記憶體模組
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面對營建股族群的持續下滑，開始進行風險控管，重新配置資產。景碩科技在蘋果新品旺季的推動下，預期第四季將迎來5-10%的季成長，特別是在AI應用的大量出貨上。除了景碩外，聯華則作為穩健的投資標的長期投資。本文將探討景碩科技的產品結構及市場前景，並分析其在未來季度的成長潛力。
本篇紀錄記憶體產業的近況及未來發展趨勢。首先介紹市場話題，關於利基型記憶體的機會及風險。接著回顧三大原廠減產NAND帶來的影響，以及對記憶體產業鏈的分析。最後，重點介紹了兩家公司：宜鼎及安提國際，探討它們在記憶體產業和AI領域的表現與未來展望。
1.品安代工佔比約佔 2/3 ，採代工不帶料模式，單純收取加工費用，因此對於景氣的敏感度較低。相反的，其他廠商大賺時，品安也不會賺那麼多。
2.DDR5 對代工費用提升有限，不過其技術難度大幅提升將有利於品安接單。
3.預計明年得到 IATF 16949 認證，現在已有車用小量出貨。
