經理人調查
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4 月美林全球經理人調查：25 年來第 5 悲觀
MS AI 電力產業報告：AI capex 在不確定的總經環境下評估 - GPU 需求仍舊非常強勁
4 月美林全球經理人調查
過去 25 年以來第 5 悲觀的經理人調查，對經濟衰退預期為過去 20 年來第 4 高，創紀錄的經理人想砍美股
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重點摘要：
FMS 現金創2021年底來最大單月增幅，但仍未達到逆向交易的好時機
FMS 預期 Fed 降息 2-3 碼，但 3 碼的預期可能過度樂觀
3 月 FMS 經理人大砍美股與科技股，增持歐股、新興市場、現金
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基金經理人問券調查 (Fund Manager Surv
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重點摘要：
FMS 現金水位基本維持不變，等待 Fed 會議
FMS 共識認為殖利率曲線將保持趨陡，等待 Fed 管理市場的衰退預期
FMS 倉位高度保守，Fed 若拿出管理衰退預期的決心將有望刺激科技股回補
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基金經理人問券調查 (Fund Manager Survey
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重點摘要：
1.FMS 經理人對經濟樂觀態度轉弱，但仍預期軟著陸是最可能場景
2.FMS 對 CAPEX 的樂觀程度降至 9 個月低點，願意 OW 股票之比率降至 31%
3.FMS 經理人對總經數字反應劇烈，砍股買債出現劇烈倉位移動
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基金經理人問券調查 (Fund Manage
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5 月 FMS 調查顯示，基金經理人進入了幾乎是「全面看多」的高度樂觀場景，市場情緒相當高昂，在這樣的情緒背景下，我想我們不意外 S&P 500 能夠重新站上 5200 點，而在 FMS 如此樂觀的情景下，來自 FMS 的新增買盤動能已是越來越稀缺。
1.FMS 現金水位降至 4.0% 警戒線
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3 月 FMS 重點摘要：
近期美國總經數據良好，支持市場維持軟著陸預期
目前 AI 是泡沫嗎？FMS 給出一個目前最安全的答案
機構拋美股和科技股轉向歐股、新興市場，似乎為未來回補留下倉位空間
本來想寫寫CPI，但是昨天CPI數據實在比較無趣，還是摘錄一些經理人調查的現象，供參考。
對中國經濟的增長預期回到2022/10解封前
中國以外的地區，74%認為不會有嚴重經濟衰退
中國即便刺激，刺激的規模也小，甚至不刺激
最擁擠的交易第一名，科技股，最擁擠的交易第二名，放空中國
