馬克觀點Mark’s point——超越財報、深入質化基本面
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馬克觀點Mark’s point——超越財報、深入質化基本面
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Nvidia過去叱吒風雲的InfiniBand終於踢到鐵板？UEC 1.0正在挑戰Nvidia的主導地位，勢必在未來的AI競賽中佔據一定優勢，這場 AI 基礎設施的變革，顯示開放架構與跨供應鏈合作將是未來 AI 資料中心的關鍵。
本文深入探討目前AI領域除了持續進化的大語言模型外，更聚焦於「視覺-語言-行動模型（VLA）」的訓練，而其中最關鍵的資源，即是多模態數據，最直接的例子即是特斯拉的FSD（專注於視覺數據），文中更提及不同感官數據在訓練中的現況與挑戰，顯見多模態數據對未來AI應用的潛在影響。
2025/11/20，美股經歷了戲劇性的下跌。除了市場關注的Nvidia財報、AI泡沫、聯準會會議記錄等消息外，一個常被忽略的因素——日本釋出升息訊號，也對全球股市造成了重大影響。本文深入解析「日圓套利交易」如何在其中扮演關鍵角色，以及日本貨幣政策轉向對美股、新興市場的潛在衝擊。
本文深入探討美光在 AI 時代的獨特地位與投資價值。身為美國唯一的先進記憶體晶片製造商，美光不僅是 AI 系統和高效能運算的關鍵供應商，其高頻寬記憶體 (HBM) 在 AI 伺服器與 AI PC 需求強勁下，營收持續增長近 50%。
本文深入探討台積電最難以被複製的競爭優勢，是源自於臺灣獨特的民族特性，以及臺積電在製程管理上達到近乎極致的吹毛求疵。文章以禁止使用噴槍及颱風期間微調壓力參數為例，說明臺積電如何透過對細節的極致追求，奠定其在半導體製程良率上的霸主地位。這種深入骨髓的企業文化和執行力，形成了一道難以逾越的護城河。
本文探討AI加速器MI400系列在運算晶片、記憶體、光學I/O整合上的進展，以及這如何影響數據傳輸成為AI基建的關鍵。透過「超跑」比喻，闡述了在AI算力爆炸性成長下，數據傳輸效率的重要性，並點名AVGO、MRVL、COMM等在數據傳輸領域具潛力的公司。
本文提出一個觀點：透過恐懼貪婪指數來操作個股，而非僅限於大盤。文章以美股市場為例，分析了標普500和那斯達克指數的集中度，指出前十大公司佔權重極高。藉由這個「七巨頭/十巨頭」的權重優勢，作者論證在極度恐懼時期，若已深入研究這些領頭羊公司，勇敢買入有潛力獲得顯著的投資回報。
本篇文章凸顯了馬斯克各間公司之間的弱連結，原來馬斯克從來不只是想賣電動車、想做自動駕駛、想變出機器人，一切的一切都是為了更宏大的願望而生。
本文深入分析特斯拉宣佈2025年底前邁入L4等級自動駕駛的意義。探討其從「手寫規則」轉向「端到端AI」的技術革命，解析其獨特的「數據引擎」如何解決AI訓練難題，以及「高斯建模」與「虛擬世界模型」在除錯與模擬的關鍵作用。
Nvidia過去叱吒風雲的InfiniBand終於踢到鐵板？UEC 1.0正在挑戰Nvidia的主導地位，勢必在未來的AI競賽中佔據一定優勢，這場 AI 基礎設施的變革，顯示開放架構與跨供應鏈合作將是未來 AI 資料中心的關鍵。
本文深入探討目前AI領域除了持續進化的大語言模型外，更聚焦於「視覺-語言-行動模型（VLA）」的訓練，而其中最關鍵的資源，即是多模態數據，最直接的例子即是特斯拉的FSD（專注於視覺數據），文中更提及不同感官數據在訓練中的現況與挑戰，顯見多模態數據對未來AI應用的潛在影響。
2025/11/20，美股經歷了戲劇性的下跌。除了市場關注的Nvidia財報、AI泡沫、聯準會會議記錄等消息外，一個常被忽略的因素——日本釋出升息訊號，也對全球股市造成了重大影響。本文深入解析「日圓套利交易」如何在其中扮演關鍵角色，以及日本貨幣政策轉向對美股、新興市場的潛在衝擊。
本文深入探討美光在 AI 時代的獨特地位與投資價值。身為美國唯一的先進記憶體晶片製造商，美光不僅是 AI 系統和高效能運算的關鍵供應商，其高頻寬記憶體 (HBM) 在 AI 伺服器與 AI PC 需求強勁下，營收持續增長近 50%。
本文深入探討台積電最難以被複製的競爭優勢，是源自於臺灣獨特的民族特性，以及臺積電在製程管理上達到近乎極致的吹毛求疵。文章以禁止使用噴槍及颱風期間微調壓力參數為例，說明臺積電如何透過對細節的極致追求，奠定其在半導體製程良率上的霸主地位。這種深入骨髓的企業文化和執行力，形成了一道難以逾越的護城河。
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本文提出一個觀點：透過恐懼貪婪指數來操作個股，而非僅限於大盤。文章以美股市場為例，分析了標普500和那斯達克指數的集中度，指出前十大公司佔權重極高。藉由這個「七巨頭/十巨頭」的權重優勢，作者論證在極度恐懼時期，若已深入研究這些領頭羊公司，勇敢買入有潛力獲得顯著的投資回報。
本篇文章凸顯了馬斯克各間公司之間的弱連結，原來馬斯克從來不只是想賣電動車、想做自動駕駛、想變出機器人，一切的一切都是為了更宏大的願望而生。
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