馬克大叔的沙龍
首頁內容關於
馬克大叔的沙龍
Top 5
「當市場上一堆平常不看盤的人，開始跑來問你能不能開槓桿時，通常就是行情過熱的警訊。」
開春以來，台股與日股狂飆，很多人第一個月就賺滿了整年的績效；但另一頭的美股（特別是泛軟體與非硬體科技股）卻像死水一樣。在這種兩極化的盤勢裡，很多人忍不住想「認賠美股、全倉追台股」，但這往往是兩面挨巴掌的開始
癌
川普關稅被擋是重大利多？AI 自動寫程式將消滅資安巨頭？癌大在 EP638 戳破這兩個市場幻覺
關稅被擋只會換來更難預測的報復手段! 當系統出包時，難道你要叫 AI 去扛法律責任嗎？
台股年後資金正加速歸隊，該如何在恐慌中撿走被錯殺的黃金？這篇完整筆記找回震盪盤勢中的獲利底氣
前言：在兩極化的盤勢中，尋找被錯殺的珍珠
最近的盤勢讓很多雙棲投資人感到精神分裂：台股維持強勢甚至屢創新高，但美股卻像是在水下掙扎，不斷在破底邊緣測試。特別是泛軟體板塊，因為市場擔憂 AI 將取代傳統軟體，遭遇了無差別的恐慌性拋售。
但投資最忌諱的就是盲目跟風。癌大在 EP637 中明確指出，這
最近台股這波漲勢真的有點邪門，才剛過完年，很多人的績效已經快填滿全年的扣打。但如果你手上有美股，特別是軟體股，最近大概每天都在懷疑人生。
在這樣極端的盤勢裡，癌大這集 EP636 講了兩個非常關鍵的觀念。我認為，這是接下來半年操作的保命符與尋寶圖。
財報是用來看未來的，不是看過去的
很多散戶買
「留在市場，比預測市場更重要」
面對過年長假，恐懼是正常的。但回顧歷史，錯過大漲行情的痛苦，往往比經歷修正更讓人搥心肝
「盡信書不如無書，大錢通常是在樂觀中賺到的。」
這集 EP634 聽完最大的感觸是：市場雜音很多，分析師看衰的理由千奇百怪。 但身為投資人，我們要看的是「真金白銀」當Google、亞馬遜、微軟敢砸幾千億下去買硬體，代表他們看到的未來比我們更遠。
「當市場上一堆平常不看盤的人，開始跑來問你能不能開槓桿時，通常就是行情過熱的警訊。」
開春以來，台股與日股狂飆，很多人第一個月就賺滿了整年的績效；但另一頭的美股（特別是泛軟體與非硬體科技股）卻像死水一樣。在這種兩極化的盤勢裡，很多人忍不住想「認賠美股、全倉追台股」，但這往往是兩面挨巴掌的開始
癌
川普關稅被擋是重大利多？AI 自動寫程式將消滅資安巨頭？癌大在 EP638 戳破這兩個市場幻覺
關稅被擋只會換來更難預測的報復手段! 當系統出包時，難道你要叫 AI 去扛法律責任嗎？
台股年後資金正加速歸隊，該如何在恐慌中撿走被錯殺的黃金？這篇完整筆記找回震盪盤勢中的獲利底氣
前言：在兩極化的盤勢中，尋找被錯殺的珍珠
最近的盤勢讓很多雙棲投資人感到精神分裂：台股維持強勢甚至屢創新高，但美股卻像是在水下掙扎，不斷在破底邊緣測試。特別是泛軟體板塊，因為市場擔憂 AI 將取代傳統軟體，遭遇了無差別的恐慌性拋售。
但投資最忌諱的就是盲目跟風。癌大在 EP637 中明確指出，這
最近台股這波漲勢真的有點邪門，才剛過完年，很多人的績效已經快填滿全年的扣打。但如果你手上有美股，特別是軟體股，最近大概每天都在懷疑人生。
在這樣極端的盤勢裡，癌大這集 EP636 講了兩個非常關鍵的觀念。我認為，這是接下來半年操作的保命符與尋寶圖。
財報是用來看未來的，不是看過去的
很多散戶買
「留在市場，比預測市場更重要」
面對過年長假，恐懼是正常的。但回顧歷史，錯過大漲行情的痛苦，往往比經歷修正更讓人搥心肝
「盡信書不如無書，大錢通常是在樂觀中賺到的。」
這集 EP634 聽完最大的感觸是：市場雜音很多，分析師看衰的理由千奇百怪。 但身為投資人，我們要看的是「真金白銀」當Google、亞馬遜、微軟敢砸幾千億下去買硬體，代表他們看到的未來比我們更遠。
資料中心是 24 小時不能斷電的吃電怪獸。大家以為，只要多蓋太陽能板、多買幾顆鋰電池儲能就能解決問題。但現實很殘酷：傳統鋰電池太貴了，它最多只能幫電網撐個 4 小時。萬一遇到連續幾天的陰雨天，難道要讓上億的 AI 伺服器直接停機嗎？
為了解決這個難題， Google 最近
「恐慌是撿便宜的通行證，但前提是你知道便宜貨在哪裡。」
7,000 億美元的資本支出不會憑空消失，它正在流向這 3 支硬體特種部隊。
我們拆解了衛星、ASIC 與被動元件。希望這份筆記，能成為你在震盪盤勢中的底氣。
記得：不要看指數，要看錢流向哪裡
在不起眼的零件裡找黃金
投資 AI，不一定要去擠大家都在看的伺服器組裝（ODM）
像 Stiffener 這種「不起眼」的機構件，因為有物理極限的剛性需求，
反而擁有比組裝廠更好的毛利
資料中心是 24 小時不能斷電的吃電怪獸。大家以為，只要多蓋太陽能板、多買幾顆鋰電池儲能就能解決問題。但現實很殘酷：傳統鋰電池太貴了，它最多只能幫電網撐個 4 小時。萬一遇到連續幾天的陰雨天，難道要讓上億的 AI 伺服器直接停機嗎？
為了解決這個難題， Google 最近
「恐慌是撿便宜的通行證，但前提是你知道便宜貨在哪裡。」
7,000 億美元的資本支出不會憑空消失，它正在流向這 3 支硬體特種部隊。
我們拆解了衛星、ASIC 與被動元件。希望這份筆記，能成為你在震盪盤勢中的底氣。
記得：不要看指數，要看錢流向哪裡
在不起眼的零件裡找黃金
投資 AI，不一定要去擠大家都在看的伺服器組裝（ODM）
像 Stiffener 這種「不起眼」的機構件，因為有物理極限的剛性需求，
反而擁有比組裝廠更好的毛利
