9921
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6個關鍵字
自行車產業挑戰
WRO事件影響
歐洲市場復甦
E-bike成長潛力
OEM業務擴張
ESG永續發展
150字以內的摘要
巨大集團2025 Q3法說會討論產業挑戰，包括中國需求降溫及美歐緩慢復甦。Q3銷售下降25%，毛利率改善至21.5%，EPS 0.89。WRO事件影響美
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2Q25 銷售不如預期；復甦跡象有限
自行車製造商 2Q25 銷售如預期疲軟，中國市場持續承壓，美國市場表現疲軟。我們認為近期沒有積極的催化劑，並對需求前景感到擔憂。
本月亮點：
• 儘管外匯動態對收入確認、利潤率和非經營性項目產生了重大影響，自行車製造商仍採取了積極的定價調整。假
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多重逆風持續影響1Q25業績 (=) 1Q25營收（已公布）為169億元新台幣，年增5%（季增24%），其中OEM銷售佔比達39%（相較1Q24的<30%），年增逾60%，而OBM銷售因中國市場高基期而年減。電動自行車佔營收28%（1Q24為22%），主要受OEM出貨帶動（年增62%）。
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摘要
報告指出，台灣自行車產業在2025年台北國際自行車展中展現樂觀前景，主要品牌如Giant和Merida預期歐洲市場庫存將於2025年下半年改善，且電動自行車銷售將持續增長。此外，供應鏈廠商如Darfon和Sinbon也看好未來需求復甦，並計劃擴充產能以應對市場需求。關稅影響被認為可控，因生產
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個股分享：巨大（9921）
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基本面：
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巨大是在去年發的可轉債，金額蠻大的，40億，等於四萬張的可轉債，發債的時候，股
