馬克觀點Mark’s point——超越財報、深入質化基本面
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馬克觀點Mark’s point——超越財報、深入質化基本面
Top 5
本文提及市場目前資金存在的流動性風險、SanDisk市場熱潮、NAND & NOR flash快閃記憶體解析。
本文深入探討 NVIDIA 的下一代 Rubin 架構，特別關注LPU的整合及其對 AI 運算、HBM供應鏈，以及 NVIDIA 生態系的影響。透過與傳統 GPU 的比較，解析 LPU 以 SRAM 作為主要記憶體的優勢與劣勢，並預測其在即時推論、實體 AI 邊緣運算等領域的潛力。
本文簡單分析AI時代下的外部產業近況，包含最近水漲船高的記憶體產業，其實仍然脫離不了極強的週期性，也可以從AI巨頭應對記憶體漲價的作為中，看出記憶體並不像劃時代的AI技術一樣不可或缺，反而只是吃到AI紅利的產業。
本文深入探討Chiplet（小晶片）技術，解析其如何克服傳統單片式晶片設計的瓶頸，並在AI、資料中心等領域展現巨大潛力。透過模組化設計、先進封裝與異質整合，Chiplet不僅能提升效能、降低成本，更能加速產品開發週期，成為半導體產業未來發展的關鍵趨勢。
本文深入分析 SoFi 從一家學生貸款再融資公司，如何逐步轉型為一個具備銀行功能的整合型數位金融平臺。探討其掌握資產負債表的優勢、擴大手續費收入、信用品質的關鍵以及監管的雙面刃效應，並解析其在估值上與市場預期的拉鋸。
文章深入探討 AI 領域的投資潛力，並點出市場中 AI 權值股與新創公司在評價上的差異。作者引用歷史經驗，分析技術革命早期泡沫的形成與破裂，提醒投資者應警惕「無視風險」的階段，並強調在熊市中，深入的背景知識是「敢於貪婪」的關鍵，避免成為高位接盤者。
本文深入探討2025年的科技趨勢，重點分析NVDA、MRVL、MU等關鍵科技公司的估值、技術優勢與市場潛力。作者也探討了中美半導體產業的地緣政治影響，並對AI驅動下的科技股價值鏈進行了排序與展望。
文章探討了選時進出市場的難度與風險，強調股數才是真正資產，並指出散戶相較於基金經理人和波克夏的獨特優勢：不受規模與法規限制，能透過時間複利累積更多股數，建議散戶專注於長期持有好公司，並在市場低估時持續買入。
本期針對第50期留給大家思考的問題「未來AI數據中心儲存是否可能轉向全SSD或其他新貯存技術？」進行討論，其中SSD每單位成本的儲存效率仍遜色於HDD，故我們可以說目前AI資料中心對於HDD的需求無法被取代，並且在未來的發展中，似乎也還無法看見SSD超越HDD的遠景。
本文提及市場目前資金存在的流動性風險、SanDisk市場熱潮、NAND & NOR flash快閃記憶體解析。
本文深入探討 NVIDIA 的下一代 Rubin 架構，特別關注LPU的整合及其對 AI 運算、HBM供應鏈，以及 NVIDIA 生態系的影響。透過與傳統 GPU 的比較，解析 LPU 以 SRAM 作為主要記憶體的優勢與劣勢，並預測其在即時推論、實體 AI 邊緣運算等領域的潛力。
本文簡單分析AI時代下的外部產業近況，包含最近水漲船高的記憶體產業，其實仍然脫離不了極強的週期性，也可以從AI巨頭應對記憶體漲價的作為中，看出記憶體並不像劃時代的AI技術一樣不可或缺，反而只是吃到AI紅利的產業。
本文深入探討Chiplet（小晶片）技術，解析其如何克服傳統單片式晶片設計的瓶頸，並在AI、資料中心等領域展現巨大潛力。透過模組化設計、先進封裝與異質整合，Chiplet不僅能提升效能、降低成本，更能加速產品開發週期，成為半導體產業未來發展的關鍵趨勢。
本文深入分析 SoFi 從一家學生貸款再融資公司，如何逐步轉型為一個具備銀行功能的整合型數位金融平臺。探討其掌握資產負債表的優勢、擴大手續費收入、信用品質的關鍵以及監管的雙面刃效應，並解析其在估值上與市場預期的拉鋸。
文章深入探討 AI 領域的投資潛力，並點出市場中 AI 權值股與新創公司在評價上的差異。作者引用歷史經驗，分析技術革命早期泡沫的形成與破裂，提醒投資者應警惕「無視風險」的階段，並強調在熊市中，深入的背景知識是「敢於貪婪」的關鍵，避免成為高位接盤者。
本文深入探討2025年的科技趨勢，重點分析NVDA、MRVL、MU等關鍵科技公司的估值、技術優勢與市場潛力。作者也探討了中美半導體產業的地緣政治影響，並對AI驅動下的科技股價值鏈進行了排序與展望。
文章探討了選時進出市場的難度與風險，強調股數才是真正資產，並指出散戶相較於基金經理人和波克夏的獨特優勢：不受規模與法規限制，能透過時間複利累積更多股數，建議散戶專注於長期持有好公司，並在市場低估時持續買入。
本期針對第50期留給大家思考的問題「未來AI數據中心儲存是否可能轉向全SSD或其他新貯存技術？」進行討論，其中SSD每單位成本的儲存效率仍遜色於HDD，故我們可以說目前AI資料中心對於HDD的需求無法被取代，並且在未來的發展中，似乎也還無法看見SSD超越HDD的遠景。
