AI供應鏈

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全球科技 AI 供應鏈:H20 生產狀況;Android AI 手機 在輝達(NVIDIA)即將於 8 月 28 日公布季度財報前,我們持續看好其在亞洲的半導體供應鏈。 H20 晶片的供需動態: 根據 CNBC 報導,在中國打擊採購之後,輝達正考慮停止 H20 晶片的生產。輝達執行長在 8
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摘要 這份報告主要探討了三個核心議題:首先,NVIDIA 因應中國市場變化而調整其 H20 晶片的生產與供應策略,並同時觀察到中國客戶對無 HBM 的 B40 晶片產生興趣;其次,報告更新了對 AI 工廠獲利能力的分析模型,在考量 MoE 推論趨勢、稀疏性及網路頻寬等變數後,發現在每百萬 toke
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AI 供應鏈:台灣 OCP 重點、AI 工廠分析與 Rubin 時程 從 OCP 研討會來看,AI 晶片設計公司正透過 UALink 和乙太網路技術,在擴展規模 (Scale-up) 技術上縮小差距。我們的暑期專題分析顯示,在每百萬 token 價格為 0.2 美元的情況下,大多數 AI XPU
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繼 Google、微軟和 Meta 發表評論後,亞馬遜對持續投資資料中心、晶片和電力,以追求巨大的生成式 AI 機遇表達了積極看法,這將對其資料中心硬體供應鏈產生正面影響。 因此,我們維持對以下雲端相關股票的建設性觀點: 我們看好 Trainium2 伺服器供應鏈中的緯穎 (Wiwynn) 和金
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摘要 這份報告深入分析了AI半導體產業的強勁需求,特別指出Google增加的資本支出和Token處理量,證明了AI需求持續增長。報告中三個最重要概念是AI半導體的強勁需求、H20晶片在中國市場的動態以及台積電CoWoS產能的詳細分配,這些都預示著雲端AI半導體產業在2026年將迎來顯著增長。 重
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摘要 Auras Technology在2025年第二季的預期因新台幣升值而受負面影響,導致毛利率和非營業虧損變差,使得2Q25的EPS預估大幅下調。然而,儘管面臨匯率衝擊,公司預計下半年營收將顯著增長,這得益於冷卻板訂單的增加,特別是來自GB300和下一代AI ASIC液冷產品的需求,這些成長動
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Keivn Lin-avatar-img
2025/08/13
許願這篇新聞中的日系外資報告😀 https://wantrich.chinatimes.com/news/20250811900327-420101
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AI 基礎設施工程; 起始評級為「增持」 我們預期勤誠的營收在 2024-27 年將以 25% 的複合年增長率增長, 主要受惠於 AI 資本支出增長、更高的機箱內容和市場份額提升。 伴隨利潤率的擴張,我們預計同期其收益複合年增長率將達到 31%。 首次評級為「增持」,目標價為新台幣 700 元(基於
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本日外電整理 「投資的秘訣,就是洞察未來,然後比別人早一步行動。」—— 班傑明·葛拉漢 (Benjamin Graham) 外電內容條列式重點: 金像電 (2368):亞系券商調升目標價,預估2025-2027年EPS達 $15.3、$22.4、$28.9。第二季營收季增15%,優於預期。產品
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本日外電整理 投資金句名言: 「市場總是對的,錯的只是我們的理解。」——傑西·利弗莫爾 外電重點整理 H20 晶片庫存與供應鏈 已完成晶片庫存約 70 萬顆,封裝 Hopper 運算晶片與 HBM 晶片需額外 1 萬片 CoWoS-S 晶圓(來自台積電或 Amkor)。 晶片測
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摘要 摩根士丹利已將大中華區半導體行業的評級上調至「吸引力」,主要由於宏觀因素(如關稅和匯率波動)的影響逐漸被市場消化,且人工智能(AI)需求依然強勁。儘管非AI半導體需求持續疲軟,但台積電等主要AI半導體公司有望在AI強勁需求的帶動下,實現估值回升,尤其是在半導體庫存水準相對健康、AI資本支出持
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