broadcom
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博通定位為頂級核心成長股，已轉型為AI基礎設施公用事業。針對市場擔憂的毛利率下滑，但應聚焦營業利益金額的絕對擴張，以及系統化銷售帶來的深層客戶鎖定。憑藉乙太網壟斷地位與VMware軟體現金流，其護城河持續增強。儘管短期估值已反映樂觀預期，但考量其不可替代性，建議投資人待股價回歸安全邊際後佈局。
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2025/12/18
想請教摩股大，本篇再次提及也驗證了以下與【產業探討】該篇相同的論述：
「管理層的回應直接驗證了【產業探討】2026 年半導體展望：AI 資本支出再上調，剖析受惠供應鏈的報告觀點屬實，意味著整體 AI Infra 的供給是被幾個關鍵的節點如 HBM、CoWoS，甚至是上游的高階銅箔、玻纖布、PCB 所掌控」
但在後續更新的十二月上雙週報那篇，我看您 AI 原料、AI PCB 這兩項都大幅減碼，好奇這操作背後的原因，是擔憂台積電產能瓶頸導致上述相關公司後續營收開出來，可能未必如市場現在這麼高的預期，短期漲高先獲利了結嗎？謝謝
2025/12/18
Yao-Wei 純粹是漲高了，沒有不看好。因為主敘事還是放在26下半年的需求湧現，擠壓供給導致漲價的節奏，所以12月初就趁股價創高時先減碼，近期會慢慢撿回來。
所以至於為什麼矽晶圓還留著甚至是大倉的理由也很簡單，只是因為沒有漲上去而已
當市場還在為Nvidia的風頭而瘋狂時，一個更隱密但同樣關鍵的AI冠軍正在悄然成形。Broadcom第二季營收達到創紀錄的150億美元，年增20%，其中AI半導體業務更是強勁成長46%至44億美元，連續九個季度維持強勁增長態勢。這家台灣人相對陌生的晶片巨頭，正成為AI基礎建設中最不可或缺的隱形骨幹。
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這篇文章包括：
博通的財年週期
博通的股價表現
博通的Q3業績表現
VMware收購案
業績指引
博通的營收結構&業務介紹
博通的商業模式
ASIC的產業機會
電話會重點
市場預期與估值
Broadcom(博通/AVGO US):6/1(周四)盤後公布業績，最新一季業務表現優異，盤後高層在與分析師對話的評論，加大股價波動狀況。
