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群聯|法說會摘要 2024/03/08
1.NAND 後續仍會調漲 25%,供給在 Q2~Q3 轉趨吃緊。若原廠不蓋新廠,2025 年會陷入瘋狂的短缺。原廠擴產對群聯是好事,供給不足以滿足訂單。 2.Enterprise SSD 今年占比將達雙位數,Retimer 、車用將在明年有貢獻。
Howard的股市小站
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法說會&業績發表會摘要
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股票
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群聯
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美光
如何擺脫景氣循環股?群聯的下一步在AI
群聯近期表現優異,並推出新的AI相關產品,aiDAPTIV+。本文將介紹群聯的財報解密及策略佈局,以及aiDAPTIV+產品特點和未來發展前景。
EMO先生
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群聯
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NAND
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生成式AI
NAND 漲幅優於預期,群聯 Q4 毛利創新高。解讀群聯 2024 年和 aiDAPTIV+ 後續發展 - 法說會解讀
群聯於2023Q4繳出單季毛利歷史新高的成績單。NAND Flash 報價在2023年中觸底後已反彈超過60%,如何解讀2024年報價走勢以及群聯各項業務之成長性?群聯在近期推出,為 AI fine-tuning和推論端提供新解方的 aiDAPTIV+ 服務未來潛力如何?
Alex 的投資研究記事本
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新聞短評 & 法說會解讀
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股票
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群聯
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記憶體
【0315盤前新聞】美PPI增幅高預期、零售銷售月增0.6% 消費者依強;三星NAND喊漲20%、電源IC族H2需求回升
【0315盤前重點新聞】 *美2月零售銷售月增0.6% 消費者支出依然強 *美上月 PPI 增幅高於預期 Fed下周估按兵不動 *三星NAND喊漲20% 台廠群聯、威剛等利多 *電源IC族度小月 H2需求回升
Miller
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PPI
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美股
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台股
#茂達 跌到我們認為該來的位置
#茂達 今天碰到季線 但也沒有說多有魅力 可以規劃買回的策略就是 季線守住買回少一點1/3~1/4獲利籌碼 季線跌破有機會買到20周上揚位置 185~192 這邊可以再買回1/3獲利資金
金融狡兔
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金融狡兔的幽靈交易節奏
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茂達
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DDR5
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記憶體
0131 半導體產業市場觀察及趨勢分析
半導體產業市場預估將回溫,全球半導體製造設備銷售總額預期也將反彈,AI技術發展下的需求持續增加,使得半導體測試介面業者商機擴大。
888機器人
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『太空人』3D致富軌跡
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2024年
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半導體產業
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測試
【產業觀察】台積電、群聯、中租、裕融去年營收分析
本文第一部分從半導體產業角度分析台積電、群聯去年營收表現。第二部分從租賃股角度分析中租、裕融去年營收表現。
EMO先生
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EMO先生的投資筆記
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中租
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NAND
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群聯
人性指標目前跟規劃一樣鈍化
保持繼續這樣貪婪高檔鈍化就是最好的節奏 大概目前就跟6~7月很像 投機的整體指標目前都是同步的,沒有單一自己亂走 這樣我們就不會還要花太多心思 記憶體產業的答案只會越來越透明 因為最低點已經在"營收最難看的時候" 這就是記憶體的產業節奏,只要近24年都是買在景氣低迷 賣在景氣高
金融狡兔
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金融狡兔的幽靈交易節奏
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記憶體
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AI
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貪婪
週回顧-NAND報價漲勢驚人,京元電受惠AI大客戶貢獻,股價再創歷史天價
週回顧-12/11-12/15重要資訊整理包
散戶研究員
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試營運計畫
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京元電
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NAND
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記憶體
週回顧-台積電財測擊敗市場,對明年營運看法樂觀
週回顧-10/16-10/20重要資訊整理包
散戶研究員
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試營運計畫
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台股
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美股
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總經
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