 快閃記憶體，這些產品廣泛應用於個人電腦、伺服器、手機、汽車和工業設備中。
美光近期表現強勁，這主要歸因於幾個關鍵因素：
AI 浪潮帶動需求：AI 技術的快速發展，特別是 AI 伺服器的建置，對高頻寬記憶體（HBM）的
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