雲端半導體
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雲端半導體：「非 GPU」伺服器越多越好
我們認為生成式 AI 帶動「非 GPU 伺服器」需求的順風，將有利於雲端半導體與通路商。我們重申對瀾起科技 (Montage)、信驊 (Aspeed)、大聯大 (WPG) 與文曄 (WT Micro) 的「增持」(Overweight, OW) 評等。我們
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我們預期雲端半導體市場將持續走強，通用型伺服器和二線雲端服務供應商 (CSP) 存在上行潛力。台灣每月的出口數據和美國資料中心的支出持續印證此一強勁態勢。
二線雲端服務供應商 (CSP) 資本支出在 2026 下半年將更為強勁
Oracle 公布其第一財季資本支出達 85 億美元，季減 6%
