NAND
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本文針對合約負債進行SEO優化，提供如何透過觀察合約負債趨勢、合約負債與營收關聯、合約負債佔營收比重等指標，以及結合產業特性與同業比較，來分析公司營運狀況與未來潛力。並輔以群聯電子的案例說明，最後補充其他財務指標如存貨、存銷比、ROE、ROA等，以提供更全面的公司評估依據。
2025/06/04
感謝摩股大一貫的理性分析，記憶體這波有跟上車，想請問散裝後續有相關文章分析可以追蹤嗎？
菜雞是一直追俄烏戰爭，看起來好像越打越嚴重，但又一邊和談，新聞也說邊打邊談是常態，不曉得除了追蹤戰爭消息，看散裝報價指數，還有您散裝有一篇提到淡季不淡的話(看慧洋-KY今年2月營收沒超過10億，觀察近8年我是假設超過10億才算淡季不淡)，當年度肯定會優於去年(2024/8/2文章)，還有什麼資訊可以供參考的？謝謝摩股大
發文者
2025/06/04Yao-Wei 散裝很現實，就是看俄烏戰爭，而這裡什麼時候停戰其實我也無法預測。只能說在供給端摸清楚的狀況下，其他資訊的重要性偏低。
同時若覺得一攤死錢不舒服，就可能要透過部位配置解決，像我目前是散裝的部位約配 12.5％；而記憶體在 4/9 對等關稅延期後才在判斷量價將雙重受惠後加到 25％，所以若做不確定發動時機的循環股，我會先配一點，等到事件發動後再增加，這對我來說比較舒服一點。
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發文者
2025/06/10Kevin Yang 抱歉我剛剛檢查發現這篇沒回到，老實說你無法準確去驗證市場預期，而且 CXMT 未來動向到底會怎樣你也無法預料，畢竟那裡是一個人治的社會。甚至如果你去看 DDR4 報價也沒用，因為股價通常會領先反應。
https://www.macromicro.me/charts/108515/DRAM-bao-jia
所以最簡單的方法就是透過交易技巧去彌補，像是不要設一個 TP 才一次賣，而是隨著上漲逐步出清到新的標的。
例如你可以想想看現在南亞科再漲 30％的 機率多少，同時跌 30％ 的機率多少？假設是一樣的，那隨著他又往上漲了 10％，那他就變成了上檔 20％ 下檔可能 40％ 的標的。
簡單來說就是隨著上漲，手上標的期望值會越來越低，而且現在隨便滿地找，其實都有上檔超過 20％ 同時沒什麼下檔的標的，因此也可以考慮換股。
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第一季營收154.9億，較去年同期減少28億，主因NAND Flash及DRAM業務衰退。毛利率維持17.1%，EPS為1.58元。第二季展望樂觀，預期有雙位數成長，但受匯率升值影響，每升值1元將影響毛利率約1.2%。整體而言，公司維持審慎樂觀態度，但需持續關注匯率波動影響。
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2025/05/12
另外這句應該是筆誤了，應該一樣是海力士
「如果看到下圖為海力士 NAND 的終端市場結構，可以發現大致約 50% 為 SSD（含離散型 NAND），其他約 30% 是手機，約 20% 是 USB, Card & Others，也就是 SNDK 業務的消費性」---> 也就是海力士業務的消費性
發文者
2025/05/12Yao-Wei 應該是我語意不夠精準，我修改語句你看一下是否能夠理解，感謝：
如果看到下圖為海力士 NAND 的終端市場結構，可以發現大致約 50% 為 SSD（含離散型 NAND），其他約 30% 是手機，約 20% 是 USB, Card & Others，這個 20％ 的業務就是上述 SNDK 業務的消費性市場（Consumer Segment）業務，但 SNDK 的這塊業務卻佔了約四成的營收比重。
群聯電子(Phison) 1Q25 營運表現優於預期，營收年減但毛利率提升，預期第二季度營收將季增。公司積極轉型至高價值產品，如工控、Embedded、Enterprise等領域，並持續研發創新技術，如aiDAPTIV，以提升競爭力。但關稅政策、新臺幣升值及部分市場需求復甦緩慢等因素仍構成挑戰。
2025/05/14
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