CDMO
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一、公司概況
公司簡介
保瑞藥業為台灣領先的國際化製藥公司，十年前開始轉型為全球性外銷導向企業，主要服務國際客戶。公司透過策略性併購建立全球製造網絡，目前擁有9-10個廠區，包括台灣、美國、加拿大等地的生產基地。
引用圖片：2025Q3法說會資料
業務範圍
CDMO業務：委託開發製造服務，
本文深入探討美國總統川普提出的新藥品關稅政策，包含其內容、目的與潛在影響。同時，針對藥品代工廠保瑞（6472）進行營運狀況與營收的近期評估，分析近期營收不如預期之原因，並提出後續觀察指標，旨在提供讀者全面性的市場洞察。
ABVC憑藉創新藥研發、高階醫材開發及自有CDMO藥廠，在生技產業佔有一席之地。儘管擁有豐厚資產與技術，但長期以來股價被低估。隨著旗下子公司AiBtl及Biokey即將進軍納斯達克，加上潛在的30美元溢價增值空間，以及備受看好的雙掛牌及配股策略，ABVC的股價有望補漲。
全球製藥產業版圖因美國加徵關稅而轉向美國本土化，ABVC旗下的Biokey抓住此契機，憑藉其位於加州矽谷的優勢地位及完整的CDMO與CRO服務，成為亞洲藥企進軍美國市場的重要平臺。Biokey的擴建計劃和潛在的IPO，將進一步提升ABVC的市值，並促進臺灣生技產業與美國的合作
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保瑞藥業2025年Q2法說會揭示營收48.68億元，年增28%，淨利6.35億元，EPS 5.95元。CDMO業務與Vigabatrin專科藥表現強勁，美國廠區訂單增加。Q3展望如何？深度解析匯率挑戰與成長策略，不容錯過！
美國上市生技公司ABVC的成功經驗，及其創新的「先配股後掛牌」策略，將為臺灣生技產業帶來新的典範。此策略能讓投資者提早參與潛在高報酬，並穩定股權分配，避免短線投機。ABVC 旗下子公司 AiBtl BioPharma 即將掛牌，Biokey 期待年底跟進，為投資人帶來豐厚的股權收益。
美國藥廠重塑全球供應鏈，2025年新稅改政策將衝擊全球藥企，促使藥廠加速赴美設廠。ABVC BioPharma因早於疫情前佈局美國，並擁有符合美國FDA標準的藥廠Biokey Inc，提供CDMO與CRO服務，在政策變革下受惠。Biokey預計年底掛牌上市，並可能成為ABVC戰略配股對象，為潛力股。
美國生技產業蓬勃發展，CDMO產業商機無限，ABVC BioPharma旗下子公司Biokey Inc.即將獨立掛牌，具備GMP生產線、FDA認證，並提供CDMO與CRO服務，創造多元營收。ABVC集團透過股票分配計畫，提升募資效率，強化市場透明度，創造股東權益與集團收益雙贏。
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保瑞醫藥
一家在CDMO和藥品銷售領域迅速崛起的明星企業，得益於大膽的併購策略；我們首次覆蓋保瑞醫藥（保瑞）並給予「優於大盤」評級，目標價為新台幣1,060元（截至2026年6月）。保瑞是台灣最大的合約開發與製造組織（CDMO）；該公司的淨利潤在2021年至2024年間通過併購和產品優化增長了
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保瑞藥業在2025年Q1達成多項里程碑，包括CDMO業務營收創新高，提前完成產能重整，並取得銷售模式突破。財報顯示營收下降22%，但毛利率提升至42%，淨利達14億。公司策略聚焦於停產低毛利產品，優化資本配置，轉型至高附加值的CDMO業務，以提升長期競爭力和現金流。
